Akıllı Beta ETF'leri ile de Ucuz Konular

Ücretler borsada işlem gören fonlar (ETF'ler) düşüyor ve bu tema sade vanilya ile sınırlı değil, kapak ağırlıklı para kaynağı. Akıllı beta fonlar da daha ucuz hale geliyor. Bazı tahminlere göre, ortalama ABD geniş kapsamlı akıllı beta ETF, yıllık gider oranı %0,35 veya 10.000$'lık bir yatırımda 35$. Faktör ETF'leriodaklananlar dahil büyüme ve değer stokları, genellikle akıllı beta kategorisinde ortalamanın çok altında ücretler taşır. Bu ücretler, özellikle yatırımcıların 2017'de büyüme ve ivme isimlerini takip ettikten sonra değer stoklarının toparlanmasını bekledikleri için zaman içinde önemlidir.

"Ortalama büyük harf değeri yatırım fonu 2017'de %15,8 arttı, ancak yine de en çok varlığa sahip büyük sermayeli değer endeksi ETF'si olan 37 milyar dolarlık Vanguard Value Index ETF'nin (VTV) %17,2'lik getirisini geride bıraktı" dedi. CFRA Araştırması ETF ve Yatırım Fonu Araştırma Direktörü Todd Rosenbluth bu hafta başlarında bir not yayınladı. "Performans farkının bir kısmı, VTV'nin ortalama büyük sermayeli yatırım fonundan 97 baz puan daha düşük harcama oranından kaynaklanıyor. Bununla birlikte, aktif yöneticilerin toplu olarak 2017'yi yeterince tespit edememesi nedeniyle hisse senedi seçimleri de katkıda bulundu. Her türden en büyük akıllı beta ETF'lerinden biri olan VTV, kişi başına %0,06 ücret alır. yıl. (Ayrıca bakınız:

Vanguard Value ETF'sine Bir Bakış.)

En büyük 20 akıllı beta ETF'den altısı değer fonları. Zamanla, değer endeksi fonları ve ETF'lerdeki düşük ücretler yatırımcılar için avantajlı olabilir. VTV, en ucuz değere sahip ETF'ler arasında yer alırken, bazı rakip fonların ücretleri biraz daha yüksek olsa da yine de dikkate alınmaya değerdir ve yine de diğer fonlardan önemli ölçüde daha ucuzdur. aktif olarak yönetilen değer fonları. Bu grup, iShares Edge MSCI ABD Değer Faktörü ETF'sini (VLUE), yılda% 0.15 ücret alır. VLUE geçen yıl yaklaşık %23 kazanarak aktif olarak yönetilen rakiplerinin çok önüne geçti.

"VLUE, her sektörde en cazip değere sahip hisse senetlerine sahiptir ve çoğu değer stratejisinden daha çeşitlidir. Ancak değer odağını korumak için, yeniden dengelenmiş altı ayda bir, en son Kasım ayının sonunda," dedi Rosenbluth. "Uluslararası İş Makineleri Şirketi (IBM) 16 eklemeden biriydi ve Apple Inc.'e katıldı. (AAPL) ve Intel Corporation (INTC) büyük ölçekli teknoloji bileşenleri olarak; CFRA'nın tescilli ETF sıralamalarının, diğer herhangi bir ETF sıralama metodolojisinden farklı olarak ileriye dönük bir bakış açısı sağlamasının bir yoludur."

3,3 milyar dolarlık VLUE, MSCI ABD Gelişmiş Değer Endeksini takip ediyor ve üç yıllık bir standart sapma %11,6 oranında. VLUE, geleneksel değer fonlarından ayrılıyor, çünkü iShares ürünü neredeyse %24'lük bir ağırlığa sahip. teknoloji hisse senetleri ve %12,4 tahsisat tüketicinin isteğine bağlı genellikle büyüme ve ivme fonlarının ayırt edici özellikleri olan sektörler. (Daha fazlası için bakınız: Değer Stoklarına Doğrudan Yaklaşım.)