Bir Kurum Gibi Nasıl Yatırım Yapılır?

Bir veya daha fazla büyük piyasa gerilemesinden kurtulan yatırımcılar için bazı dersler alındı. Bazı firmalar sadece bu gerilemelerden sağ çıkmakla kalmaz, aynı zamanda onlardan cömertçe kâr eder. neden kesin yatırım şirketleri diğerlerinden daha iyi ücret ve piyasada hayatta kalmak dalgalar?

Başarılı şirketlerin uzun vadeli bir yatırım felsefesi vardır ve buna uyarlar. Ayrıca, ürünleri içinde resmileştirdikleri güçlü bir yatırım stratejisine sahipler ve bazılarını alırken bunu anlıyorlar. risk oyunun bir parçasıdır, istikrarlı, disiplinli bir yaklaşım uzun vadeli başarı sağlar. Başarılı yatırım firmalarının temel araçları bir kez anlaşıldığında, başarılı olmak için bireysel yatırımcılar tarafından kolayca benimsenebilirler. Bazı stratejilerini benimseyerek profesyoneller gibi yatırım yapabilirsiniz.

Stratejide Güç

Herhangi bir yatırım stratejisini düşünmeden önce güçlü bir yatırım felsefesi belirleyin. Bir yatırım felsefesi, yatırım politikaları ve prosedürlerinin ve nihayetinde uzun vadeli planların temelidir. Özetle, bir yatırım felsefesi, tüm yatırım stratejilerinin geliştirildiği bir dizi temel inançtır. Bir yatırım felsefesinin sağlam olması için, tarihsel bilgilerin uygun yatırım rehberliği için nasıl bir araç olarak hizmet edebileceğine dair makul beklentilere ve varsayımlara dayanması gerekir.

Örneğin, yatırım "piyasayı her yıl yenmek" felsefesi olumlu bir hedeftir, ancak çok belirsizdir ve sağlam ilkeler içermez. Sağlam bir yatırım felsefesi için, yatırım zamanı ufuklarını, varlık sınıflarını şu anda tanımlamak da önemlidir. Hangisine yatırım yapacağınız ve yatırımınıza bağlı kalırken piyasa oynaklığına nasıl yanıt vereceğiniz konusunda rehberlik prensipler. Sağlam bir uzun vadeli yatırım felsefesi, başarılı firmaları trendleri ve cazibeleri kovalamak yerine bu yönergelerle doğru yolda tutar.

Her yatırım felsefesi, yatırım firmasına veya belki de bireysel yatırımcıya uyacak şekilde geliştirildiğinden, bir tane yazmak için standart prosedürler yoktur. İlk kez bir yatırım felsefesi geliştiriyorsanız ve bir profesyonel gibi yatırım yapmak istiyorsanız, aşağıdaki konuları ele aldığınızdan emin olun:

• Temel İnançlarınızı Tanımlayın
  Yatırım kararlarının gerekçesi ve amacı ile ilgili en temel ve temel inançlar ana hatlarıyla belirtilmiştir.
• Zaman Ufukları
  Yatırımcılar her zaman uzun vadeli ufuklar üzerinde plan yapsa da, iyi bir felsefe sizin daha kesin zaman çerçevenizi özetlemelidir.
• Risk
  Riski nasıl kabul ettiğinizi ve ölçtüğünüzü açıkça tanımlayın. Bir tasarruf hesabına yatırım yapmanın aksine, yatırımın temel kuralı, kazancınızı artırmanın risk/ödül kavramıdır. beklenen getiri artan risk ile.
• Varlık Tahsisi ve Çeşitlendirme
  Aktif veya pasif olmasına bakılmaksızın, varlık tahsisi ve çeşitlendirme konusundaki temel inançlarınızı açıkça tanımlayın, taktik veya stratejik, sıkı bir şekilde odaklanmış veya geniş bir şekilde çeşitlendirilmiş. Felsefenizin bu kısmı, yatırım stratejilerinizi geliştirmede itici güç olacak ve stratejilerinizin yeniden tanımlanması veya ayarlanması gerektiğinde geri dönebileceğiniz bir temel oluşturacaktır.

Başarının Sırrı

Başarılı firmalar ayrıca yatırım felsefelerini ve stratejilerini yansıtan ürün fonları uygularlar. Felsefe, stratejilerin gelişimini yönlendirdiğinden, temel stil yatırım stratejileri, Örneğin, genellikle en başarılı ürün hatlarında en yaygın olanlarıdır ve aynı zamanda bir bireysel plan. Çekirdek holdingler veya stratejilerin birden fazla yorumu vardır, ancak genellikle çekirdek öz sermaye ve tahvil stratejiler, genel durumu yansıtan büyük sermaye, mavi çip ve yatırım dereceli fon türleri olma eğilimindedir. Pazar.

Başarılı firmalar, temel ürünlerinde büyük sektör bahisleri alma yeteneklerini de sınırlar. Bu, doğru sektör bahsini yaparken potansiyel yukarı yönlülüğü sınırlayabilirken, yönlü bahisler bir fona önemli miktarda oynaklık eklemeye yardımcı olabilir.

Bir yatırım stratejisi belirlerken sıkı bir disiplin izleyin. Örneğin, bir çekirdek strateji tanımlarken, yatırımcılar tanımlamış olsalar da, eğilimleri takip etmeyin. itme Genel yatırım planına dahil edilen stratejiler.

Bir Stratejinin Ana Hatlarını Belirlemek

Sağlam bir yatırım stratejisinin ana hatlarını çizerken aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır.

• Zaman ufku
  Çoğu bireysel yatırımcı için yaygın bir hata, zaman ufkunun emekli olduklarında sona ermesidir. Gerçekte, gelecek nesil için biriktiriyorsan, emekliliğin ve hatta hayatın ötesine geçebilir. Yatırım stratejileri, yatırım kariyerinizin uzun vadeli ufkunun yanı sıra belirli yatırımların zamanına da odaklanmalıdır.
• Varlık Tahsisi
  Bu, hedef tahsisinizin ne olacağını açıkça tanımladığınız zamandır. Bu bir taktik strateji ise, doğası gereği stratejik ise tahsis aralıkları tanımlanmalıdır. Öte yandan, belirli planlarla kesin çizgiler çizilmelidir. yeniden dengeleme piyasalar hareket ettiğinde. Başarılı yatırım firmaları, özellikle stratejik planlarda, yeniden dengeleme yaparken katı yönergeleri takip eder. Öte yandan bireyler, piyasalar keskin bir şekilde hareket ettiğinde genellikle stratejilerinden sapma hatasına düşerler.
• Risk Vs. Geri dönmek
  Risk toleransınızı açıkça tanımlayın. Bu, bir yatırım stratejisinin en önemli yönlerinden biridir, çünkü risk ve getiri, uzun süreler boyunca yakın bir ilişkiye sahiptir. İster bir karşılaştırma ölçütüne göre ister mutlak bir portföy standart sapmasına göre ölçüyor olun, önceden belirlenmiş limitlerinize bağlı kalın.

Ayrıntıları Oluşturmak

Yatırım stratejileri, genel bir planın belirli parçalarını tanımlar. Başarılı yatırımcılar, piyasayı yüzde 100 yenemezler, ancak yatırım kararlarını orijinal yatırım stratejisine uygunluklarına göre değerlendirebilirler.

Birkaç hayatta kaldıktan sonra piyasa döngüleri, benzeri görülmemiş kazançlar elde eden sıcak veya popüler yatırım şirketlerinin modellerini potansiyel olarak görmeye başlayabilirsiniz. Bu internette bir fenomendi teknoloji yatırımı patlaması. Teknoloji şirketlerinin hisseleri rock yıldızı seviyelerine yükseldi ve yatırımcılar - kurumsal ve kişisel - fon biriktirdi. Ne yazık ki, bu şirketlerin bazıları için, bu olağanüstü kazançlar haksız olduğu için başarı kısa sürdü. Birçok yatırımcı, daha fazla getiri elde etmek için ilk yatırım stratejilerinden sapmıştı. Ev koşularına vurmaya çalışmayın. Temel vuruşlara odaklanın.

Bu, piyasayı uzun mesafeli atışlarla yenmeye çalışmak sadece zor değil, aynı zamanda uzun vadede yatırımcıların hoşuna gitmeyen bir oynaklık düzeyine de yol açıyor. Bireysel yatırımcılar genellikle çok fazla kullanmak gibi hatalar yaparlar. Kaldıraç piyasalar yükselirken ve piyasalar düşerken onlardan çekinirken. Belirli bir yaklaşıma bağlı kalarak ve kısa vadeli zaferlere odaklanarak insani önyargıları ortadan kaldırmak, yatırım stratejinizi profesyoneller gibi şekillendirmenin harika bir yoludur.

Alt çizgi

Başarılı profesyonel yatırımcılardan ipuçları almak, yaygın hatalardan kaçınmanın ve odaklanmış bir yolda ilerlemenin en kolay yoludur. Sağlam bir yatırım felsefesini özetlemek, tıpkı bir evde güçlü bir temel gibi, profesyonel ve bireysel yatırımcılar için zemin hazırlar. Bu temelden yola çıkarak yatırım stratejileri oluşturmak, izlenecek yolları belirleyen güçlü yönler yaratır.

Profesyoneller gibi yatırım yapmak, aynı zamanda yatırım felsefenizden ve stratejilerinizden sapma eğiliminden kaçınmak ve büyük marjlarla daha iyi performans göstermeye çalışmak anlamına gelir. Bu ara sıra yapılabilir ve bazı firmalar bunu geçmişte yapmış olsa da, sürekli olarak büyük marjlarla piyasaları yenmek neredeyse imkansızdır. Bu başarılı yatırım şirketleri gibi yatırım planlarınızı ve hedeflerinizi şekillendirebilirseniz, profesyoneller gibi yatırım yapabilirsiniz.