Goldman'ın ETF'lerde Schwab ve JPMorgan'ı Yenme Planı

Goldman Sachs Group Inc. (GSETF ailesini son dört yılda 21 ETF'ye çıkaran ), pazarda ilk on oyuncu olma hedefini ikiye katlıyor. Bu başarı, Wall Street Bank'ın JPMorgan Chase & Co. (JPM) ve Charles Schwab Corp. (SCHW), ayrıca şu anda sektörde on numara ve beş numara olan sektöre geç girenler, detaylı bir şekilde Barron'un Öykü.

Bu girişim, Goldman'ın Standard & Poor's Investment Advisory Services'dan yakın zamanda 33 milyar dolarlık varlık satın almasını açıklıyor. Model portföylerin yaratıcısı olan SPIAS, ETF'ler ve yatırım fonları ile oluşturulmuş portföyler sunmaktadır ve finansal danışmanlar arasında hızla ilgi gören bir modeldir. Goldman'ın son mega anlaşması, finansal hizmetler devinin model portföylere bağlı 360 milyar dolarlık büyüyen bir varlık pazarının peşinden koşmasını sağlayacak.

Goldman'ın SPIAS Satın Alımı

• 1,5 milyar dolarlık Varlık Yönetimi kolu 33 milyar dolar daha ekledi
• Goldman, N. ETF alanında 17, ilk 10'u kırmaya çalışıyor
• SPIAS işletmesi, finansal danışmanlar arasında giderek daha popüler hale gelen model portföyler sunuyor
instagram viewer
• Banka, model portföy işinin üç yıl içinde ikiye katlanmasını bekliyor

Kaynak: Barron's

Model Portföy Alanı Üç Yılda İkiye Katlandı

SPIAS işi, Goldman Sachs Asset Management'ın yönetim altındaki 1.5 trilyon dolarlık varlığa bir başka hizmet hattı ve 33 milyar dolar daha ekleyecek. Goldman şu anda sektörde büyüklük açısından 17. sırada yer alıyor ve Goldman'ın ETF stratejisi başkanı Michael Crinieri'ye göre tek haneli rakamlara ulaşmaya çalışıyor.

SPIAS, Goldman'a, yatırımcı varlıklarını kazanmaya çalışırken ihraççıların yoğun ücret kesintileri ile ezildiği, giderek kalabalıklaşan ve rekabetçi bir ETF alanında avantaj sağlamalıdır. Danışmanlar portföy oluşturmadan uzaklaştıkça model portföy alanı patlamaya devam etmeli ve bunun yerine göre, koçluk, emlak planlaması ve vergi rehberliği gibi hizmetlerde zamanlarının daha verimli kullanıldığını görmek ile Barron'un. Model portföylerinin benimsenmesi, dış kaynak kullanımını kolaylaştıran daha geniş düzenleyici ve endüstri değişiklikleri tarafından da yönlendirilmiştir. Rapora göre daha çekici ve alıcıların fon varlıkları ve fiyatlara göre farklılaşmasını kolaylaştırmalı.

Crinieri, "Piyasa önümüzdeki üç yıl içinde iki katına çıkabilir" dedi.

Goldman, SPIAS'ın başarılı bir geçmişe sahip olma avantajına ve halihazırda birçok danışman tarafından kullanılan teknoloji platformlarında çekici bir yerleşime sahip olduğunu söylüyor. Bankanın satın aldığı 33 milyar dolarlık S&P Global birimi, aynı zamanda kurallara dayalı öz sermaye portföylerini de yönetiyor.

SPIAS model portföyü, diğer firmalardan ETFS'ye izin veren açık bir mimari yapı kullanır. portföylere dahil edilecek ve hizmetleri için tipik olarak yaklaşık 0.15%. Goldman, kaplama ücreti talep etmeyen tescilli Goldman Sachs ETFS'yi kullanarak kendi model portföylerini ekleyerek tekliflerini genişletecek. Bunun yerine banka, temeldeki ETF'lerdeki yönetim ücretlerinden gelir elde edecektir.

İlerlemek

Goldman'ın mevcut ETF'lerinin çoğunluğu öz sermaye fonları olsa da, ilerlemeye devam ederken, Crinieri firmanın birden fazla varlık sınıfına ve ürün kategorisine genişlemeyi planladığını söylüyor. Bu ayın başlarında Goldman, makine öğrenimine dayanan Motif Investing Inc. ile ortaklaşa beş yeni ETF başlattı. Banka, veri, finans ve üretim gibi sektörlere odaklanmak için yeni AI güdümlü teknoloji ETF'lerini temalandırarak teknoloji yatırımında devrim yaratmaya çalışanlar arasında yer alıyor.