Sınır Piyasalarında Maruz Kalmak için 3 ETF

Çin, Meksika ve Brezilya gibi ülkeler, söz konusu olduğunda genellikle manşetleri çalıyor. gelişmekte olan piyasalar. yükselişi orta sınıf bu ülkelerde, birçok yatırımcının kaçırmak istemediği ağız sulandıran yatırım fırsatları sunuyor.

Yatırımcılar ayrıca "sınır pazarları" - daha yerleşik pazarlar Az gelişmiş ülkeler (LDC'ler) ancak geleneksel gelişen pazarlardan daha küçük. Ocak 2018'de sınır piyasa hisseleri Piyasa kapitalizasyonu 700 milyar doların üzerinde, on yılın en yüksek değeri ve üç yıl içinde ilk kez gelişen piyasa hisse senetlerinden daha iyi performans göstermeye başladılar. Bloomberg'in bildirdiği gibi. (Daha fazlası için ayrıca bakınız: Gelişmekte Olan ve Sınır Piyasaları Arasındaki Fark.)

Sınır pazarlarında artan iştahın katalizörleri, bölgedeki bir dizi makroekonomik reformla ilgilidir. Arjantin'in vergilendirme sisteminde önemli bir revizyon gibi bu daha küçük gelişmekte olan ekonomiler, bir itme için özelleştirme Vietnam'da ve Fas ve Nijerya gibi ülkelerde para biriminin serbestleştirilmesi. Blackfriars Asset Management Ltd.'de hisse senedi başkanı Londra'da Bloomberg'e verdiği demeçte, "Petrol fiyatlarının güçlendirilmesi geniş bir tema olabilir, ancak aksi takdirde, belirli pazarları yönlendiren para birimi reformları gibi belirli unsurlar var."

Portföylerine sınır piyasa hisse senetleri eklemek isteyen yatırımcılar, bu üçünden birine yatırım yaparak bunu ucuza yapabilirler. borsada işlem gören fonlar (ETF'ler). (Ayrıca bakınız: 2018'de İzlenecek 5 Gelişen Piyasa Hisse Senedi ETF'si.)

2012 yılında başlatılan iShares MSCI Frontier 100 ETF, MSCI Frontier Markets 100 Endeksine benzer getiriler sağlamayı amaçlamaktadır. Fon bunu, varlıklarının çoğunluğunu dayanak endeksi oluşturan menkul kıymetlere yatırarak yapar. Bu endeks, MSCI Inc. tarafından sınıflandırılan, kullanılmayan ve yüksek büyüme gösteren pazarları takip ediyor. (NYSE: MSCI). Fonun ana tahsisleri portföy % 5,93 ile National Bank of Kuwait SAKP (KW: NBKK), % 4,44 ile Vietnam Süt Ürünleri JSC (HCM: VNM) ve % 4,36 ile Kuwait Finance House KSCP (KW: KFH) içerir. ETF'ler sepet toplam 118 hisse senedine sahiptir.

iShares MSCI Frontier 100 ETF, yönetim altındaki varlıklar (AUM) 565,9 milyon dolar. %0.8'i gider oranı %0.58'lik kategori ortalamasından daha yüksektir, ancak çekici bir %4.19 ile dengelenir temettü verimi. FM, son beş yılda %4,09 ve son üç yılda %1,93 oranında geri döndü. Yılbaşından bugüne (YTD), fon, Ağustos 2018 itibariyle -%10,65 oranında geri döndü. (Daha fazlası için bakınız: Bir Harcama Oranı Ne Zaman Yüksek Olarak Kabul Edilir ve Ne Zaman Düşük Olarak Kabul Edilir?)

2008'de kurulan Invesco Frontier Markets ETF, BNY Mellon New Frontier Index'in performansını yansıtmaya çalışıyor. Fon bunu, varlıklarının aslan payını izlenen endeksi oluşturan menkul kıymetlere yatırarak başarır. Hem sıvı tutar Amerikan emanet makbuzları (ADR'ler) ve küresel emanet makbuzları (GDR'ler) sınır ülkelerinden menkul kıymetler. ETF'nin portföyünde 68 hisse senedi bulunmaktadır. FRN'nin ilk üç holdingi – Copa Holdings SA Sınıf A (NYSE: EBM), KAZ Minerals PLC (OTC: KZMYF) ve Safaricom PLC (NR: SCOM) – kombine taşıma ağırlıklandırma %20.55.

Invesco Frontier Markets ETF'nin 66.19 milyon dolarlık net varlığı var ve yatırımcılardan yıllık %0.7 yönetim ücreti alıyor. Ağustos 2018 itibariyle fonun 10, 5 ve 3 yıllık yıllık getiriler sırasıyla %-2,93, %0,3 ve %4,61. YTD'nin %-7'sini iade etti ve yıllık %3,86 temettü ödedi. (Ayrıca bakınız: Sınır Pazarları Nelerdir?)

2011 yılında oluşturulan Global X MSCI Arjantin ETF, MSCI Tüm Arjantin 25/50 Endeksinin getirilerini çoğaltmayı amaçlamaktadır. Bunu yapmak için ETF, varlıklarının en az %80'ini sermayeyi oluşturan menkul kıymetlere yatırır. kıyaslama yapılmış dizin. Fon, merkezi Arjantin'de bulunan veya operasyonlarının çoğunu ülkede yürüten şirketlere sahiptir. ETF'nin portföyündeki en büyük holdingler arasında MercadoLibre Inc. (NASDAQ: MELI), Tenaris SA (NYSE: TS), Grupo Financiero Galicia SA ADR (NASDAQ: GGAL) ve Globant SA (NYSE: KÜRESEL).

Global X MSCI Arjantin ETF'sinin AUM değeri 146.44 milyon dolar ve %0.65 yönetim ücreti alıyor. Fonun -%23,62'lik hayal kırıklığı yaratan bir YTD getirisi olmasına rağmen, uzun vadede daha iyi performans gösterdi. Son beş yılda, ETF %11,44 oranında geri dönerken, son üç yılda yatırımcılar %11,04 oranında getiri elde etti. ARGT, yıllık yönetim ücretini etkin bir şekilde dengeleyen %0,65 temettü getirisi öder. (Ayrıca bakınız: ABD'den Arjantin'e Yatırım Yapabileceğiniz 3 Yol)