Genç Yatırımcılar Danışman Aramak İçin Hayatlarının Önemli Dönüm Noktalarını Bekliyor
Temel Çıkarımlar
- Dynasty Connect anketine göre, genç nesil zengin yatırımcıların bir finansal danışman bulmak için hayatlarındaki önemli dönüm noktalarına kadar bekleme olasılıkları diğerlerine göre daha yüksek.
- Ayrıca bir danışman bulmak ve onunla bağlantı kurmak için sosyal medyayı kullanma olasılıkları da daha yüksekti.
- Dynasty Financial Partners Başkan Yardımcısı Andrew Marsh, birçoğunun "belirli ve çoğunlukla yaşa bağlı ihtiyaçları karşılamak" için rehberlik aradığını söyledi.
Genç nesil zengin yatırımcıların evlenmek, ev satın almak veya aile kurmak gibi önemli bir yaşam olayını beklemek için yaşlı nesillere göre daha fazla bekleme olasılığı daha yüksektir. Finans danışmanı - ayrıca danışmanlarını da şu adresten bulabilirsiniz: sosyal medya, bir Dynasty Connect anketi bulundu.
En az 500.000 $ yatırım yapılabilir varlığa sahip olan 35 ila 44 yaş arasındaki katılımcıların yarısından fazlası (%54) bekledi Önemli bir yaşam olayına kadar finansal tavsiye almak için başvururken, 35 yaşın altındakilerin yarısına yakını (%42) Aynı. Buna karşılık 65 ile 74 yaş arasındaki katılımcıların yalnızca %31'i aynı şeyi söyledi.
Dynasty Financial Partners Vice, "İnsanlar belirli ve genellikle yaşa bağlı ihtiyaçları karşılamak için uzman finansal tavsiyeye ihtiyaç duyuyor" dedi. Başkan Andrew Marsh şunları ekledi: “danışmanlar bu bilgileri müşterilerinin isteklerine uygun hizmetler oluşturmak için kullanabilirler. öncelikler.”
Bir ararken Finans danışmanıAyrıca genç yatırımcıların sosyal medyayı kullanma olasılıkları yaşlı akranlarına göre daha yüksek. Ankete katılan 35 yaşın altındakilerin %40'ı yeni bir danışman bulmak için sosyal medyayı kullanacaklarını söylerken, 35 ile 44 yaş arasındaki yatırımcıların %38'i de aynısını yaptı. 45 ila 54 yaş arasındakilerin yalnızca %5'i danışman bulmak için sosyal medyayı kullanacaklarını söyledi.
Dynasty Connect'in başkanı Brendan Bell, "Bu, sosyal medyanın Y kuşağı ve Z kuşağı tüketicileriyle iletişim kurmada ulaştığı erişim noktasına ulaşıyor" dedi. "Katılmaya hazır olduklarında, telefon görüşmeleri yerine dijital iletişimi ve çoğu zaman doğrudan sosyal medyada 'sohbet etmeyi' tercih ediyorlar."
