Grafiklerde 2023'ü Şekillendiren 8 Güç

2023'ün son birkaç haftasına girerken piyasaların 2022'deki kayıplardan çok uzak olması 2024'e dair iyimserliği artırıyor.

Enflasyon hafifliyorekonomi kanıtlıyor beklenenden daha dayanıklıve S&P 500 bu yıl için çift haneli kazançlar kaydetmeye hazırlanıyor. Buna rağmen bankacılık krizi yılın başlarında ve yüksek faiz oranları o depresif duygu.

Gelişmelere duyulan heyecandan yapay zeka (AI) Tarihi işçi grevlerine kadar, 2023'ü şekillendiren güçlerden yalnızca birkaçına grafiklerle bakacağız.

1. 2008'den Bu Yana En Büyük Bankacılık Krizi

Mart ayında yaşanan bir dizi banka çöküşü, son yirmi yılın en büyük bankacılık krizine yol açmıştı.

Birinci Cumhuriyet Bankası ve Silikon Vadisi Bankası'nın başarısızlıkları (SIVB) ve İmza Bankası (SBNY) ABD tarihindeki ikinci, üçüncü ve dördüncü en büyük banka iflasları oldu, 2008'deki başarısızlıkların ölçeğini bile gölgede bırakıyor.

Çöküşleri piyasalara yansıdı ve ABD Hazinesi volatilitesinin göstergesi olan ICE BofA MOVE Endeksi 2017'den bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı. küresel mali kriz.

2. Şimdiye Kadarki En Büyük Tahvil Ayı Piyasası

ABD Hazine tahvili piyasası bir noktada, getirilerin 2020 yazında dibe vurmasından bu yana değerinin neredeyse dörtte birini kaybetti. Bu, vurmuş olabileceğimizi gösteriyor ABD Hazine tahvilleri için en büyük ayı piyasası Bank of America'daki analistlere göre, yıl sonuna doğru bir artış yaşanmadan önce tüm zamanların en yüksek seviyesindeydi.

Aşağıdaki grafik performansı göstermektedir borsada işlem gören fonlar (ETF'ler) Çeşitli vadelerdeki Hazineleri takip eden. iShares 20+ Yıllık Hazine Bonosu ETF'si (TLT) ve iShares 10-20 Yıllık Hazine Bonosu ETF'si (TLH) yalnızca uzun vadeli Hazine tahvillerine yatırım yaparken, iShares 7-10 Yıllık Hazine Tahvili ETF'si (IEF) orta vadeli tahvillere yatırım yapar.

3. Güvenliğe Uçuş Gönderilen Para Piyasası Fonları Rekor Seviyelere Çıktı

Ekonomik durgunluk olasılığına ilişkin endişeler, yatırımcıların varlıklarını elinde tutarak güvenlik arayışına girmesine neden oldu. para piyasası fonları rekor seviyelere ulaşıyor.

Birkaç ay için, mevduat sertifikaları ve para piyasası fonları da Investopedia okuyucularının nerelerde olduğu listesinin başında yer aldı paralarını koyuyorlardı, bunu devlet tahvilleri, ETF'ler ve bireysel hisse senetleri takip ediyordu.

4. Yüksek Faiz Oranları Duyarlılığı Etkiledi

Michigan Üniversitesi Tüketici Duyarlılığı Endeksi tarafından takip edilen tüketici duyarlılığı tarihi düşük seviyelere yakın seyrediyor yılın büyük bir bölümünde.

Piyasadaki oynaklık, yüksek faiz oranlarına ilişkin endişeler ve ekonomik durgunluk olasılığı tüketiciler üzerinde baskı yarattı Ancak yılın büyük bölümünde dirençli ekonomi ve düşen enflasyon tüketicilerin geleceğe yönelik bakış açısını yükseltti. gelecek.

5. Tarihi İşçi Grevleri Piyasaları Sarstı

Ücretlerin artan maliyetlere ayak uydurması konusundaki endişeler de 2023 yılında organize işgücü faaliyetinin artmasına katkıda bulundu. Grevlerden "aylaklık günleri" 20 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıktı İşçiler büyüklere karşı grev yaparken otomobil üreticileriHollywood stüdyoları, eczaneler, ve dahası.

General Motors gibi bazı hisse senetleri diğerlerinden daha fazla darbe aldı (GM) paylaşımlar %18 düşüyor Birleşik Otomotiv İşçileri sendikasının şirkete karşı grevinin başlaması ile geçici bir anlaşmanın duyurulması arasında. Ford'un hisseleri (F) ve Stellantis (STLA'lar) aynı zamanda UAW'nin tarihi grevinin başlangıcı ile işçilerle geçici anlaşmalara varılması arasındaki dönemde de zemin kaybetti.

6. Yapay Zeka ABD'nin En Büyük Hisse Senetlerinden Bazılarının Yükselişini Sağladı

Microsoft destekli olduktan sonra (MSFT) startup OpenAI lansmanını yaptı SohbetGPT Geçen yılın sonlarında teknoloji dünyasının en büyük oyuncularından bazıları yapay zeka destekli araçları, ürünleri ve hizmetleri piyasaya sürdü.

Nvidia (NVDA), Microsoft, Alfabe (Google), Meta (META), Amazon (AMZN) ve daha fazlası, bu yıl yapay zekaya olan ilginin artmasından yararlananlar arasındaydı ve hisseleri yılbaşından bu yana çift haneli rakamlara ulaştı.

7. Kilo Verme İlaçlarına Olan Talep, Novo Nordisk'i Avrupa'nın En Değerli Hisse Senedi Haline Getirdi

Bu aynı zamanda o yıldı GLP-1 adı verilen bir kilo verme ilacı sınıfına olan talebin artması birkaç hisse senedini artırdı.

Novo Nordisk gibi zayıflama ilacı üreticileri (NVO) ve Eli Lilly (LLY) ve şırınga üreticilerinin yanı sıra Katalant (CTLT), ilaca olan yüksek talepten yararlandı. Novo Nordisk ayrıca Avrupa'nın en değerli hisse senedi oldu.

8. Sonuçta Yumuşak İniş mi?

Yılın başında birçok ekonomist öngörülen Federal Rezerv'in enflasyon karşıtı faiz artırımları resesyona yol açacaktır. Yıl boyunca bu tahminler defalarca ertelendi.

Bazıları hâlâ ekonominin 2024'te hafif bir durgunluğa gireceğini beklerken, ancak 2024'te bir iyileşme elde edebileceğimizi düşünenlerin sayısı giderek artıyor. yumuşak iniş Sonuçta güçlü tüketici harcamaları üçüncü çeyrekte gayri safi yurt içi hasılayı artırdı.

Düzeltme — Aralık. 4, 2023: Bu makale açıklanan Hazine Müsteşarlığı türüne netlik kazandırmak amacıyla güncellendi.