Etki Yatırımı için En İyi 5 Yatırım Fonları

Millennials, çevreyi ve toplumu korumak için çaba sarf eden şirketlere yatırım yapmanın yolunu açtı. olarak bilinenetki yatırımı”Bu yaklaşım, bin yıllık neslin ötesine, bebek patlamalarına ve daha yaşlı yatırımcılara yayıldı.

Etki yatırımı yeni bir kavram değil, ancak trend o kadar popüler hale geldi ki birçok yatırım fonu ilkeye dayalı yatırımda uzmanlaşıyor. Bu genellikle ESG'ye dikkat edilerek ölçülür–çevre, sosyal ve yönetişim kriterleri. Buradaki fikir, insanlara ve gezegene yardımcı olan ve yöneticiler ile çalışanlar arasında makul bir ücret dağılımına sahip yatırımlar bulmaktır.

Etki yatırımında uzmanlaşmış beş yatırım fonu, ESG taramasına bağlılıklarına ve yıldan bugüne olumlu getiri sağlama yeteneklerine dayanarak seçtik. Tüm rakamlar Haziran 2021 itibariyle geçerlidir.

1. Parnassus Endeavour Yatırımcısı (PARWX)

Bu fonun odak noktası, çalışanları için iyi çalışma ortamlarına sahip şirketlerdir. Bu odağın amacı, çalışanların refahını desteklemek ve daha iyi çalışanları elde tutma nedeniyle üstün rakipler olan şirketleri bulmaktır.

instagram viewer

Parnassus Endeavor Investor, değerinin düşük olduğuna inandığı ve gerçekleştirmeye çalıştığı şirketleri aramaya meyillidir. sermaye değerlemesi Bu şirketlere yatırım yaparak. PARWX, alkol, kumar, tütün veya diğer "yardımcı" endüstrilerle uğraşan firmalardan ve ayrıca fosil yakıt şirketlerinden kaçınır.

Parnassus, aralarından seçim yapabileceğiniz şirketler evrenini oluşturmak için ESG taraması için gelişmiş teknikler kullanır, ardından seçimini güçlü temeller. Fon, beş yıllık bir süre boyunca ortalama %14,0 getiriye sahiptir.

YTD Getirisi: %26.21
Gider Oranı (net): %0,94
Sabah Yıldızı Derecelendirmesi ★★★★★
Morningstar Risk Derecelendirmesi: Yüksek
Net Varlıklar: 4.9 milyar dolar
TTM Verimi: %0.56

2. TIAA-CREF Çekirdek Etki Tahvil Perakende (TSBRX)

Bu fon, aynı anda hem gelir hem de sermaye kazancı istemektedir. Fon varlıklarının yaklaşık %80'i, ESG standartlarını karşılayan şirketlerin tahvillerinde bulunmaktadır. Fonun belediye tahvillerine ve ABD'ye yatırım yaptığını unutmayın. devlet tahvilleri şirket tahvillerine ek olarak. Ayrıca satın alabilir mortgage destekli menkul.

TSBRX, varlıklarının %10'unu sosyal ve çevresel açıdan olumlu şirketlerde tutmayı hedefliyor. Uygun fiyatlı konut, topluluk gelişimi, sürdürülebilir enerji veya doğal kaynaklara yatırım yapabilir.

Portföyün diğer %90'ı ESG testini geçemeyebilir, bu nedenle bu fon, daha geleneksel şirketlerden getiri ararken etki yatırımına biraz odaklanmayı kabul edebilenler içindir.

YTD Getirisi: -%1.44
Gider Oranı (net): %0,64
Sabah Yıldızı Derecelendirmesi ★★★
Morningstar Risk Derecelendirmesi: Yüksek
Net Varlıklar: 6,7 milyar dolar
TTM Verimi: %1,53

3. Vanguard FTSE Sosyal İndeksi I (VFTNX)

Bu fon, alkol ve tütün şirketlerinin yanı sıra nükleer enerji şirketlerini ve orduya satış yapan firmaları ortadan kaldırıyor. Hissedarlar, yönetim kurulunda en az bir kadın bulunan ve hiçbir insan hakları ihlali olmayan işyeri çeşitliliği talep ediyor.

Yaklaşık 400 hisseden ilk üçü Apple, Microsoft ve Alphabet'tir ve genel olarak holdingler sağlık ve teknoloji şirketlerinin güçlü bir temsiline sahiptir. Fon, S&P 500'ü ortalama olarak yılda yaklaşık %1 oranında geride bıraktı.

YTD Getirisi: %13,75
Gider Oranı (net): %0,12
Sabah Yıldızı Derecelendirmesi ★★★★★
Morningstar Risk Derecelendirmesi: Ortalama
Net Varlıklar: 13,2 milyar dolar
TTM Verimi: %1,07

4. Boston Trust Walden Equity (WSEFX)

Walden her büyüklükteki şirkete yatırım yapmaya isteklidir ancak portföyünde büyük şirketlere sahip olma eğilimindedir. Para yöneticileri şirketleri ESG yönergelerine göre tarar.

Bununla birlikte, şirketin McDonald's ve Conoco Phillips'in yanı sıra, bazı etki yatırımcıları için sorun yaratan üç şirket olan Nike'ın sahibi olduğunu söyledi. Fon, silahlara, nükleer santrallere veya alkol veya tütün şirketlerine yatırım yapmayacak.

Getiriler, S&P 500'ü beş yıldır sürekli olarak yendi. Varlıklarının en az %80'ini hisse senetlerinde tutar ve büyük sermayeli şirketlere odaklanır.

YTD Getirisi: %14.05
Gider Oranı (net): %1.00
Sabah Yıldızı Derecelendirmesi ★★★
Morningstar Risk Derecelendirmesi: Ortalamanın Altında
Net Varlıklar: 315.4 milyon dolar
TTM Verimi: %0.65

5. Domini Impact Equity Investor (DSEFX)

Bu fonun en yüksek gider oranı listemizde. Orta ölçekli ve büyük ölçekli şirketlere yatırım yapar ve Amerika Birleşik Devletleri dışındaki şirketlere yatırım yapabilir. Fon ayrıca vadeli işlemlere ve opsiyonlara da yatırım yapıyor.

Domini, şirketleri ölçmek için kendi sosyal ve çevresel kriterlerini oluşturmuştur. ESG taramasına ek olarak, fon, kendi topluluklarıyla ilgilenen, çalışanların refahını destekleyen ve ekosistemler için endişe duyan şirketleri arar.

Fon, aralarından seçim yapabileceği şirketler endeksini oluşturdu ve S&P 500'ün getirilerini başarıyla takip etti.

YTD Getirisi: %10,3
Gider Oranı (net): %1,09
Sabah Yıldızı Derecelendirmesi ★★★
Morningstar Risk Derecelendirmesi: Ortalamanın Altında
Net Varlıklar: 1,1 milyar dolar
TTM Verimi: %0,32

Alt çizgi

Yatırım fonları, etki yatırımcıları için ürünler yaratmak için hızla hareket ediyor. Ancak bu listedeki fonların açıklamalarından da görebileceğiniz gibi, her birinin sosyal açıdan sorumlu yatırım olarak gördüğü şeyleri dikkatlice tartmalısınız. Fonların bazıları, varlıkların küçük bir yüzdesini etki yatırımına koyarken, diğerleri tam bir sorumlu şirketler portföyü tahsis ediyor.