Keder Yaşayan Müşterilerinize Yardımcı Olmanın 5 Yolu

Dul kadınların yaklaşık %70'inin eşleri vefat ettikten sonra mali müşavir değişikliği yapmaya karar verdiğini biliyor muydunuz?Bu istatistik, emeklilik yaşına ulaşanların bir kayıp yaşama olasılığı ile birlikte ebeveyn, kardeş veya diğer sevilen biri, büyük olasılıkla şu anki süreçten geçen birçok müşteriyle ilgileneceğiniz anlamına gelir. yas.

Kederli Müşteriler: Ne Yapmalı?

Olarak mütevelli heyeti, bizim işimiz sadece müşterilerimizin finansal çıkarlarını düşünmek değil; biz de onlara insan olarak sahip çıkmalıyız. Keder yaşayan birinin, yaşadıklarını geride bırakabilmelerini sağlamak için belirli bir şekilde rehberlik edilmesi gerekir. üzüntü ve ayrıca finansal geleceklerini olumsuz yönde etkileyebilecek keder kaynaklı kararları önlemek için.

Kederle uğraşan danışanlarla çalıştığımda, yumuşak bilimler çalışmamdan çok şey çektiğimi görüyorum. Merhum kocasının şirket hissesinden ayrılmak istemeyen yaslı bir dul kadınla mantık konuşmak işe yaramaz çünkü bu ona ihanet gibi gelir. Onun neler yaşadığını anlayabilmeniz ve onu nazikçe doğru yola yönlendirmeniz gerekir. Eşini (ölüm ya da boşanma yoluyla) ya da sevilen bir başkasını kaybetmiş danışanlara akıl hocalığı yapmak için faydalı bulduğum beş ipucunu burada bulabilirsiniz.

Empati Gücünüzü Kullanın

Müvekkilinizin yaşadığı aynı zor koşullardan geçmemiş olsanız da, yine de onlarla empati kurabilirsiniz. Kederle ilgili deneyimlerinizden sıyrılın ve kendinizi müşterinizin yerine koymaya çalışın.

Yargılama becerileri bu zamanda bozuluyor mu? Karar vermeleri zor mu? Mali durumlarını düşünmeden önce biraz zamana ihtiyaçları var mı? Bazı ani finansal değişiklikler yapmanın müşterinizin yararına olduğunu biliyor olabilirsiniz, ancak bu, bu noktada yapılacak en iyi hamle olduğu anlamına gelmez.

Onlara Git

Bir kişi keder yaşadığında, bazen evi terk edecek kadar kendilerini toparlamaları zor olabilir. Toplum içinde bozulacaklarından korkabilirler ya da sadece evde vefat edenlerin eşyaları arasında kalmak isteyebilirler. Yas tutan bir müşteriyi ofisinize gelmelerini veya sizinle halka açık bir yerde buluşmalarını istemek yerine evlerinde ziyaret etmek çok yardımcı olabilir. Daha fazla önemsediğinizi göstermek için ziyaret ettiğinizde onlara öğle yemeği veya bazı ev yapımı kurabiyeler bile getirebilirsiniz. Konuşacak herhangi bir finansal işiniz olmasa bile, özellikle yas süreleri uzamış veya özellikle yoğun görünüyorsa, iyi olduklarından emin olmak için müşterinizi ziyaret edebilirsiniz.

Cenazelere Katılın

Müşterinize yıllardır danışmanlık yapıyorsanız ve özellikle ölen eşe yakınsanız, cenazeye gitmeniz genellikle uygun (ve tavsiye edilir). Müşterinize destek sunabilir ve sadece bir danışmandan daha fazlası olduğunuzu, aynı zamanda bir arkadaş olduğunuzu da gösterebilirsiniz. Cenaze törenlerine katılmak hiç kimse için eğlenceli olmasa da, müvekkilinizin bu hareketi çok takdir edeceğini göreceksiniz.

Keder Danışmanlarına bakın

Bazı insanlar yas evrelerini kendi başlarına ve güçlü bir destek ağının yardımıyla geçebileceklerdir. Ancak diğerlerinin biraz yardıma ihtiyacı olabilir. Mücadele ediyor gibi görünen bir müşteriniz varsa, daha fazla rehberlik sağlaması için onu güvendiğiniz bir yas danışmanına yönlendirebilirsiniz. Tavsiye ettiğiniz danışmanın, müşterinize uygun olduğundan emin olmak için şahsen tanıdığınız veya daha önce birlikte çalıştığınız biri olduğundan emin olun.

Kitap Önerin

Finans sektörüyle sınırlı olmayan çok çeşitli alanlarda müşteriniz için bir kaynak olmalısınız. Müşterinizin başa çıkmakta zorlandığını fark ederseniz, aşağıdaki gibi iyi bir kitap önerebilirsiniz: Yas Tutmak: Yeni Başlayanlar İçin Bir Kılavuz.Bu, uygunsa bir yas danışmanına daha fazla sevk ile eşleştirildiğinde, onların neler yaşadıklarını anladığınızı ve elinizden gelen her şekilde yardım etmek için orada olduklarını gösterir.

Alt çizgi

Yas sürecinden geçen yepyeni bir müşteriyle çalışıyor olun ya da bir Yıllardır birlikte çalıştığınız müşteri kederin yolculuğunda gezinin, bu beş ipucu size bu süreçte yardımcı olacaktır. yol.