10 Amerikan Fonları Uzun Geçmiş Kayıtlara Sahip Yatırım Fonları

Capital Group'un American Funds ailesi, 1930'ların başından beri yatırımcılara yatırım fonları sunuyor. Şu anda geniş bir kategori yelpazesini kapsayan 54 fon teklifine sahiptir. Fonların çoğu, aktif olarak yönetilen profesyonel analistler ve yöneticiler tarafından. Aşağıdaki fonlar en uzun geçmiş kayıtlara sahiptir.

Not: Tüm finansal veriler Mayıs 2021 itibariyle günceldir.

1) Amerika Amerikan Fonları Yatırım Şirketi

Amerika Yatırım Şirketi fonu (AIVSX), aktif olarak yönetilen büyüme ve gelir odaklı bir öz sermaye fonudur. 1934 başlangıcından bu yana ortalama yıllık getirisi %12,04 olup, S&P 500'ün Mart 2021 itibariyle aynı dönem için %10,64 ortalama yıllık getirisinden daha iyi performans göstermektedir. Fonun beş yıllık yıllık getirisi %12,73, gider oranı %0,58 ve temettü verimi %1,26'dır.

2) Amerikan Yatırım Fonu

Amerikan Yatırım Fonu (AMRMX), bir geniş kapak Güçlü temeller ve sürdürülebilir temettüler sunan hisse senetlerini seçerek sermayeyi korumayı amaçlayan değer fonu. 1950 yılındaki kuruluşundan bu yana, fonun yıllık ortalama getirisi %11,53'tür. Fonun beş yıllık yıllık getirisi %10,9, gider oranı %0,59 ve %1,73 temettü verimidir.

3) AMCAP Fonu

1967'de başlatılan AMCAP Fonu (AMCPX), sürekli olarak üstün kazançlar sergileyen hisse senetlerini hedefleyerek uzun vadeli sermaye büyümesi istiyor. Fonun son on yıllık ortalama yıllık getirisi %12,43, beş yıllık yıllık getirisi %15,34 ve gider oranı %0,68 olup, kategori ortalaması olan %1,17'nin oldukça altındadır. Temettü verimi %0,17'dir.

4) Yeni Perspektif Fonu

American Funds, Mart 1973'te uzun vadeli sermaye takdiri arayışına yönelik bir yatırım hedefiyle Yeni Perspektif Fonu'nu (ANWPX) başlattı. Fon yöneticisi esas olarak çok uluslu mavi çipli çok uluslu şirketlere adi hisse senetleri, tercih edilen hisse senetleri, tahviller veya dönüştürülebilir menkul kıymetler şeklinde yatırım yapar. Mayıs 2021 itibariyle, kuruluşundan bu yana ortalama yıllık getiri %12,61'dir. Fonun beş yıllık yıllık getirisi %17,16, gider oranı %0,76, temettü verimi ise %0,11'dir.

5) Amerika Büyüme Fonu

Aralık 1973'te başlatılan Amerika Büyüme Fonu (AGTHX), döngüsel işletmelere, düşük değerli şirketlere ve potansiyele yatırım yaparak uzun vadeli sermaye büyümesi istiyor. arkanı dön hikayeler. Fonun ortalama yıllık getirisi %13,44, beş yıllık yıllık getirisi %19,25 ve gider oranı %0,64'tür.

6) Amerika Gelir Fonu

Aralık 1973'te tanıtılan Amerika Gelir Fonu (AMECX), çeşitli hisse senetlerine yatırım yaparak sermaye büyümesi sağlamayı amaçlamaktadır. dönüştürülebilir menkul kıymetler, ve tahviller. 10 yıllık yıllık getirisi %7,71, beş yıllık yıllık getirisi %7,96 ve fonun gider oranı %0,57'dir. Fon, çekici bir %2,95 temettü verimine sahiptir.

7) Amerika Tahvil Fonu

1973'te başlatılan Amerika Tahvil Fonu (ABNDX), yüksek gelir ve sermaye koruma arayışı içinde değişen tahvil piyasası koşullarına uyum sağlayarak çeşitlendirilmiş bir sabit gelir portföyü sağlar. Fonun 10 yıllık yıllık getirisi %3,08, beş yıllık yıllık getirisi ise %3,00'dır. Gider oranı %1,5 verimle %0,57'dir.

8) Amerikan Dengeli Fonu

Temmuz 1975'te kurulan American Balanced Fund (ABALX), varlıklarının en az %60'ını adi hisse senedine ve %40'ını tahvil piyasasına yatırarak uzun vadeli sermaye ve gelir artışı hedefliyor. Fonun beş yıllık yıllık getirisi %9,81, gider oranı %0,58 ve temettü verimi %1,6'dır.

9) Temel Yatırımcılar Fonu

Ağustos 1978'deki başlangıcından bu yana, Temel Yatırımcılar Fonu (ANCFX), değer fırsatlarını ve üstün satış ve kazanç potansiyeli sergileyen hisse senetlerini hedeflemiştir. Fonun 10 yıllık yıllık %12,30 getirisi, beş yıllık yıllık getirisi %14,33'ün gölgesinde kalmıştır. Gider oranı %0,61, temettü verimi ise %1,33'tür.

10) Amerika'nın Vergiden Muaf Tahvil Fonu

Ekim 1979'da başlatılan Amerika Vergiden Muaf Tahvil Fonu (AFTEX), öncelikle belediye ve kamuya yatırım yaparak vergiden muaf geliri en üst düzeye çıkarmayı amaçlamaktadır. otorite tahvilleri. Fon, 10 yıllık %4.07 yıllık getiriye ve beş yıllık yıllık %2.62 getiriye sahiptir. Fonun 12 aylık getirisi %2.14, gider oranı ise %0.52'dir.