Як розробити ефективну торгову стратегію

Побудова ефективної торгової стратегії вимагає чіткого розуміння ваших фінансових цілей. Це повинно включати знання вашої толерантності до ризику, визначення ваших короткострокових та довгострокових фінансових потреб та розуміння того, як торгівля може збільшити вартість вашого портфеля.

Незалежно від того, що ви тільки починаєте або прагнете оптимізувати існуючу стратегію, важливо витрачати кошти деякий час проаналізуйте ці фактори та визначте підхід, який вважається вашим обставини.

Оцініть свою толерантність до ризику

Толерантність до ризику часто обговорюється стосовно торгівлі, і це ключовий фактор у визначенні найкращого типу стратегії для прийняття. Але толерантність до ризику, ймовірно, змінюватиметься протягом вашого життя, тому дуже важливо регулярно переоцінювати свій апетит до ризику, особливо коли ви стикаєтесь із змінами у фінансах або способі життя.

Оцінка толерантності до ризику на основі часу є одним із популярних підходів, і він може допомогти визначити як Ваші негайні, так і довгострокові стратегії. Якщо у вас більш тривалий горизонт інвестицій, ви, можливо, зможете терпіти більш високий рівень ризику, і може бути корисно шукати можливості торгівлі в періоди нестабільності. Якщо у вас коротший горизонт інвестицій, ви можете зробити найкраще з меншим ризиком класи активів що може допомогти урізноманітнити ваше портфоліо, зберігаючи при цьому загальний ризик.

Ризик -капітал це ще один важливий момент, який слід оцінювати ще частіше. Якщо ви новачок у торгівлі, обмеження ризикового капіталу до 10% загального портфеля може обмежити ризик під час створення вашого портфеля. Якщо ви активний і досвідчений трейдер, ви можете виділити 25% або більше свого портфеля інвестиції з підвищеним ризиком, хоча ми рекомендуємо це робити повільно, щоб захиститися від збитків та ринку мінливість.

Виберіть правильні торгові продукти

Незалежно від того, цікавитесь ви опціонами торгівлі, ф'ючерсами чи іншими цінними паперами, розуміння цінності, яку вони можуть додати до вашого портфеля, є важливою складовою розробки збалансованої торгової стратегії. Поки варіанти є складними і несуть певний рівень ризику, вони також можуть запропонувати більшу гнучкість та менші початкові інвестиції, ніж торгівля акціями.

Ф'ючерси, з іншого боку, зазвичай несуть більш високий рівень ризику і тому вимагають ще більш чіткої стратегії. Незважаючи на ризики, ф'ючерси також можуть пропонувати збільшення ліквідності, а також вплив на широкий спектр фінансові інструменти включаючи акції, валюти та товари. За допомогою добре реалізованої стратегії вони також можуть компенсувати ризик для інших частин вашого портфеля та служити способом захисту від коливань ринку.

Якщо ви досвідчений трейдер і вже вибрали торгову стратегію, яка відповідає вашим ринковим перспективам та торговельним цілям, вирішуйте правильне поєднання опціонів, ф'ючерсів та інших фінансових інструментів може допомогти вам оптимізувати ваше портфоліо та принести кращі результати повертає. Оскільки ринкові умови змінюються, і особливо в періоди значної мінливості, регулярне коригування вашої позиції може допомогти вам обмежити втрати та захиститися від значних падінь.

Використовуйте технічний аналіз

У міру зростання вашої торгівлі, працевлаштування технічний аналіз може допомогти вам визначити нові торгові можливості та послужити способом оцінки сили ринкових рухів. Орієнтуючись на такі технічні показники, як балансовий обсяг, індекс відносної сили (RSI) та стохастичний осцилятор може допомогти вам створити сигнали купівлі та продажу та вирішити, які ціни на страйк вибрати.

Хоча може виникнути спокуса використати якомога більше показників, вибравши ті, які найбільш відповідають вам і включення їх до вашої існуючої стратегії може суттєво змінити ситуацію, не потребуючи капітального ремонту стратегії.

Суть

Розробка ефективної торгової стратегії вимагає чіткого розуміння ваших обставин та ваших загальних цілей. Це також не рішення типу "встановіть і забудьте". Щоб розробити таку стратегію торгівлі, яка додасть вашому портфелю цінності та призведе до солідного прибутку, вам потрібно часто переглядайте свою стратегію та адаптуйте її, виходячи з вашої індивідуальної толерантності до ризику, ринкових умов та ваших фінансових можливостей потреби.