Найкращий (і єдиний) ETF з інверсною олією за 3 квартал 2021 року
Зворотні фондові біржові фонди (ETF), які використовуються за допомогою кредитних важелів і можуть бути дуже ризикованими, прагнуть скоротити або один енергетичний товар, або комбінацію кількох енергоносіїв. Приклади типів товарів, які зазвичай коротко використовуються цими ETF, включають сиру нафту, бензин та мазут.
Ці ETF збільшуються, коли ціни на базові нафтопродукти падають, що може статися через падіння світового попиту або через збільшення світової пропозиції. Вплив пандемії коронавірусу на початку минулого року сприяв зниженню цін на нафту, але з тих пір ціни на нафту значно відскочили.
Ключові висновки
- Найкращий (і єдиний) інверсний нафтовий ETF - SCO.
- Ціни на нафту зросли швидше, ніж на широкому фондовому ринку США за останній рік.
- ШОС забезпечує 2 -кратне короткочасне вплив цін на нафту.
США. обернений Всесвіт нафтового фонду ETF складається з єдиного фонду, який користується великим кредитним плечем. ETF з кредитним плечем зазвичай можуть бути ідентифіковані мітками "2X", "UltraShort", "3X" або "Double" у назві фонду. Ці кошти використовують для фінансування
похідні і борг для збільшення прибутку і, отже, вважаються особливо ризикованими. Вони використовуються переважно високодосконалими інвесторами, які мають досвід підвищеної мінливості, часто асоційованої з енергоносіями та ETF з кредитним плечем. Автор: поєднуючи як стратегію зворотного, так і кредитного плеча, ETF з зворотним кредитом є особливо складними та ризикованими інструментами, і їх слід уникати менш складним інвесторам.ETF з залученим кредитом можуть бути більш ризикованими інвестиціями, ніж ETF з без кредиту, враховуючи, що вони реагують на щоденні рух базових цінних паперів, які вони представляють, і збитки можуть посилюватися під час несприятливої ціни рухається. Крім того, ETF з кредитним плечем призначені для досягнення свого мультиплікатора за одноденну прибутковість, але не варто очікувати, що вони зроблять це для довгострокових доходів. Наприклад, 2 -кратний ETF може повернути 2% у день, коли його контрольний рівень зросте на 1%, але не варто очікувати, що він повернеться на 20% через рік, коли його контрольний рівень зросте на 10%. Докладніше див. У цьому Попередження SEC.
Нижче ми розглянемо один інверсний нафтовий ETF, який торгує в США, - сиру нафту ProShares UltraShort Bloomberg (ШОС). Ціни на нафту зросли на 137,2% за останній рік, що майже втричі збільшило загальну прибутковість S&P 500 приблизно на 48,7%, станом на 14 травня 2021 року. Однак ні S&P 500, ні ціна на нафту не є належними орієнтирами для ШОС, оскільки ETF призначений для досягнення цілей продуктивності протягом одного дня, а не протягом більш тривалого періоду часу. ШОС пропонує щодня коротка експозиція до ціни на нафту за допомогою ф'ючерсних контрактів. Це не короткі запаси нафтових компаній. Усі наведені нижче цифри станом на 17 травня 2021 року.
Зворотні фонди ETF можуть бути більш ризикованими інвестиціями, ніж не обернені ETF, оскільки вони призначені лише для досягнення зворотної одноденної дохідності їх еталонного рівня. Не варто очікувати, що вони зроблять це при довгостроковій віддачі. Наприклад, зворотний ETF може повернути 1% у день, коли його контрольний показник впаде на -1%, але не варто очікувати, що він повернеться на 10% через рік, коли його контрольний показник впаде на -10%. Докладніше див. У цьому Попередження SEC.
- Продуктивність за 1 рік: -84,1%
- Коефіцієнт витрат: 0,95%
- Річна дивідендна прибутковість: Н/Д
- Середньоденний обсяг за 3 місяці: 4 006 195
- Активи під управлінням: 72,3 млн доларів
- Дата початку: листопад 24, 2008
- Емітент: ProShares
ШОС структуровано як товарний пул, інструмент приватного інвестування, структурований для поєднання внесків інвесторів для торгівлі ф'ючерсними та товарними ринками. ETF прагне щоденної інвестиційної прибутковості до комісій та витрат, що в два рази більша за зворотну (-2 рази) щоденні показники Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, індексу ф'ючерсів на сиру нафту контракти. Фонд займає короткі позиції щодо нафти ф'ючерсні контракти, не спот ціна нафти. Наразі короткі ф'ючерси закінчуються у серпні 2021 р., Грудні 2021 р. Та червні 2022 р. Фонд може бути використаний досвідченими інвесторами з ведмежа короткострокові перспективи щодо сирої нафти. Кредитне плече ETF скидається щодня, що призводить до повернення, що ускладнюється при тривалому утриманні. Як згадувалося, інвестори з низькою толерантністю до ризику або з купити і утримати стратегія повинна уникати цього фонду.
Зауваження, думки та аналізи, викладені в цьому документі, мають виключно інформаційний характер і не повинні бути такими розглядав індивідуальні інвестиційні поради чи рекомендації щодо інвестування в будь -які цінні папери або прийняття будь -яких інвестицій стратегії. Хоча ми вважаємо, що надана тут інформація є достовірною, ми не гарантуємо її точності та повноти. Погляди та стратегії, описані у нашому контенті, можуть підходити не всім інвесторам. Оскільки ринкові та економічні умови піддаються швидким змінам, усі коментарі, думки та аналізи, що містяться у нашому вмісті, надаються на дату публікації та можуть змінюватися без цього повідомлення. Матеріал не призначений для повного аналізу всіх істотних фактів щодо будь -якої країни, регіону, ринку, промисловості, інвестицій чи стратегії.