Найкращі підказки ETF для третього кварталу 2021 року

Біржові фонди (ETF), які інвестують у цінні папери казначейства США, захищені від інфляції (ПОРАДИ) представляти зручний спосіб для інвесторів отримати доступ до цих інструментів з фіксованим доходом, гарантованих державою. ПІДКАЗКИ - це казначейські цінні папери, індексовані до інфляції, тобто, коли інфляція зростає, зростає і основна сума цінних паперів та відповідні виплати відсотків. ПОРАДИ розповсюджуються є важливою пов'язаною метрикою, яка показує різницю в доходності між TIPS та звичайними цінними паперами казначейства США з однаковими значеннями зрілості. Це показує, скільки люди готові платити за захист від інфляції, а також показує, наскільки інфляційні інвестори очікують. Станом на 18 травня 2021 р. 10-річний спред TIPS складає 2,52%. Це означає, що 10-річні TIPS мають прибутковість на 2,52% нижчу, ніж 10-річна казначейство, тому інфляція повинна становити в середньому 2,52% на рік, щоб обидві мали однакову прибутковість. Наразі фонди TIPS відчувають зростання притоку, оскільки прискорення зростання цін викликає побоювання інвесторів щодо інфляції на тлі тривалого відновлення економіки. ПІДКАЗКИ ETF дозволяють інвесторам захищати вартість своїх портфелів, пом'якшуючи проти ерозії купівельної спроможності, спричиненої інфляцією.

Існує 14 різних ETF TIPS, які торгують у США, за винятком зворотних ETF та фондів з кредитним кредитом, а також фондів із менш ніж 50 млн доларів США активи під управлінням (AUM). TIPS, виміряні Індексом TIPS (серія-L) Bloomberg Barclays, значно погіршили результати ринок із загальною прибутковістю 7,4% за останні 12 місяців порівняно із загальною рентабельністю S&P 500 у 42,0% станом на 18 травня, 2021. Найефективнішим фондом TIPS ETF, який базується на результатах діяльності за останній рік, є ETF Міжнародного урядового боргу SPDR FTSE ETF (WIP). Нижче ми розглянемо топ -3 найкращих ETF TIPS. Усі наведені нижче цифри станом на 19 травня 2021 року.

• Продуктивність за 1 рік: 17,7%
• Коефіцієнт витрат: 0,50%
• Річна дивідендна прибутковість: 2,19%
• Середньоденний обсяг за 3 місяці: 41 983
• Активи під управлінням: 399,9 млн доларів
• Дата початку: 13 березня 2008 р
• Емітент: Вулиця штату

WIP відстежує Міжнародний індекс вибору цінних паперів, пов'язаний з інфляцією, FTSE, призначений для оцінки ефективності облігацій, пов'язаних з інфляцією за межами США ETF надає інвесторам спосіб захистити купівельну спроможність своїх заощаджень від інфляції в країнах, що не є американцями. ринок, що формується країн. Країна, цінні папери, пов'язані з інфляцією, отримує найбільший розмір у фонді,-це Великобританія, за якою йдуть Франція та Бразилія. До основних фондів фонду належать цінні папери, пов'язані з інфляцією, випущені німецьким урядом, та два набори пов'язаних з інфляцією позолоти виданий урядом Великобританії.

• Продуктивність за 1 рік: 11,3%
• Коефіцієнт витрат: 0,99%
• Річна дивідендна прибутковість: 3,45%
• Середньоденний обсяг за 3 місяці: 1 725 854
• Активи під управлінням: 3,0 мільярда доларів
• Дата початку: 13 травня 2019 р
• Емітент: CICC

IVOL призначений для живоплот проти процентної ставки мінливість, кручення крива врожайності, та інфляція. Він прагне захистити інвесторів від втрати купівельної спроможності, водночас надаючи можливість отримувати прибуток від зміни процентних ставок. Основний вплив на TIPS фонд отримує, інвестуючи в інший ETF, Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Але він також використовує варіанти для досягнення своїх інвестиційних цілей.

• Продуктивність за 1 рік: 8,5%
• Коефіцієнт витрат: 0,18%
• Річна дивідендна прибутковість: 1,34%
• Середньоденний обсяг за 3 місяці: 69 233
• Активи під управлінням: 611,4 млн доларів
• Дата початку: вересень 19, 2011
• Емітент: Північний трест

TDTF відстежує 5-річний індекс цільової тривалості iBoxx, призначений для вимірювання ефективності TIPS з націлюванням на змінене тривалість 5 років, а також ПОРАДИ з терміном погашення не менше одного року і не більше десяти років. ETF забезпечує захист від корозійних впливів інфляції, а також цільової тривалості впливу, інвестуючи в TIPS із середньою тривалістю приблизно п’ять років. Фонд може бути використаний або в стратегії купівлі-утримання, або як тактична гра, щоб перенести розподіл на активи з низьким ризиком в очікуванні різкого зростання інфляції.

Зауваження, думки та аналіз, викладені в цьому документі, є лише інформаційними та не повинні бути такими розглядали індивідуальні інвестиційні поради чи рекомендації щодо інвестування в будь -які цінні папери або прийняття будь -яких інвестицій стратегія. Хоча ми вважаємо, що надана тут інформація є достовірною, ми не гарантуємо її точності та повноти. Погляди та стратегії, описані на нашому контенті, можуть підходити не всім інвесторам. Оскільки ринкові та економічні умови піддаються швидким змінам, усі коментарі, думки та аналізи, що містяться у нашому вмісті, надаються на дату публікації та можуть змінюватися без цього повідомлення. Матеріал не призначений для повного аналізу всіх істотних фактів щодо будь -якої країни, регіону, ринку, промисловості, інвестицій чи стратегії.