Економічно ефективний шлях до впливу охорони здоров'я (FHLC, VHT)

Після зарахування до рейтингу найгірших результатів минулого року сектор і єдина група в S&P 500 щоб відзначити негативну річну прибутковість, сектор охорони здоров'я в значній мірі відновлюється до початку 2017 року. Цей відскок був підкреслений кількома відомими службами охорони здоров'я біржові фонди (ETF) по зростанню до Максимум за 52 тижні у середу група, до складу якої входить Фонд охорони здоров'я Fidelity MSCI (FHLC).

FHLC дебютувала в жовтні 2013 року як частина більш широкого набору програм Fidelity секторі ETF. До того часу, як Fidelity запустила свої секторні ETF, групу, яка наразі включає 11 фондів, або по одному для кожного сектора S&P 500, сфера секторних ETF була вже дуже конкурентоспроможною та переповненою. (Дивитися також: Вступ до галузевих ETF.)

Секторні фондові фонди Fidelity, зокрема FHLC, досягли успіху, оскільки гігант фонду підриває всіх своїх конкурентів, включаючи Vanguard, за винагороду. Наприклад, щорічна плата FHLC є справедливою 0.084%. Еквівалент ETF Vanguard, ETF Vanguard Health Care (

VHT), стягує 0,1% на рік. Інвестори, які дійсно люблять вищипувати копійки, можуть отримати додаткову економію за допомогою FHLC, торгуючи ETF з Fidelity, де він доступний на комісія-безкоштовна основа.

FHLC слідує з урахуванням шапки MSCI USA IMI Health Care Index, a еталон що надає ETF вигляд, подібний до його конкурентів. Виробники фармацевтичних препаратів та біотехнологічні компанії об'єднують трохи більше 55% реєстру FHLC - це загальна вага, порівнянна з тим, що знайдуть інвестори з найбільш прямими конкурентами FHLC. Виробники медичного обладнання та постачальники послуг складають майже 38% ваги FHLC. (Дивитися також: 4 найкращі фонди охорони здоров’я США, що виплачують дивіденди.)

Найбільш прямо порівнянний ETF з FHLC, ймовірно, є VHT через велику кількість запаси що ці ETF мають місце. FHLC має 347 найменувань охорони здоров'я, а список VHT - 358. Обидва ETF мають більш ніж у п’ять разів більшу кількість господарств порівняно з тими, що містяться в SPDR Health Care Select (XLV), найбільший ETF для охорони здоров'я. Більші склади означають, що FHLC і VHT містять більше маленькі ковпачки, хоча це не призвело до суттєво різного прибутку. За останні три роки FHLC зросла на 36,6% порівняно з 37% для XLV, а FHLC склала 40 базисних пунктів більше летючі ніж XLV на цій ділянці.

Незважаючи на те, що він запізнився на місце переповненого простору ETF, FHLC досягла успіху, що свідчить про те, що Fidelity бренд має значення у бізнесі ETF. FHLC має майже 662 мільйони доларів активи під управлінням, що робить його одним з найбільших ETF Fidelity. ETF додав майже 54 мільйонів доларів нових активів рік на сьогоднішній день. (Дивитися також: Охорона здоров'я, сектор все ще сильний.)