Що таке індекси Lipper?
Що таке індекси Lipper?
Індекси Lipper - це індекси, які відстежують фінансові результати різних типів стратегій управління фондами. Кожен індекс базується на результатах діяльності найбільших публічно торгуваних фондів у групі стратегій.
Ключові висновки
- Індекси Lipper є орієнтирами для ефективного управління спільними фондами за різними стратегіями фондів та класами активів,
- Залежно від конкретної стратегії, для оцінки ефективності індексу використовується від 30 до 100 окремих фондів.
- Індекси Lipper стали загальноприйнятими як орієнтири для звітування інвесторів та аналітиків про результати діяльності фонду.
Розуміння індексів Lipper
Індекси Lipper створюються та управляються компанією Lipper, що належить Reuters. Lipper керує індексами майже для всіх типів взаємний фонд стратегії на ринку інвестицій. Публічне оприлюднення показників Lipper Index надається Wall Street Journal і від Баррона.
Для побудови кожного індексу Lipper усереднює доходи коштів на ринку інвестицій, які управляються стратегією Індексу. Кошти, які використовуються для розрахунків повернення індексу, обираються
активи під управлінням. Кількість коштів, використаних компанією Lipper для досягнення результатів Lipper Index, коливається в широких межах. Більшість індексів Lipper використовують приблизно від 30 до 100 коштів для досягнення ефективності індексу.Індекси Lipper часто включаються до звітів про результати діяльності пайових фондів. Інвестиційні менеджери можуть використовувати дані Lipper та Lipper Index у звітності для своїх клієнтів. Індекс Ліпера може також використовуватися як основний орієнтир спільного фонду.
Аналіз показників Lipper Index
Індекси Lipper можуть допомогти роздрібним інвесторам зрозуміти найкращі стратегії, а також ефективність різних стратегій протягом різних часових рамок ринку. Через цю веб -сторінку, Lipper надає інвесторам інформацію про найкращі та найгірші показники за різними категоріями ринку.
Річний індекс Lipper, що повертається до 24 липня 2021 року, свідчить про те, що Фонд прямого зростання Lipper є найефективнішою стратегією в категорії глобального капіталу. Ця стратегія повідомляє про річний прибуток у розмірі 168,7%. Тим часом найгіршою за останній рік глобальною стратегією власного капіталу став Міжнародний фонд акцій Lipper SGA, річний прибуток якого склав -82,02%. Слід зазначити, що дані про ефективність змінюються щороку, і що можуть створюватися нові фонди або з часом припиняти роботу старі фонди.
В облігація на ринку, Lipper UBS FI Enhanced Global High Yield є найефективнішою стратегією з річним поверненням 24,17%. Найгіршою стратегією на ринку облігацій за останній рік став середній індекс уряду США Lipper. Ця стратегія має річний прибуток -0,87%.
В грошовий ринок категорії, показник індексу Lipper коливався від 0,2% до 0,01% за річний період до січня. 5, 2018. Найефективнішим індексом став Фонд державного грошового ринку Lipper Transamerica з рентабельністю 0,2%. Найгіршим фондом у цій категорії став фонд грошового ринку Lipper Legg Mason Partners з рентабельністю 0,01%
