Найкращі банківські ETF на 3 квартал 2021 року

Банківські фондові фонди (ETF) пропонувати інвесторам вплив на банківську діяльність та фінансовий сектор економіки. Банківські послуги включають взяття депозитів, оформлення позик та полегшення платежів. Інші фінансові послуги включають управління інвестиціями, пенсійне планування, страхування та брокерські послуги. Окрім стягнення плати за ці послуги, банки отримують прибуток, стягуючи вищі процентні ставки за кредитами, які вони надають, ніж ставки, які вони сплачують за депозитами своїх клієнтів. Банківські фонди ETF - це спосіб інвесторів поділитися цим прибутком, інвестуючи у кошик банків та інших компаній, що надають фінансові послуги.

Є 7 різних банківських ETF, які торгують у США, за винятком зворотних фондів та коштів з кредитним кредитом, а також тих, у яких менше ніж 50 мільйонів доларів США 

активи під управлінням (AUM). Банківський сектор, виміряний за індексом банківської індустрії S&P 500, погіршив роботу на більш широкому ринку загальна прибутковість 33% за останні 12 місяців порівняно з загальною рентабельністю S&P 500 43,6% станом на 3 травня, 2021. Найефективніший банківський ETF, заснований на результатах діяльності за останній рік,-це регіональний банківський ETF SPDR S&P (KRE). Нижче ми розглянемо 3 найкращих банківських ETF. Усі наведені нижче цифри станом на 4 травня 2021 року.

• Продуктивність за 1 рік: 95,5%
• Коефіцієнт витрат: 0,35%
• Річна дивідендна прибутковість: 2,11%
• Середньоденний обсяг за 3 місяці: 8 479 626
• Активи під управлінням: 5,2 млрд доларів
• Дата початку: 19 червня 2006 р
• Емітент: Державна вулиця SPDR

KRE відстежує індекс галузевої індустрії S&P, який складається з регіональних банків, зареєстрованих у США. ЄФО дотримується стратегії, зосередженої на вартість акцій і добре диверсифікований у регіональному банківському секторі США із загальною кількістю 136 холдингів. В першу чергу він складається з дрібних і середня шапка компаній і не зосереджена в значній мірі в окремих акціях. У трійку найбільших холдингів фонду входить Western Alliance Bancorp (WAL), холдингова компанія, що надає банківські послуги через свою дочірню компанію Western Alliance Bancorp; Comerica Inc. (CMA) регіональний банк, що надає фінансові послуги державам, насамперед на Середньому Заході, а також Мексиці та Канаді; та Перший республіканський банк (FRC), постачальник послуг приватного банкінгу та управління майном.

• Продуктивність за 1 рік: 92,1%
• Коефіцієнт витрат: 0,42%
• Річна дивідендна прибутковість: 2,04%
• Середньоденний обсяг за 3 місяці: 328081
• Активи під управлінням: 724,7 млн ​​доларів
• Дата початку: 5 травня 2006 р
• Емітент: iShares

IAT відстежує індекс регіональних банків США Dow Jones, який оцінює ефективність підсектора регіональних банків на ринку акцій США. ETF складається з 56 акцій з акцентом на акції банків з малим та середнім капіталом. На три найбільші холдинги фонду припадає майже 36% активів ETF. Це означає, що лише деякі акції мають значний вплив на загальну прибутковість фонду. Серед трьох найбільших холдингів - американська Bancorp (USB), Truist Financial Corp. (TFC) та PNC Financial Services Group Inc. (PNC), усі три з яких є холдинговими компаніями, які пропонують різноманітні банківські та фінансові послуги.

• Продуктивність за 1 рік: 91,6%
• Коефіцієнт витрат: 0,60%
• Річна дивідендна прибутковість: 1,86%
• Середньоденний обсяг за 3 місяці: 114 523
• Активи під управлінням: 246,7 млн ​​доларів
• Дата початку: вересень 21, 2016
• Емітент: Перша довіра

FTXO відстежує Індекс розумних банків США Nasdaq, модифікований коефіцієнт зваженого коефіцієнта, що складається з 31 Найбільш ліквідні цінні папери банку з індексу, ранжировані на основі мінливості, вартості та зростання чинники. FTXO досить концентрується на найбільших іменах, на 10 топ -холдингів припадає трохи менше 60% вкладених активів. Провідні позиції в портфелі фонду, включаючи акції класу А компанії First Citizens BancShares Inc. (FCNCA), холдингова компанія, що надає банківські послуги; Popular Inc. (BPOP), комерційна банківська компанія, що надає послуги в частині США, Пуерто -Ріко та регіону; та PNC Financial Services Group.

Зауваження, думки та аналіз, викладені в цьому документі, є лише інформаційними та не повинні бути такими розглядав індивідуальні інвестиційні поради чи рекомендації щодо інвестування в будь -які цінні папери або прийняття будь -яких інвестицій стратегія. Хоча ми вважаємо, що надана тут інформація є достовірною, ми не гарантуємо її точності та повноти. Погляди та стратегії, описані на нашому контенті, можуть підходити не всім інвесторам. Оскільки ринкові та економічні умови піддаються швидким змінам, усі коментарі, думки та аналізи, що містяться у нашому вмісті, надаються на дату публікації та можуть змінюватися без цього повідомлення. Матеріал не призначений для повного аналізу всіх істотних фактів щодо будь -якої країни, регіону, ринку, промисловості, інвестицій чи стратегії.