Чому Уоррен Баффет вважає за краще стратегію інвестування вартісного фонду
Що таке вартісний фонд?
Вартісний фонд прагне інвестувати в акції, які вважаються такими занижена у ціні на основі основних характеристик. Цінні інвестиції часто протиставляються інвестиціям у зростанні, які зосереджуються на нових компаніях з високими перспективами зростання.
Ключові висновки
- Фонд вартості - це об'єднана інвестиція, яка відповідає стратегії, зосередженої на акціях, недооцінених на основі фундаментального аналізу.
- Передумова стратегії інвестування вартості полягає в тому, що як тільки ринок усвідомить справжню вартість цих акцій, ціна акції зросте, а інвестор у вартісний фонд виграє від цього збільшення.
- Цінні акції-це часто відомі компанії, які пропонують інвесторам виплати дивідендів.
- Уоррен Баффет, один з найуспішніших інвесторів у світі, є цінним інвестором.
Як працює Валютний фонд
Вартість фондів та цінність інвестування часто є синонімами стратегій, розроблених інвесторами Бенджаміном Грем і Уорреном Баффеттом. Менеджери вартості вибирають акції для фондів вартості на основі фундаментальних характеристик, пов'язаних з внутрішньою вартістю акції. Цінні фонди зазвичай використовуються як довгострокові інвестиційні асигнування, які з часом можуть неухильно зростати. Таким чином, інвестування у вартісний фонд часто асоціюється з інвестиційною ретельністю та терпінням.
Майже кожна велика сім'я фондів пропонує вартісний фонд. Фонди вартості часто розбиваються на різні компоненти. Однією з найпопулярніших категорій варіацій є ринкова капіталізація. Наприклад, інвестори можуть вибирати з сімейства фондів, які включають фонди малої, середньої та великої капіталізації.
Передумова інвестування вартості полягає в тому, що ринок має деяку невід'ємну ефективність, що змушує конкретні компанії торгувати на рівнях нижче їх фактичної вартості з різних причин. Керівники фондів вартості вміють визначати ці неефективні ринки. Теоретично, як тільки ринок усуне цю неефективність, вартість інвестора виграє від збільшення ціни акції. Часто вартість акцій вони також пов'язані з виплатою дивідендів, оскільки вони, як правило, є добре зарекомендували себе компаніями з програмами розподілу дивідендів.
А. сумісний фонд (або змішаний фонд) - це тип пайового спільного фонду, який включає поєднання обох значення та зростання запасів. Ці фонди пропонують інвесторам диверсифікацію серед цих популярних інвестиційних стилів в єдиному портфелі.
Приклади фондів вартості
Нижче наведено чотири приклади вартості інвестиційного ринку пайові інвестиційні фонди та біржові фонди (ETF).
1. Інвесторські акції Фонду доходів фонду Vanguard (VEIPX)
Інвесторські акції Фонду доходів фонду Vanguard зосереджені на інвестуванні у компанії з великою капіталізацією, які виплачують інвесторам дивіденди вище середнього. Фонд найкраще підходить для інвесторів, які хочуть більш високих доходів і мають довгостроковий горизонт інвестицій.
2. Фонд великих капіталів ClearBridge (SAIFX)
Фонд великої капіталізації ClearBridge-це активний фонд управління вартістю, який прагне до збільшення капіталу та доходу за допомогою стратегії інвестування, орієнтованої на цінність. Фонд пропонує кілька класів акцій. Він також виплачує послідовні квартальні дивіденди.
3. ETF з підвищеною вартістю Invesco S&P 500 (SPVU)
ETF Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF відстежує ефективність індексу підвищеної вартості S&P 500. Керівники фонду інвестують щонайменше 90% активів фонду в акції, які є частиною базового індексу. Акції в індексі мають високу "оцінку вартості", що означає, що вони, як правило, занижені на основі фундаментальний аналіз.
4. IShares Edge MSCI США Фактор значення ETF (VLUE)
ETF iShares Edge MSCI США - це індексний фонд. Він прагне повторити холдинги та повернути індекс підвищеної вартості MSCI США. Індекс включає акції США з великою та середньою капіталізацією з вартісними характеристиками, які торгуються за порівняно низькою вартістю.