BIB проти LABU: Порівняння біотехнологічних ETF з кредитним плечем
Біотехнологічна промисловість процвітала протягом останнього десятиліття. Біотехнологічні компанії використовують або модифікують біологічні процеси для створення нових фармацевтичних препаратів або засобів терапії. The біотехнологічний сектор особливо уважно стежили за тим, як низка біотехнологічних компаній у всьому світі поспішали розробляти потенційні вакцини. Для багатьох інвесторів біотехнологія є реальним способом покращити життя мільйонам людей у всьому світі.
Довгострокові інвестори, які є бичачими щодо галузі, можуть розглянути біржові фонди (ETF), що відстежує основні індекси біотехнологій. Високотерпимі або короткострокові інвестори та денні трейдери можуть отримати ще більший вплив на галузь ETF з кредитним плечем які прагнуть повернути кратні показники базової лінії сектору.
Незважаючи на те, що деякі біотехнологічні ETF з кредитним плечем добре зарекомендували себе під час промислового зростання, цей тип ETF слід утримувати лише протягом відносно коротких періодів через затримку часу, властиву багатьом кредитним плечам продуктів. Тут ми розглянемо два популярних біотехнологічних фонду ETF: BIB та LABU.
Ключові висновки
- Біотехнологічний сектор включає компанії, які спеціалізуються на передовій біологічній науці та медичних виробах.
- З огляду на його потенціал створити рятівні ліки та запобігти хворобам, біотехнологічні запаси мають великий потенціал зростання, але також мають більший ризик невдачі.
- Додавання біотехнологій до диверсифікованого портфеля може додати елемент зростання, але вибір правильного фонду біотехнологій може бути пострілом у темряві.
- ETF з залученням кредитів, які відстежують біотехнологічний сектор на багатьох базах, - це чудовий спосіб отримати доступ до них цей сектор без необхідності вибирати окремі акції, але додаткові важелі також збільшують їх ризикованість.
Біотехнологічний ETF ProShares Ultra Nasdaq (BIB)
Біотехнологічний ETF ProShares Ultra Nasdaq (BIB) Дата початку - 7 квітня 2010 року. Станом на 8 квітня 2021 року загальний чистий капітал фонду становив 243,9 млн доларів. Фонд є традиційним ETF з кредитним плечем, який насамперед утримується обміняти контракти щодо базового індексу, Індексу біотехнологій NASDAQ, та звичайних акцій компаній, що включають цей індекс. Фонд відстежує результативність свого базового індексу та намагається повторити вдвічі більшу відсоткову ефективність індексу за допомогою інвестицій у похідні інструменти та звичайні акції.
Станом на 8 квітня 2021 р. Фонд стягував річний коефіцієнт чистих витрат у розмірі 0,95%, що трохи вище, ніж у середньому за категорією власного капіталу, що лежить у торгівлі, на 0,91%. Фонд неухильно зростав з 2011 року, прискорившись до 2020 року, оскільки біотехнологічний сектор виграв від кризи 2020 року. Станом на 8 квітня 2021 року фонд повернув у середньому більше 27% за останні десять років. Хоча фонд несе високий ступінь ризику через сектор, який він охоплює, та використання кредитних важелів, він значно перевершив ринок за цей період.
У біонауковій галузі США працює 1,87 мільйона людей, і загальний економічний вплив на економіку становить 2,6 трильйона доларів США, що вимірюється загальним обсягом виробництва.
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Fund (LABU)
The Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Fund (LABU) - це ETF з кредитним плечем, випущений компанією Direxion 28 травня 2015 року. Фонд схожий на ETF ProShares Ultra Biotech і забезпечує вплив свого базового індексу за допомогою кредитних плечей. Фонд Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X прагне відстежувати стандартний індекс біотехнологічної промисловості Standard & Poor's та забезпечувати трикратну добову ефективність індексу, утримуючи похідні та звичайні акції.
Станом на 8 квітня 2021 року LABU мав 508,1 млн доларів активи під управлінням. Фонд консультується компанією Rafferty Asset Management LLC і стягує щорічну нетто -суму коефіцієнт витрат 1,02%, що трохи вище, ніж у вищезгаданого ETF ProShares Ultra Biotech. Фонд також мав хороші результати, оскільки біотехнологічний сектор зріс за останнє десятиліття, але він не повернув більше ніж у 2 рази вище ETF вище. Станом на 8 квітня 2021 року LABU повернула в середньому 23,8% за попередні п'ять років.
Суть
Біотехнологія відповідає за початок сотень нових випробувань ліків та розробку ліків, які можуть вилікувати чи лікувати цілий ряд хвороб. Це неймовірно потужна та захоплююча галузь, до якої слід долучитися, і не дивно, що інвестори скрізь хочуть взяти участь у цій акції. За допомогою біотехнологічних ETF із залученням кредитів інвестори мають можливість отримати багаторазовий вплив на сектор, але також беручи на себе додатковий ризик кредитного плеча.