Історія успіху Джона Гріффіна: статки, освіта та найкращі цитати
Легендарний цінний інвестор Джон Ентоні Гріффін любить закликати майбутніх інвесторів "побудувати ковчег у свої сонячні дні", передаючи поради мудреця від Джуліан Робертсон- його наставник і колишній начальник. Гріффін заснував хедж -фонд Blue Ridge Capital Management у 1996 році. Гріффін, який часто викладає в одних з найшанованіших коледжів США, насолоджується роллю вчителя так само, як і менеджера хедж -фондів.
Ключові висновки
- Джон Гріффін заснував компанію Blue Ridge Capital у 1996 році, яка досягла свого піку у 2013 році на суму понад 12 мільярдів доларів.
- Гріффін закрив фонд у 2017 році, назвавши індустрію хедж -фондів "скромним бізнесом". Blue Ridge Capital використовувала довгострокову стратегію.
- Гріффін працював разом з відомим інвестором та засновником Tiger Management Corp. Джуліан Робертсон і вважається одним з «тигрових дитинчат».
Особисте життя та освіта
Джон Гріффін отримав ступінь бакалавра в комерційній школі McIntire Університету Вірджинії в 1985 році. Він продовжив це, отримавши ступінь МВА в Вищій школі бізнесу Стенфордського університету в 1990 році. У 2019 році він придбав таунхаус Філіпа Фальконе в Нью -Йорку за 77,1 мільйона доларів.
Історія успіху
До завершення його МВАГріффін був фінансовим аналітиком у Morgan Stanley Merchant Banking Group з 1985 по 1987 рік. Потім він приєднався до інвестиційного титану Джуліана Робертсона, засновника Tiger Management Corp. і відзначив грумера успішних менеджерів фондів. Поряд з Гріффіном, Робертсон працював і навчав Лоуренса Боумена, Лі Ейнслі, Тома Брауна, Пола Спілденнера, Андреаса Халворсена та Стівена Менделя - усі вони заснували власні кошти. Група у розмовній формі відома як «тигрові дитинчата».
Перш ніж розпочати власний хедж -фонд, Джон Гріффін був президентом Tiger Management з 1993 по 1996 рік. Окрім своїх обов'язків президента, Гріффін займав посаду портфельного менеджера у Tiger Management з 1994 по 1996 рік.
Гріффін заснував Blue Ridge Capital Management у 1996 році. Блакитний хребет відомий найбільше своїм стратегія довго-коротко, практика доповнення покупок акцій відповідними короткими позиціями. Деякі вважають стратегію ризикованою, але її практики стверджують, що це ефективний спосіб підвищити прибуток. Більшість фондів з вартістю інвестують лише в актив, якщо він вважається недооціненим, тоді як завищені кошти ігноруються. Гріффін вважає, що переоцінені активи також можуть бути скорочені для отримання прибутку.
Стратегія "довго-короткий" працювала надзвичайно добре для Гріффіна напередодні Великої рецесії. Повідомляється, що він зібрав у кишеню більше 600 мільйонів доларів, і лише в 2007 році Blue Ridge генерував 65% чистого прибутку. Фонд досяг свого апогею в активи під управлінням (AUM) протягом 2013 року в розмірі 12 мільярдів доларів.
15.4%
Середньорічна прибутковість прибутку Blue Ridge Capital за два десятиліття, коли вона діяла.
Чистий стан та поточний вплив
Немає достовірних оцінок статку Джона Гріффіна після його доходів у 2005 і 2007 роках. Його хедж -фонд управляв активами на суму понад 6 мільярдів доларів до закриття в кінці 2017 року, хоча невідомо, скільки з цього належить Гріффіну і скільки доходу він заробив по дорозі. Гріффін закрив фонд, назвавши галузь "скромним бізнесом".
З точки зору тривалого інвестиційного впливу, Джон Гріффін шанується за його жорсткість і ретельність фундаментальні дослідження, який містить перелік змінних для аналізу. Найважливіші з них - його час роботи в управлінні тиграми. Blue Ridge також виклав серію "найкращих читань" для імітації інвесторів у чотирьох широких категоріях: поведінкові фінанси, аналітика, економічні показники та історичні паралелі.
Гріффін любить хедж -фонди та симпозіуми з оцінки цінностей, часто привозячи з собою інших тигрових дитинчат, щоб виступити перед великою аудиторією зацікавлених інвесторів. Він є запрошеним професором Університету Вірджинії та ад'юнкт -професором фінансів Колумбійської бізнес -школи, і він створив чи працював у кількох фондах, щоб допомогти некомерційні організації та інвесторів, включаючи Фонд Блакитного хребта, Фонд Тигра, Фонд Робіна Гуда та Джуліан. H. Фонд Робертсона.
Гріффін особливо зосереджений на міській бідності у своєму рідному місті Нью-Йорку. Він є головою-засновником та членом правління iMentor, програми розвитку стосунків для студентів із малозабезпечених регіонів.
Найкраща цитата
«Майбутнє невизначене; це завжди важкий час для інвестування ", - сказав одного разу Гріффін. Гріффін агресивний щодо цінного інвестора і рідко терпить сидіння осторонь. Його довгострокові стратегії свідчать про його рішучість знайти прибуток незалежно від кон'юнктури ринку.