Що таке інвестиційна теза?
Що таке інвестиційна теза?
Інвестиційна теза - це аргументований аргумент для певної інвестиційної стратегії, підкріплений дослідженнями та аналізом. У фінансовому світі аналітик може підготувати офіційний документ, що описує інвестиційну тезу для презентації потенційним інвесторам або інвестиційному комітету.
Ключові висновки
- Інвестиційна дисертація - це письмовий документ, що рекомендує нову інвестицію, заснований на дослідженні та аналізі його потенціалу отримання прибутку.
- Індивідуальні інвестори можуть використовувати цю техніку для дослідження та відбору інвестицій, які відповідають їхнім цілям.
- Фінансові фахівці використовують інвестиційну тезу, щоб запропонувати свої ідеї.
Інвестиційна дисертація може допомогти окремим інвесторам оцінити інвестиційні ідеї та вибрати ті, які найкраще допоможуть їм досягти їхніх інвестиційних цілей.
Як і будь -яка теза, ідея може випливати на поверхню, але саме методичні дослідження переводять її від абстрактної концепції до рекомендації до дії. У світі інвестицій дипломна робота служить ігровим планом.
Розуміння інвестиційної тези
Більшість інвестиційних тез написані у письмовій формі та можуть бути використані для огляду минулого та аналізу, чому взагалі було прийнято те чи інше рішення - і чи воно було правильним.
Скажімо, інвестор купує акції на основі інвестиційної тези про те, що акції занижені. Далі в тезі зазначається, що інвестор планує утримувати акції протягом трьох років, протягом яких його ціна зростатиме, щоб відобразити його справжню вартість. У цей момент акції будуть продані з прибутком.
Через рік фондовий ринок розвалюється, а вибір інвестора - з ним. Інвестор нагадує інвестиційну тезу, покладається на цілісність своїх висновків і продовжує утримувати акції.
Це розумна стратегія, якщо не станеться подія, яка є абсолютно несподіваною і повністю відсутня в інвестиційній тези. Прикладами цього можуть бути глобальна фінансова криза 2007-2008 років, голосування за Brexit, яке змусило Велику Британію виходу з Європейського Союзу у 2016 році та спалаху коронавірусу, який поставив під загрозу ланцюжок поставок з Китаю 2020. Це були події, які ніхто не бачив, що відбудуться, і вони могли вплинути на чиюсь інвестиційну тезу.
Якщо ви вважаєте, що ваша інвестиційна теза тримається, дотримуйтесь її товстої та тонкої.
Із розвитком ринків розвиваються ідеї та стратегії, які, на думку професіоналів -інвесторів, найкраще підходять для того, щоб скористатися можливостями зростання та створення цінностей.
Документування інвестиційної дисертації
Інвестиційна теза, як правило, офіційно задокументована, але універсальних стандартів щодо змісту немає. Деякі вимагають швидких дій і не є складними композиціями. Коли теза стосується великої тенденції, наприклад, глобальний макрос З точки зору перспективи, інвестиційна теза може бути добре задокументована і навіть містити достатню кількість рекламних матеріалів для презентації потенційним партнерам -інвесторам.
За останні кілька десятиліть управління портфелем стало науково обґрунтованою дисципліною, не схожою на інженерію чи медицину. Як і в цих галузях, прориви в базовій теорії, технології та ринкових структурах постійно переходять у вдосконалення продуктів та професійної практики. Інвестиційна теза була посилена якісними та кількісними методами, які зараз широко прийняті.