5 найкращих ETF 2021 року

Кожен із п’яти біржових фондів у наших найкращих виборах року перевершував ширший ринок акцій США, виміряно S&P 500, загальна прибутковість якого за той же період склала 23,5%. Найефективнішим ETF 2021 року був SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP), із загальною прибутковістю 67,1% з початку року.

Основна тема, яка сприяла виконанню п’ятірки найкращих ETFs є цьогорічний бум деяких видів сировини, особливо нафти та природного газу. Ціни на сировину в цілому були зумовлені проблемами ланцюга поставок, але два фактори, зокрема, спричинили сплеск цін на енергоносії. По-перше, світова економіка відновлюється від економічного шоку, який почалася пандемія COVID-19 у 2020 році. По-друге, відносно повільний темп Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) збільшила видобуток нафти після скорочення поставок у середині 2020 року.

Зростання цін на нафту і газ відновило оптимізм інвесторів щодо акцій енергетичний сектор. У 2020 році від запасів енергоносіїв відмовилися, оскільки низькі ціни на енергоносії впливали на них

зверху і нижні лінії, але обидва зміцнилися цього року. Таким чином, чотири з п’яти найбільших ETF – це ETF нафти та газу, які виграють від нового оптимізму в енергетичному секторі.

Джерело: YCharts

Останній з п’яти найбільших ETF також отримав вигоду від зростання цін на сировину, зокрема, від зростання цін на літій. Літій є ключовим металом, який використовується у виробництві батарей, що використовуються в багатьох електричних пристроях, але використовуються в особливо великі обсяги для приводу електромобілів (EV), продажі яких різко зросли рік.

Методологія

П'ять найбільших біржових фондів (ETFs) 2021 року були обрані з широкого спектру ETF, які торгуються на ринках США, які можна знайти на веб-сайті ETF Database. Інверсні та кредитні ETF були виключені з процесу відбору, а також ETF з активами під управлінням менше ніж 2 мільярди доларів США (АУМ). Потім п’ять найкращих були обрані з групи ETF, що залишилася на основі їхнього року до дати (з початку року) загальна прибутковість станом на закриття ринків у грудні. 2, 2021.

• Прибуток з початку року: 67,1%
• Опис фонду: Фонд розвідки та видобутку нафти і газу
• Коефіцієнт витрат: 0,35%
• Дата заснування: 19 червня 2006 року
• Емітент: Державна вул

XOP відстежує показники S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index, який представляє нафту і газ розвідка та видобуток (E&P) сегменті S&P Total Market Index. ETF надає доступ до компаній, які займаються розвідкою, видобутком, переробкою та маркетингом нафти та газу.

Проте більше двох третин активів фонду припадає на компанії, що займаються розвідкою та видобутком. Він дотримується змішаної стратегії, інвестуючи як у вартість, так і акції зростання у всьому спектрі ринкової капіталізації. Його трійка лідерів включає Devon Energy Corp. (ДВН), Callon Petroleum Co. (CPE), і SM Energy Co. (SM), всі три з яких займаються розвідкою та видобутком нафти і газу.

Цього року XOP охопив хвилю оптимізму інвесторів щодо енергетичних компаній на тлі зростання цін на нафту. Ще одним ключовим фактором, що заманює інвесторів у цей сектор, є те, що ряд компаній, що займаються розвідкою та видобутком нафти і газу, приходять вийти з пандемії з рекордними грошовими потоками, які компанії кажуть, що збираються повернути акціонерам, а не витрачати на зростання. Це знаменує собою значний зрушення в порівнянні з попередніми роками, коли подальшому розширенню було надано пріоритет над прибутком інвесторів.

Обережність енергетичних компаній щодо інвестування в майбутню експансію також могла б стримувати темпи збільшення пропозиції нафти, що могло б продовжувати підтримувати високі ціни.

• Прибуток з початку року: 54,4%
  
• Опис фонду: Нафтогазовий фонд великої капіталізації
• Коефіцієнт витрат: 0,10%
• Дата початку: вересень 23, 2004
• Емітент: Авангард

VDE прагне відстежувати ефективність індексу MSCI Investable Market Energy 25/50, еталону енергетичних акцій з різною ринковою капіталізацією. ETF надає доступ переважно до компаній, що працюють у нафтогазовому секторі, у тому числі компанії, що займаються розвідкою і видобутком, зберіганням і транспортуванням, переробкою, бурінням і більше. Він використовує стратегію повної реплікації, коли це можливо, але використовуватиме стратегію вибірки, коли нормативні обмеження заважають йому повністю відтворювати індекс.

Більшість його активів є акціями з великою капіталізацією. Його провідні холдинги включають Exxon Mobil Corp. (XOM), Chevron Corp. (CVX), і ConocoPhillips (КС), всі три з яких є інтегровані нафтогазові компанії. Високі показники VDE цього року також значною мірою зумовлені зростанням цін на нафту, що підживлює оптимізм інвесторів щодо енергетичного сектору.

• Прибуток з початку року: 53,5%
• Опис фонду: Multi-Cap нафтогазовий фонд
• Коефіцієнт витрат: 0,41%
• Дата заснування: 12 червня 2000 року
• Емітент: BlackRock

IYE прагне оцінити ефективність Russell 1000 Energy RIC 22,5/45 Capped Gross Index, індекс, що складається з акцій США в енергетичному секторі. ETF надає доступ до американських компаній, які займаються розвідкою, видобутком, зберіганням, транспортування та переробки нафти і газу, а також компанії, що надають нафтогазове обладнання та послуги.

В основному зосереджено на фонді з багатьма капіталізацією вартість акцій. Його активи зосереджені на невеликій групі компаній, причому на трійку найбільших холдингів припадає майже половина його загального AUM. Таким чином, він може бути надто орієнтованим для інвесторів з тривалим часовим горизонтом, але може бути корисним як стратегія ротації сектора або як спосіб збільшити вагу певного куточка енергетичного сектору. Найбільші холдинги IYE включають Exxon Mobil, Chevron і ConocoPhillips.

Фонд є ще одним енергетичним ETF, який цього року виграв від сильного зростання цін на нафту та відновлення грошових потоків енергетичних компаній.

• Прибутковість з початку року: 51,5%
• Опис фонду: Нафтогазовий фонд великої капіталізації
• Коефіцієнт витрат: 0,12%
• Дата початку: грудень 16, 1998
• Емітент: Державна вул

XLE володіє акціями компаній, які в основному займаються розробкою та видобутком сирої нафти та природного газу, а також наданням послуг з буріння та інших пов'язаних з енергетикою послуг. ETF забезпечує доступ до енергетичної промисловості США, відстежуючи індекс Energy Select Sector Index, який має бути репрезентативним для енергетичного сектору S&P 500.

Фонд сильно зосереджений з кількома акціями, які становлять великий відсоток портфеля, причому на два провідні акції припадає понад 40% його AUM. Найкраще його використовувати як тактичну гру для привернення уваги до енергетичного сектору, коли ціни на нафту зростають, але може бути не ідеальним як частина довгострокової, купи і тримай стратегія. У трійку найбільших холдингів фонду входять Exxon Mobil, Chevron і EOG Resources (EOG).

Як і три інші нафтогазові ETF, наведені вище, ефективність XLE значною мірою була результатом оптимізму інвесторів щодо енергетичний сектор на тлі швидкого зростання цін на нафту та покращення фінансових показників нафти та газу компанії.

• Прибутковість з початку року: 48,5%
• Опис фонду: Фонд видобутку літію та літієвих акумуляторів
• Коефіцієнт витрат: 0,75%
• Дата початку: 22 липня 2010 року
• Емітент: Mirae Asset Global Investments

LIT має на меті відстежувати глобальний літієвий індекс Solactive, який оцінює ефективність найбільших і найбільш ліквідних компаній, що займаються видобутком літію або виробництвом літієвих батарей. ETF надає широке охоплення літієвої промисловості, включаючи компанії, які видобувають та обробляють метал, а також ті, хто займається виробництвом акумуляторів.

Більшість активів фонду спрямовується на сектор матеріалів, за ним йдуть інформаційні технології та промисловість. Компанії, що базуються в Китаї, отримують найбільше географічне розміщення, за ними йдуть США, Південна Корея та ряд інших розвинених країн.

Фонд орієнтований на мікро-ковпачок компаній і дотримується комбінованої стратегії інвестування як в цінні папери, так і в акції, що розвиваються. Його трійка лідерів включає Albemarle Corp. (ALB), світовий виробник спеціальних хімічних речовин; акції класу А EVE Energy Co. Ltd. (ВОНА: 300014), китайський виробник літієвих батарей; і TDK Corp. (TKS: 6762), компанія з виробництва електроніки в Токіо.

Літій є важливим металом, який використовується у виробництві акумуляторних батарей, які живлять електромобілі. Попит на метал зріс через збільшення продажів електромобілів у 2021 році. Нинішній уряд США наполягає на виробництві електромобілів як способу боротьби зі зміною клімату У серпні 2021 року президент Джо Байден заявив, що він хоче, щоб продажі електромобілів становили 50% усіх продажів нових автомобілів до 2030.

Бичачі прогнози щодо майбутнього попиту на літій також підживлюють оптимізм інвесторів. IHS Markit заявляє, що очікує, що ринок літію до 2025 року зросте більш ніж вдвічі в порівнянні з прогнозованими рівнями на 2021 рік, повідомляє Wall Street Journal.

Суть

Найефективніший ETF за загальним доходом за рік до грудня. 2, 2021, SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). XOP та наступні три провідні ETF у списку – це фонди, зосереджені на нафтогазових компаніях, чиї фінансові статки відновилися на тлі зростання цін на нафту, спричиненого відновленням світової економіки після минулорічної пандемії шок.

Але зростають не тільки ціни на нафту. Оскільки продажі електромобілів зростають і змагаються за заміну автомобілів з бензиновим двигуном на дорогах, ціна літію, ключового компонента акумуляторної батареї батареї, також зросли, давши п’яте місце в списку ETF, зосередженому на видобутку літію та акумуляторах виробництво.