Падіння Cisco добре для Arista, інших конкурентів
Слабкий квартальний звіт про прибутки від Cisco Systems Inc. (CSCO) може бути гарною новиною для своїх конкурентів у сфері комп’ютерного обладнання, вважає одна команда аналітиків на Street.
Ерік Супігер з JPM Securities, який оцінює старого постачальника комп’ютерних мереж CSCO ринкові результати, написав примітку, в якій припускає, що «результати свідчать про хороші результати для ряду наших постачальників, які охоплюються», включаючи конкурента хмарних мереж і давнього ворога CSCO Arista Networks Inc. (ANET), Nutanix Inc. (NTNX), Pure Storage Inc. (PSTG) та постачальника безпеки Palo Alto Networks Inc. (PANW).
У середу після закриття ринку інвестори Cisco були розчаровані прибутками, які щойно досягли консенсусних оцінок. І все ж такі позитивні показники, як збільшення на 11% замовлень від корпоративних клієнтів у перших трьох місяців року може сигналізувати про потужність для інших постачальників апаратного та програмного забезпечення, вказує JPM цінні папери.
ANET, щоб збільшити потужність перемикання Enterprise та Campus
Suppiger написав, що потужність комутації центрів обробки даних і кампусу демонструє, що «тенденції попиту є сприятливими для Arista, оскільки компанія розширюється в середовищах комутації підприємств та кампусів».
Як витрати за «гіпермасштабами» хмара клієнтів, таких як Facebook Inc. (FB) і Microsoft Corp. (MSFT), як очікується, продовжуватиме керувати хмарами капітальні витрати, Arista була виділена як один із головних бенефіціарів. Ті на більше ведмежий зауважимо, що конкуренція в космосі посилилася. Минулого місяця ANET впав майже на 10% через попередження Cleveland Research про те, що компанія може програти конкуренти поза брендом, які пропонують «обладнання білої коробки» і стикаються з тиском з боку більш «агресивних» цін з боку Cisco. (Дивіться також: Акції Arista знижуються, інвестори бояться, що клієнти можуть втекти.)
Попит на безпеку для збільшення PANW, зростання DC на користь NTNX
Акції компанії, що базується в Сан-Хосе, Каліфорнія, підскочили минулого тижня на ентузіазмі її щорічного аналітика. на зустрічі, на якій Arista оголосила про декілька нових продуктів, які безпосередньо конкурують з Cisco у мережах кампусу простір. Бики прив’язати ринкові можливості на рівні приблизно від 3 до 4 мільярдів доларів, тоді як Arista не очікує «суттєвого» доходу від ініціативи до 2020 року.
Торгівля виросла на 0,8% до $249,50, ANET піднялася на 5,9% з початку року (з початку року) і 73,6% за останні 12 місяців, що перевершує загальні показники S&P 500Росія на 1,6% і прибуток на 14,9% за відповідні періоди.
Двозначне зростання в сегменті безпеки Cisco вперше за 12 місяців «демонструє надійний ринок кібербезпеки», пише JPM Securities, «а сприятлива тенденція для Пало-Альто, яка ще не повідомила про свій квітневий квартал." За останній рік бізнес центрів обробки даних Cisco також виріс двозначно, «підкреслено широким впровадженням HyperFlex, його продукту гіперконвергентної інфраструктури (HCI), що сигналізує про сприятливий попит для Nutanix, пише аналітик. (Дивіться також: 8 акцій, які будуть процвітати, коли витрати на хмару зростають у 2018 році.)
