3 Споживчі акції на межі різкого зниження
(Примітка: автором цього фундаментального аналізу є фінансовий письменник і портфельний менеджер.)
Акції Consumer Staple були одним із найгірших секторів S&P 500 у 2018 році, за даними iShares Consumer Staples Select Sector SPDR (XLP), торги знизилися на 12,5%. Але на основі технічного аналізу графіків група може відчувати більше болю. Протягом найближчих тижнів ETF може впасти більш ніж на 5%.
Colgate-Palmolive Co. (CL), Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) і Costco Wholesale Corp. (ВАРТІСТЬ) може знизитися на 7% або більше на основі слабких технічних графіків.
Споживчі продукти
Графік Consumer Staples ETF показує, що група може знизитися на 5% до $47,25 до ціни, якої не було з 2016 року. Формування на графіку являє собою ведмежий шаблон продовження, який називається ведмежим прапором. Індекс відносної сили (RSI) також був дуже слабким і не зміг набрати реального імпульсу після досягнення рівня перекупленості на початку січня, коли рівень піднявся вище 70. Крім того, обсяг був слабким і постійно намагався піднятися вище свого середнього добового обсягу за три місяці.
Walgreens
На біржовій діаграмі Walgreen представлений спадний трикутник — ведмежий шаблон продовження — з технічною підтримкою на рівні 62 долари США. Якщо акція впаде нижче рівня технічної підтримки, як свідчить модель, акція може впасти до $58,60, що впаде приблизно на 7%. RSI акції не демонструє чіткої тенденції, в той час як рівень обсягу неухильно знижувався з квітня, що обидва є ведмежими індикаторами. (Докладніше див. також: Walgreens бореться, незважаючи на те, що є центром охорони здоров’я.)
Colgate
Акції Colgate перебувають на критичному рівні технічної підтримки в $61,50, і якщо вони перервуть підтримку, акції можуть впасти до цін, яких не було з 2013 року. Акції можуть впасти до 55,50 доларів США, що знизиться приблизно на 11%. RSI в Colgate продовжує торгуватися нижче, в той час як обсяги продовжують падати, що означає, що імпульс виходить з фондового ринку. Акції Colgate навіть не дешеві, якщо врахувати, що торгівля акціями зросла в 18 разів, а прибуток за 2019 рік, за прогнозами, виросте на 7,5% до 3,39 доларів на акцію.
Costco
Акції Costco також знаходяться в зоні небезпеки, оскільки після кількох спроб акції не змогли піднятися вище технічного опору на рівні близько 200 доларів. Це може призвести до того, що акції знову впадуть до свого довгострокового зростаючого тренда приблизно на 175 доларів США, що означає зниження на 12%. Тенденція RSI була нижчою з моменту досягнення піку наприкінці 2017 року на рівні 83, що значно вище показника перекупленості в 70. Акції Costco також не є вигідною угодою, вони торгуються в 25,8 разів за оцінку прибутку за 2019 рік, яка, за прогнозами, зросте приблизно на 12% до 7,68 доларів за акцію. (Докладніше див. також: Як акції Costco можуть злетіти в електронній комерції.)
Технічні діаграми свідчать про те, що деякі з цих основних споживчих продуктів попереду ще більше, а в деяких випадках оцінки все ще можуть бути занадто високими.
Майкл Крамер є засновником ТОВ «Мотт Кепітал Менеджмент»., зареєстрований інвестиційний радник та менеджер активно керованого, лише довгий час тематичного портфеля розвитку компанії. Крамер зазвичай купує та утримує акції протягом трьох-п’яти років. Натисніть тут, щоб переглянути біографію Крамера та активи його портфоліо. Представлена інформація призначена лише для освітніх цілей і не має на меті робити пропозиції чи клопотання щодо продажу чи купівлі будь-яких конкретних цінних паперів, інвестицій чи інвестиційних стратегій. Інвестиції пов'язані з ризиком і, якщо не зазначено інше, не гарантуються. Обов’язково проконсультуйтеся з кваліфікованим фінансовим консультантом та/або фахівцем з податків, перш ніж застосовувати будь-яку стратегію, обговорювану тут. За запитом консультант надасть список усіх рекомендацій, зроблених за останні дванадцять місяців. Попередні результати не є показником майбутніх результатів.