Енергетичні ETF зростають на тлі торгівлі та новин Близького Сходу

Стурбованість уповільненням глобального економічного зростання тиснула на ціни на нафту протягом 2019 року. Як результат, запаси енергії, які зазвичай слідують за товарними показниками, займають незавидну мантію для фондового ринку найгірший сектор цього року – прибуток на 0,94% порівняно з 18,49% на ширшому ринку прибуток.

Однак занепокоєння щодо зростання дещо послабилися в п’ятницю після того, як після двох днів зустрічей на високому рівні почали з’являтися новини про часткову торговельну угоду між Сполученими Штатами та Китаєм, яка називається першою фазою. Початкова угода передбачає зупинку Вашингтона тарифи на китайські товари на 250 мільярдів доларів в обмін на те, щоб Пекін придбав додаткові 40 мільярдів доларів до 50 мільярдів доларів США сільськогосподарської продукції, а також відмовитися від технологій трансфери.

Ціни на нафту також підвищилися через повідомлення про те, що іранський танкер отримав пошкодження в результаті ракетного удару біля берегів Саудівської Аравії. Інцидент стався менше ніж через місяць після а

атака безпілотником на ключовий саудівський нафтовий об’єкт призвела до серйозних збоїв у світовому видобутку нафти, нагадавши інвесторам, що геополітичний ризик у регіоні залишається високим і може призвести до стрімкого зростання цін на нафту в найкоротші терміни.

«Очевидно, цей стрибок [у п’ятницю] був набагато меншим, ніж той, який ми бачили після нападу на саудівські нафтові об’єкти», – аналітик PVM Oil Associates Тамаш Варга. сказав The Wall Street Journal. «Але тим не менш, це все одно суворе нагадування про те, що Близький Схід – це все, що не є мирною частиною світу. Я думаю, що цінова реакція цілком логічна», – додав Варга.

Тим, хто хоче позиціонувати на вищих цінах на нафту в найближчі дні та тижні, варто розглянути можливість торгівлі цими трьома видами енергії біржові фонди (ETF), які надають послуги з деякими з найбільших газових і нафтових компаній Сполучених Штатів. З технічної точки зору, кожен фонд, здається, вирізає модель дна біля ключової діаграми підтримка. Нижче ми розглядаємо показники кожного ETF та вказуємо тактична торгівля можливості.

Direxion Daily Energy Bull 3X акції ETF (ERX)

Маючи чисті активи в 293,89 мільйонів доларів, Direxion Daily Energy Bull 3X акції ETF (ERX) має на меті повернути триразовий щоденний показник показника Energy Select Sector Index – контрольний показник який складається з американських енергетичних компаній з великою капіталізацією, насамперед у нафті, газі та витратному паливі промисловість. Завдяки використанню кредитного плеча фонд влаштовує активні трейдери які хочуть агресивну бичачу ставку на провідні енергетичні компанії, такі як Exxon Mobil Corporation (XOM) та Chevron Corporation (CVX). Вузький спред пенні разом із великим щоденним оборотом понад 2 мільйони акцій допомагає мінімізувати витрати на торгівлю та ковзання, тоді як ETF 1,09% коефіцієнт витрат відповідає іншим фондам, які використовують похідні продукти для досягнення цільової прибутковості. ERX пропонує а дивідендний прибуток на 1,80% і впав на 66,31% цього року станом на жовтень. 14, 2019.

Можливий подвійне дно схоже, формується на діаграмі ERX на рівні $12,70, при цьому область також знаходить підтримку від мінімуму ведмежого ринку 2018 року. Тим, хто займається торгівлею, слід подумати про встановлення a ордер на тейк-профіт близько $19, де зустрічається ціна опір від вересневих коливань максимуму і 200-денного просте ковзне середнє (SMA). Обмежте ризик зниження, поставивши зупинку нижче мінімуму цього місяця на рівні 12,90 доларів США. Торгівля вигідна співвідношення ризик/винагорода майже 1:3, припускаючи заповнення за п’ятничною ціною закриття 14,49 дол. США (прибуток 4,51 дол. США на акцію проти Ризик $1,60 на акцію).

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ)

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) має інвестиційну мету для відстеження ефективності індексу Dow Jones US Select Oil Equipment & Services Index. Його 10 найпопулярніших розподілів, в a кошик з 37 холдингів мають загальну вагу понад 70%, що робить фонд відносно концентрованим. Х'юстонський гігант енергетичного обладнання Schlumberger Limited (SLB) і Halliburton Company (HAL) займає найбільше розміщення окремих акцій на рівні 21,64% та 17,12% відповідно. Комісія за управління 13-річної ETF в розмірі 0,42% дозволяє свінг-трейдерів займати посаду протягом кількох тижнів, не сплачуючи витрат на утримання. тим часом, ліквідність обсягу долара приблизно в 1 мільйон доларів і середній спред у три центи також обслуговують короткострокові стратегії. Станом на жовт. 14, 2019, IEZ має активи під управлінням (AUM) у розмірі 81,89 мільйона доларів і прибутковість 2,43%, але розчарувала на фронті продуктивності, впавши на 55,04% з початку року (з початку року).

Жовтневий мінімум IEZ склав всього вісім центів від мінімуму кінця серпня/від початку року, а потім піднявся на 4% від рівня п’ятничної торгової сесії на тлі подій, згаданих вище. Пересування вище може створити модель подвійного дна як короткі продавці купити для покриття їхні позиції. Трейдери, які вирішили піти довгота слід розглянути можливість розміщення a ордер стоп-лосс нижче мінімуму з початку 2019 року на рівні 16,11 дол. США і шукайте повернення до найвищого рівня минулого місяця трохи нижче 21 дол. Керуйте ризиком, переміщуючи зупинки до беззбитковість якщо ціна закривається вище 50-денного SMA.

ProShares Ultra Oil & Gas (DIG)

Створений у 2007 році ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) має намір надавати в два рази щоденний прибуток індексу нафти та газу Dow Jones США. Фонд у розмірі 71,40 мільйонів доларів надає трейдерам чудовий ризик для Exxon і Chevron, враховуючи їх відповідні вагові показники в 24,11% і 17,63% в базовому індексі. 0,95% річної комісії за управління робить ETF дорогим утримання; однак витрати на торгівлю важливіші через короткострокову тактичну місію фонду. На цьому фронті DIG виділяється середнім спредом 0,07% і щоденним обсягом торгівлі понад 150 000 акцій. Як і всі цільові фонди перебалансування щоденна довгострокова прибутковість може відхилятися від рекламованого кредитного плеча через вплив компаундування. Станом на жовт. 14, 2019, DIG має AUM у розмірі 71,40 мільйонів доларів і торгується на 52% з початку року. Поважна дивідендна дохідність у 2,70% дещо компенсує невтішну прибутковість фонду.

Ціна акцій DIG знайшла вирішальну підтримку біля двох попередніх мінімумів коливань (грудень 2018 року та серпень 2019 року). The індекс відносної міцності (RSI) дає значення нижче 50, що дає можливість ціні піднятися раніше консолідуючий. Трейдери, які очікують більше покупок на цьому тижні, повинні прагнути зафіксувати прибуток на повторному тестуванні в 27 доларів, коли ETF зіткнеться з накладними витратами з вересня. 16 максимум і 200-денний SMA. Захистити капітал шляхом розміщення зупинки під мінімумом коливання цього місяця або під серпневим прогином.