Найгірші показники ETF 2020 року
2020 рік був сповнений сюрпризів для інвесторів, і багато з них були неприємними. Від ринок ведмедів коронавірусу до масового падіння цін на нафту2020 рік запропонував безліч способів втратити гроші. Враховуючи цю ситуацію, не дивно, що багато біржових фондів (ETF) також не вдалося виступити добре.
Ключові висновки
- Від ринку ведмедя коронавірусу до масового падіння цін на нафту 2020 рік запропонував безліч способів втратити гроші.
- ETF з кредитним плечем були відповідальними за багато з найбільших втрат серед ETF у 2020 році, підкреслюючи їх ризик.
- Бики з кредитним плечем у нафті та газі та ведмеді у видобутку золота зазнали одних з найгірших втрат.
Нижче ми розглянемо ті ETF, які були одними з найгірших у 2020 році. Враховуючи концентрацію збитків в енергетичній галузі, було сенс розглянути інші способи втрати грошей, а не просто найбільші збитки в абсолютних цифрах.
Однак, ETF з кредитним плечем найгірші показники, пов'язані з природним газом, сирою нафтою та іншими галузями промисловості, які зазнали найбільших ударів. Серед інших поганих виконавців
зворотні ETF що скоротило найбільших переможців 2020 року, використовуючи при цьому значні важелі впливу. Часто кажуть, що не можна втратити все, інвестуючи в ETF, але деякі з цих коштів наблизилися до жаху.1. Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Виробництво Акції Bull 2X (GUSH)
Продуктивність у 2020 році (станом на листопад 30): -97.74%
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Виробництво Bull 2X акції ETF (ГУШ) впали більш ніж на 97% протягом перших 11 місяців 2020 року. Ці жахливі показники можна простежити до падіння цін на нафту, викликаного перенасиченням пропозицією цінова війна між Саудівською Аравією та Росією та різке падіння попиту, спричинене глобальною ситуацією криза. Це в значній мірі знизило попит на нові розвідки нафти і газу.
На жаль інвесторів GUSH, цей фонд пропонує 2 -кратну щоденну експозицію кредитного кредиту за рахунок кредитного кредиту за допомогою кредитного індексу S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Index. GUSH однаково зважує свій індекс, щоб уникнути концентрації у невеликій кількості компаній зі значними розмірами, але це не дуже допомогло у 2020 році.
GUSH розпочав свою діяльність у травні 2015 р., А станом на листопад 2020 р. Становив 1,05% валових витрат.
Іноді ETF з кредитним плечем несуть колосальні втрати, але вони також можуть принести вражаючу вигоду. Оскільки покупка та утримання можуть спричинити такі великі збитки за один рік, більшість інвесторів використовують їх лише для короткострокових угод.
2. Індекс Index золотодобувних компаній Direxion Daily, що володіє 2X акціями (JDST)
Продуктивність у 2020 році (станом на листопад 30): -94.86%
Ціни на золото та нафту часто змінюються разом, але це було не так у 2020 році, на жаль для інвесторів у Index Direxion Daily Junior Index Gold Miners, що мають 2X акції (JDST). Золото досягло нових максимумів оскільки уряди вжили надзвичайних заходів для стимулювання економіки у відповідь на кризу. Коли золото працює добре, молодші золотошукачі зазвичай роблять навіть краще. Тим не менш, JDST використовує 2x важелі впливу в напрямку ведмедя, що виявилося катастрофічним у 2020 році.
JDST розпочав свою діяльність у жовтні 2013 р. І мав валовий коефіцієнт витрат 1,10% станом на листопад 2020 р.
3. Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X акції (LABD)
Продуктивність у 2020 році (станом на листопад 30): -87.30%
Не дивно, що скорочення запасів біотехнологій в середині пандемії виявилося поганою стратегією, і Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X акції (ЛАБД) посилили це за допомогою 3 -кратного кредитного плеча. Позиції ведмедя, як правило, втрачають більше, ніж позиції биків, і більші важелі зазвичай означають більший ризик. LABD зайняв позицію ведмедя і використав більше важелів, ніж будь -який інший ETF у цьому списку, і результати були катастрофічними.
LABD розпочався у травні 2015 року і мав валовий коефіцієнт витрат 1,08% у листопаді 2020 року.
4. ProShares Короткий короткостроковий ф'ючерсний VIX ETF (SVXY)
Продуктивність у 2020 році (станом на листопад 30): -36.61%
ETF з короткостроковими ф'ючерсами ProShares Short VIX (SVXY) дозволяє інвесторам робити ставку на те, що волатильність фондового ринку знизиться, тому він був поганим показником серед ETF у 2020 році. Це фонд пропонує зворотну експозицію до індексу майбутніх позицій VIX, але у 2020 році спостерігалося значне зростання мінливості. Середньозважений термін погашення ф'ючерсів - один місяць. SVXY досягає цієї мети, надаючи щоденно -0,5 -кратну експозицію індексу короткострокових ф'ючерсів S&P 500 VIX як заміну для відстеження самого індексу VIX, що неможливо.
SVXY був запущений у жовтні 2011 року і мав показник витрат 0,95% станом на листопад 2020 року.