Провідні жінки-фінансові консультанти 2023 року

У галузі фінансових послуг історично домінували чоловіки. Лише близько 15% фінансових консультантів у США є жінками, хоча жінки становлять майже 51% населення США. Але в 2023 році, коли економічний ландшафт продовжує розвиватися, простір фінансового консультування та фінансового планування диверсифікувався.

Цього року Investopedia 100 найкращих фінансових радників у списку представлені жінки з різним походженням, місцезнаходженням, кар’єрою та духом. Ці жінки лідирують у сфері фінансового консультування через свій вагомий внесок у фінансову грамотність і видатні навички планування життєвого етапу, управління капіталом та інвестицій.

Жінки Топ-10

Список 10 найкращих у програмі Investopedia 100 найкращих фінансових консультантів 2023 року містить п’ять жінок:

• Маргерита Ченг, CFP, CRPC, RICP, CSRIC
• Ребекка Волзер, доктор юристів, магістр права, CFP, MBA
• Стефані Маккалоу
• Мері Бет Сторйоганн, CFP
• Елейн Кінг, CFEI, CFP, CDFA, CFBA

Ці фінансові консультанти відстоюють гендерне розмаїття в індустрії ETF і спільноті CFP, роблять прогнози щодо запобігання кризовим ринкам, допомагають іншим долати негатив. упередженість і погані стосунки з грошима, допомагати піонером віртуального фінансового планування та впливати на тисячі людей завдяки багатомовній фінансовій грамотності програми. Вони виділяються з-поміж інших тим, що просувають етичні розмови в спільноті фінансових радників, комплексна підтримка фінансового благополуччя клієнтів та прагнення до підвищення їхньої фінансової грамотності спільноти.

Ще 10 видатних жінок-консультантів

Окрім жінок у Топ-10, у програмі Investopedia 100 найкращих фінансових радників представлено багато інших видатних жінок із різноманітною клієнтурою. Вони формують майбутнє індустрії фінансового консультування за допомогою інноваційних методів інвестування, інклюзивних програм і доступних порад.

Керолін Маккланахан, доктор медичних наук, CFP

Засновник Life Planning Partners, Inc. | Флорида

Як лікар і спеціаліст з фінансового планування, Керолін Маккланахан спеціалізується на особистому фінансовому плануванні, пов’язаному зі здоров’ям, включаючи фінансові проблеми, пов’язані зі старінням, зниженням когнітивних функцій, серйозними захворюваннями та політикою охорони здоров’я в її фірмі Life Planning Партнери. Окрім своєї практики, Маккланахан ділиться своїми фінансовими знаннями, часто виступаючи на конференціях, пропонуючи свій досвід ЗМІ та організовуючи бесіди для різних аудиторій.

Кеті Лонго, CFP, CAP, CDFA

Президент і засновник Flourish Wealth Management | Міннесота

Через свою фірму Flourish Wealth Management і як автор книги Flourish Financially: Values, Transitions, and Big Conversations Кеті Лонго працює над спростити фінансове планування як для клієнтів, так і для читачів, заохочуючи їх думати про фінансові рішення та важливі життєві події цілісно. Вона також є членом правління Moneyweave Academy, некомерційної організації, яка підтримує фінансову грамотність жінок, допомагаючи створювати комплексні ресурси фінансового планування для жінок.

Гіларі Хендершотт, CFP, MBA

Президент і головний радник Hendershott Wealth Management | Каліфорнія

Засновник Hendershott Wealth Management, Гіларі Хендершотт зосереджується на заможних жінках і парах, які прагнуть розпоряджатися своїми фінансами та досягти фінансової свободи. Будучи ведучою подкасту Profit Boss® Radio, її дієві поради допомагають жінкам-підприємцям збільшити свої прибутки, покращуючи свої інвестиційні стратегії та бізнес-фінанси.

Ханна Мур, CFP, CeFT

Засновник і фінансовий планувальник, розширене планування та управління багатством | Техас

Будучи засновником Amplified Planning і Guiding Wealth, Ханна Мур допомагає сім’ям і парам будувати міцні та значущі стосунки, використовуючи свої гроші. З цією метою вона створила ресурси, такі як система бюджетних блоків і робочий аркуш щоденних грошей, які розбивають фінансове планування на доступну візуальну програму. Крім того, через програму Externship at Amplified Planning Мур проводить практичні тренінги для майбутніх фінансових планувальників.

Кері Карбонаро, CFP, MBA

Старший віце-президент і директор служби підтримки жінок і добробуту, Advisors Capital Management, LLC | Флорида

Кері Карбонаро, невтомний захисник жінок у фінансовій сфері, у Advisors Capital Management зосереджується на клієнтів-жінок до довгострокової фінансової стабільності та формування гендерного ландшафту фінансів консультування. Карбонаро заснувала групу Powerful Female Mastermind для жінок у галузі фінансового консультування та створила власну програму стипендій для жінок у бізнесі в SUNY Cortland.

Сібіл Слейд, CRPC, серія 7, серія 66

Президент і фінансовий радник IntegriVest Wealth Advisors, LLC | Грузія

Сібіл Слейд, президент і фінансовий радник IntegriVest Wealth Advisors, використовує свої 28 років досвід фінансової та банківської справи для надання фінансових консультацій власникам малого бізнесу та інше клієнтів. На початку пандемії Slade створив Small Business Mastermind Forum, щоб підтримати власників малого бізнесу юридичними та фінансовими послугами та зв’язати їх із некомерційними партнерами.

Магдалена Г. Джондроу, CFS, CDFA, серія 7, серія 66

Фінансовий радник і керуючий партнер Johndrow Wealth Management, LLC | Коннектикут

У Johndrow Wealth Management Magdalena G. Johndrow надає комплексні фінансові послуги жінкам, міленіалам і молодим спеціалістам. Джондроу очолює службу підписки NextGen, фінансовий ресурс, який надає молодим людям поради щодо студентських позик, управління 401K та інших фінансових проблем, з якими вони стикаються.

Тіффані Сорічеллі

Директор і генеральний директор Virtuoso Asset Management, LLC | Нью-Йорк

Фірма Тіффані Сорічеллі, Virtuoso Asset Management, в основному обслуговує клієнтів у оперній та класичній музичній індустрії. Класичний співак за освітою, Сорічеллі прагне надати артистам фінансову освіту через фінансову грамотність семінари та онлайн-курси для самостійного навчання, які допомагають їм орієнтуватися в галузевих фінансових питаннях, таких як фрілансерська робота та самозайнятості.

Хлоя Мур, CFP

Засновник, Financial Staples | Грузія

Хлоя Мур та її фінансова консалтингова фірма Financial Staples надають фінансові послуги групам у сфері технологій, яких зазвичай не помічають, зокрема жінкам, кольоровим людям і членам спільноти LBGTQ+. Завдяки публічним виступам у школах, компаніях і групах фінансового планування Мур надихає учасників узгодити свої фінанси зі своїми цінностями та цілями.

Валері Р. Леонард, серія 66, AIF, CFPA, серія 7

Генеральний директор і фінансовий радник, EverThrive Financial Group | Алабама

Як генеральний директор фінансової групи EverThrive, Валері Р. Леонард є лідером у галузі пенсійного планування. Леонард прагне допомогти американським працівникам якнайкраще використовувати свій час і гроші, консультуючи понад 7000 американських працівників щорічно на освітніх заходах і віртуальних сесіях.