Найпопулярніші ETF S&P 500 за 3 квартал 2023 року
Індекс S&P 500 стабільно зростає з березня 2023 року, оговтавшись від втрат наприкінці минулого року. Зараз він досяг найвищої позначки з початку 2022 року. Для інвесторів, які впевнені, що ринок продовжить свою виграшну серію, ми розглядаємо чотири біржові фонди (ETF), які пропонують доступ до одного з найбільших фондових ринків США дотримувались контрольних показників.
iShares Core S&P 500 ETF (IVV), Vanguard S&P 500 ETF (VOO), і SPDR Portfolio S&P 500 (SPLG) призначені для інвесторів, які шукають найнижчі коефіцієнти витрат. SPDR S&P 500 ETF (ШПИГУН) найкраще підходить для інвесторів і активних трейдерів, яким потрібна найбільша ліквідність. Оскільки всі ці фонди відстежують індекс S&P 500 і, отже, прагнуть забезпечити дуже схожу продуктивність, витратні коефіцієнти і ліквідність стають основними міркуваннями для потенційних інвесторів.
Ключові висновки
- The Індекс S&P 500 увірвався на територію бичачого ринку на початку червня після падіння на 25% від рекордних максимумів, досягнутих у грудні 2021 року.
- iShares Core S&P 500 ETF, Vanguard S&P 500 ETF, SPDR Portfolio S&P 500 і SPDR S&P 500 ETF надають інвесторам доступ до індексу.
- Вибираючи ETF S&P 500, інвестори повинні враховувати комісії, які вони сплачуватимуть, і ліквідність кожного фонду.
- Apple Inc. (AAPL) є найбільшою компанією в рейтингу S&P 500, і, таким чином, є найбільшою компанією кожного з цих фондів.
Нижче ми докладніше розглянемо чотири ETF S&P 500. Ми виключили ETF з кредитним плечем, які забезпечують надто великий прибуток, але мають додаткові кошти ризик, а також інші фонди, що надають різну залежність від індексу S&P 500, наприклад Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP), які не включено, оскільки вони не відстежують точно S&P. Усі дані нижче наведені станом на 26 липня.
- Коефіцієнт витрат: 0,03%
- Ефективність за 1 рік: 17,1%
- Річна дивідендна дохідність: 1,45%
- 30-денний середньодобовий обсяг: 4 008 487
- Активи в управлінні: $350,1 млрд
- Дата заснування: 15 травня 2000 року
- Емітент: BlackRock
- Коефіцієнт витрат: 0,03%
- Ефективність за 1 рік: 17,1%
- Річна дивідендна дохідність: 1,49%
- 3-місячний середньодобовий обсяг: 3 741 302
- Активи в управлінні: $334,7 млрд
- Дата заснування: вересень 7, 2010
- Емітент: Авангард
- Коефіцієнт витрат: 0,03%
- Ефективність за 1 рік: 17,1%
- Річна дивідендна дохідність: 1,47%
- 3-місячний середньодобовий обсяг: 3 149 160
- Активи в управлінні: $19,5 млрд
- Дата заснування: лист. 8, 2005
- Емітент: State Street Global Advisors
Ліквідність вказує на те, наскільки легко купити або продати ETF, причому вища ліквідність, як правило, означає нижчі торгові витрати. Хоча витрати на торгівлю не викликають занепокоєння для інвесторів, які довгостроково тримають ETF, активні трейдери віддають перевагу високоліквідним фондам, щоб мінімізувати витрати.
- Коефіцієнт витрат: 0,09%
- Ефективність за 1 рік: 17,0%
- Річна дивідендна дохідність: 1,44%
- 3-місячний середньодобовий обсяг: 78 743 056
- Активи в управлінні: $427,8 млрд
- Дата заснування: січ. 22, 1993
- Емітент: State Street Global Advisors
Чому коефіцієнти витрат важливі
Оскільки всі ці ETF відповідають показникам індексу S&P 500, одним із найважливіших факторів довгострокової прибутковості є розмір комісійних, які фонд стягує. Комісії ETF вимірюються коефіцієнтом витрат, який є відсотком активів інвестора, які зберігаються менеджером фонду для підтримки фонду.
Коефіцієнт витрат фонду може суттєво впливають на загальний прибуток довгострокового інвестора. Інвестор, який вкладає 10 000 доларів США у фонд із прибутком 10% щороку, сплачуватиме 336 доларів США комісії фонду з коефіцієнтом витрат 0,5%. Той самий інвестор заплатив би 1682 долари комісії, якби поклав ці ж гроші у фонд із коефіцієнтом витрат 2,5%.
Коментарі, думки та аналізи, висловлені на Investopedia, призначені для ознайомлення в Інтернеті. Читайте наш гарантія та відмова від відповідальності для отримання додаткової інформації.
Станом на дату написання цієї статті автор володіє SPY.