Mission Investors Exchange (MIE): що це таке та як працює членство

Mission Investors Exchange (MIE) – це некомерційна асоціація, яка підтримує та об’єднує фонди та інші благодійні організації, що займаються впливовим інвестуванням. MIE зосереджується на «інвестуванні місії», яке має на меті створити позитивний соціальний та екологічний вплив поряд із фінансовими прибутками.

MIE надає платформу, яка полегшує інвестування. Маючи понад 250 організацій-членів, він пропонує ресурси, інструменти та заходи, щоб допомогти цілеспрямованим інвесторам орієнтуватися в складнощах інвестування впливу:

• Вебінари та майстер-класи: Освітні заходи, які охоплюють усе: від основ інвестування впливу до передових стратегій інтеграції соціальних та екологічних міркувань в інвестиційні портфелі
• Ринкові звіти: періодичні звіти, які відстежують тенденції, ризики та можливості в інвестиційному просторі
• Мережеві заходи: Можливості для навчання «рівний-рівному», допомога членам обмінюватися найкращими практиками та будувати стратегічні партнерства

Історія біржі Mission Investors

MIE було створено в 2005 році як мережу та навчальну спільноту для фондів та інших організацій, які займаються впливовим інвестуванням. Він був заснований установами, які хотіли використати інвестиційний капітал для створення соціального та екологічного впливу разом із фінансовими прибутками.

Основи початкового фінансування MIE — це хто є хто зі світу фондів: Annie E. Фонд Кейсі, Фонд Форда, Фонд Джорджа Ганда, Фонд Джона Д. і Кетрін Т. Фонд МакАртура, Меморіальний фонд Мейєра, Фонд Девіда та Люсіль Паккард і Фонд Prudential.

Спочатку MIE зосереджувався на створенні платформи для обміну інформацією та сприяння співпраці між інвесторами, орієнтованими на місію. Це було зроблено шляхом організації конференцій, семінарів та мережевих заходів, де учасники могли ділитися своїм досвідом і найкращими практиками у сфері імпакт-інвестування.

Пізніше MIE розширив свою діяльність, включивши дослідження, адвокацію та розробку ресурсів та інструментів для підтримки своїх членів. Таким чином організація допомогла поглибити знання громадськості та інвестиційного співтовариства та практику місії інвестування, оскільки це стало загальновизнаним і стійким підходом для допомоги в досягненні соціальних і екологічних цілі.

MIE доповнив свою діяльність, співпрацюючи з іншими організаціями та мережами в США та за кордоном.

Членство в біржі Mission Investors

MIE пропонує три види членства:

Члени фонду: Членами фонду можуть стати незалежні фонди, благодійні організації та громадські групи, зацікавлені в інвестуванні впливу та узгодженні своїх інвестицій зі своєю місією та цінностями.

Підтримуючі члени: Ці члени надають більше фінансової підтримки, щоб допомогти MIE покращити свої платформи, пропаганду та охоплення.

Афілійовані члени: MIE пропонує це членство для окремих осіб і компаній, які мають хороші можливості для того, щоб допомогти організаціям інвестувати вплив, наприклад активи менеджери, консультанти, фонди, інвестиційні консультанти, фінансові установи розвитку громади, а також корпоративні та неприбуткові організації адвокати.

Ключові аспекти членства в MIE

Ось деякі з переваг членства в MIE:

• Мережа та співпраця: учасники можуть спілкуватися з колегами, ділитися досвідом і вчитися один в одного на конференціях, семінарах і онлайн-платформах MIE.
• Навчання та виховання: MIE пропонує освітні ресурси та програми, такі як вебінари, семінари, тренінги та доступ до звітів про дослідження, новин у галузі та прикладів.
• Адвокація: MIE підтримує платформу, де учасники можуть спільно виступати за політику та практику, які підтримують інвестування, орієнтоване на місію. Організація також проводить зустрічі з політиками, регуляторами та іншими зацікавленими сторонами, щоб просувати політику, яка створює додаткові стимули для ефективного інвестування.
• Ресурси: MIE пропонує членам доступ до наборів інструментів, інструкцій, шаблонів і звітів на такі теми, як вимірювання впливу, належна обачність, інвестиційні стратегії, правові рамки та системи управління.

Річний членський внесок залежить від розміру та типу організації.

Інвестиції, пов'язані з місією

Ландшафт інвестування змінився, оскільки підприємці, інвестори та філантропи за останні два десятиліття змінилися виходить за межі традиційної моделі максимізації прибутку, окремо розподіляючи благодійні внески. Натомість вони шукають шляхи інвестування, які могли б робити і те, і інше одночасно. До цієї суміші прибуло інвестування, пов’язане з місією (MRI), яке організації можуть прийняти з різних причин керуючись політичними чи суспільними цілями, своїми філантропічними зусиллями або мати інший інструмент для своєї благодійної діяльності надання. Також відомий як інвестування, кероване місією або інвестування, пов’язане з програмою, MRI намагається використати фінансовий капітал для створення позитивного соціального та екологічного впливу, одночасно переслідуючи фінансову віддачу.

Деякі відмінності є корисними, враховуючи різноманітні абревіатури, пов’язані з МРТ в інвестиційному співтоваристві. На відміну від традиційних форм інвестування, інвестування МРТ має подвійну мету: фінансові вигоди від традиційного інвестування разом із позитивними соціальними чи екологічними ефектами. У той час як інвестування місії MRI має схожість із соціально відповідальним інвестуванням (SRI), яке використовує негативний або позитивний скринінг публічних акцій, таких як управління очистити від компаній, пов’язаних із секторами тютюну, алкоголю та азартних ігор, або, навпаки, надавати перевагу компаніям, які виробляють суспільно корисні товари чи послуги. далі. Там, де SRI орієнтується на вже доступне меню опцій, впливове інвестування шукає можливості інвестувати в організацій, проектів або фондів, які можуть принести значні фінансові прибутки та вимірні соціальні чи екологічні змінити.

МРТ також відрізняється від інвестування в навколишнє, соціальне та управлінське середовище (ESG), яке в основному зосереджується на практики управління та її соціальний та екологічний слід, і не обов’язково має на меті вимірний, позитивний вплив. Підсумовуючи, хоча і ESG, і SRI наголошують на етичних міркуваннях під час інвестування, вони відрізняються своєю спрямованістю та методами:

• SRI: зазвичай займає більш «пасивну» позицію, використовуючи негативні або позитивні фільтри для вибору або виключення інвестицій на основі етичних принципів.
• ESG: підкреслює важливість екологічних, соціальних та управлінських факторів і не може брати участь у створенні впливу через інвестиції.
• Впливове інвестування: активне націлювання на інвестиції, які можуть принести як фінансову віддачу, так і кількісно визначені позитивні соціальні чи екологічні зміни.

Основні характеристики МРТ

Ось деякі ключові характеристики МРТ:

• Узгодження місії: Основна мета MRI – узгодити інвестиції з місією та цінностями організації. Це дозволяє інвесторам використовувати свої фінансові ресурси для підтримки та просування своїх соціальних чи екологічних цілей.
• Фінансові прибутки: МРТ також має на меті отримання фінансових прибутків. Інвестори зазвичай прагнуть отримати прибуток відповідно до своїх цілей і терпимості до ризику. Намір полягає в тому, щоб залучити капітал, щоб збалансувати соціальний вплив і фінансові міркування.
• Вимірювання впливу інвестицій: Інвестори, пов’язані з місією, використовують системи вимірювання впливу та оцінки для оцінки соціальних чи екологічних результатів своїх інвестицій. Це допомагає їм зрозуміти ефективність своїх стратегій, відстежувати прогрес у досягненні цілей і вдосконалювати свої інвестиційні підходи з часом.
• Широкий спектр інвестицій: МРТ включає широкий діапазон класів активів, включаючи акції, фіксований прибуток, нерухомість, приватний капітал, венчурний капітал тощо. Інвестиційний вибір залежить від місії інвестора, схильності до ризику та фінансових цілей.
• Управління ризиками: Інвестори повинні враховувати фінансові ризики разом із ризиками впливу, оцінюючи такі фактори, як ринок нестабільність, нормативні зміни та потенційні соціальні чи екологічні ризики, пов’язані з їх інвестиціями позиції.
• Довгострокова перспектива: МРТ часто розглядається довгостроково, визнаючи, що стійкі соціальні чи екологічні зміни можуть вимагати капіталу пацієнта та розширеного інвестиційні горизонти. Цей підхід дозволяє інвесторам зосередитися на результатах і наслідках, для реалізації яких може знадобитися час.

Суть

MIE є членською організацією, яка підтримує фонди та організації, орієнтовані на місію, у здійсненні ефектного інвестування, тип інвестування, який відрізняється від ESG та SRI. MIE пропонує платформу для спілкування, обміну знаннями та співпраці між своїми членами ресурси, події та освітні можливості для підвищення ефективності пов’язаних з місією інвестування.

Розвиваючи зв’язки, пропагуючи сприятливу політику та просуваючи найкращі практики, MIE прагне зміцнити сферу ефективного інвестування та стимулювати позитивні соціальні та екологічні зміни.