Визначення субконсультативного фонду
Що таке субконсультаційний фонд?
Субконсультаційний фонд-це інвестиція фонду яким керує інша управлінська група чи фірма, аніж місцезнаходження активів. Субконсультаційний фонд може складатися зі спеціальних або нішевих інвестицій, для яких головні менеджери портфеля фондів шукають стороннього досвіду.
Ключові висновки
- Субконсультаційний фонд включає стороннього менеджера грошей, якого наймає інвестиційна компанія або пайовий фонд для управління інвестиційним портфелем.
- Як правило, інвестиційні компанії шукають суб-консультаційні кошти через їхній досвід управління конкретною стратегією.
- Субконсультаційні фонди можуть покращити ефективність у більшому портфелі, але, як правило, вони також мають додаткові збори, оскільки субсаветнику також потрібно сплатити.
Розуміння субконсультативних фондів
Субконсультаційні фонди можна знайти в різних стратегіях на ринку інвестування. Вони є продуктом відносин, що склалися по всьому світу управління інвестиціями бізнес. Вони дозволяють інвестиційному менеджеру укладати договори з іншими інвестиційними менеджерами, щоб запропонувати кошти з конкретними інвестиційними цілями.
Субконсультативні відносини дають одну альтернативу у відкритті нових фондів для інвесторів. У деяких випадках інвестиційні менеджери можуть запустити нові пропозиції фондів ефективніше з меншими витратами та кращою оперативною обробкою через підконсультативні відносини. Багато інвестиційних менеджерів співпрацюють із субординаторами для зниження витрат та розширення фондів, що пропонують диверсифікацію.
Деякі з найбільших та найдосвідченіших інвестиційних менеджерів на інвестиційному ринку створюють платформу субконсультацій, що дає їм більший доступ до субконсультативних відносин на ринку. Wellington Asset Management та State Street Global Advisors-це два інвестиційні менеджери, які активно прагнуть запропонувати свої послуги через підконсультативні відносини.
Міркування про додатковий фонд
Підконсультативний структура зборів Угоди різняться на інвестиційному ринку. Плата для субконсультаційних фондів, як правило, вище через багаторівневі відносини, пов'язані з пропозицією субконсультативного фонду. Загалом, інвесторам слід ретельніше вивчити структуру винагороди субконсультаційних фондів, оскільки вони часто вищі і складніші, ніж традиційні пропозиції фондів.
Незважаючи на потенційно більш високі комісії, інші аспекти фонду, що надається субконсультаціям, можуть бути вигідними для інвесторів. Зокрема, суб-рекомендовані фонди зазвичай управляються розпорядників коштів з глибоким досвідом та знаннями в управлінні певною стратегією. Менеджери фондів для суб-консультаційних фондів часто шукають своїх експертів у сфері стратегії, пропонуючи інвесторам найкращий варіант стратегії на ринку.
Інвестиції в субдопомогу фонду
Підконсультативні відносини охоплюють всю інвестиційну всесвіт. Будь-який тип фонду може бути наданий на підконсультацію. Пайові інвестиційні фонди та варіанти ануїтетів є одними з найпоширеніших пропозицій, що надаються субконсультантам.
В Звіт за 2016 рік з пенсій та інвестицій, Веллінгтон ідентифікований як найбільший суборадник інвестиційної індустрії за активами, які мають в управлінні 499,1 млрд. Дол.
Веллінгтон має налагоджені дорадчі відносини з фондами Хартфорда та виступає суб-консультантом фірми. Міжнародний акціонерний фонд Хартфорда - це один з підконсультаційних фондів Веллінгтона. Фонд прагне до збільшення довгострокового капіталу шляхом інвестування в міжнародні акції. Фонд пропонує чотири класи акцій: A, F, I та Y. Витрати змінюються для кожного класу акцій, а коефіцієнт валових витрат коливається від 1,89% до 1,40%.