Топ 4 транспортних взаємних фондів

Інвестори мають у своєму розпорядженні цілий ряд різних інвестиційних засобів, тому паркувати їх гроші легко. Це лише питання розуміння, які з них мають найбільший сенс. Брати пайові інвестиційні фонди, наприклад. Ці транспортні засоби забезпечують високоліквідний та різноманітний спосіб інвестування, а також вони є найпопулярнішим вибором для інвесторів. Пайові інвестиційні фонди охоплюють широкий спектр галузей промисловості та різні класи активів. Вони також популярні, тому що зменшують ризик і часто ними активно управляють, а це означає, що їх запаси та розподіл активів коригуються на досить послідовній основі.

Деякі пайові фонди зосереджені на транспортному секторі - сегменті економіки, який зосереджений на компаніях, які переміщують товари та людей. Цей сектор також охоплює інфраструктури та обладнання, необхідне для цього. Ця стаття висвітлює деякі основи галузі, а також те, як галузь пайових інвестицій інвестує в неї. Ми також перераховуємо чотири найкращі фонди, що спеціалізуються на транспортуванні запасів. Усі дані актуальні на червень 2020 року.

Сектор транспорту: огляд

Файл транспортна галузь є підгалузі широкого промисловий ринок і включає компанії, що експлуатують авіалінії, автотранспортні та залізничні послуги. Більшість товарів, що купуються споживачами та іншими підприємствами, повинні подорожувати з одного місця в інше, що робить транспортну галузь невід'ємною частиною економічної інфраструктури.

Розглядаються транспортні запаси циклічний, тобто потік прибутку компанії відповідно до руху загальної суми економіки. Коли ринки працюють добре, циклічні акції, такі як акції транспортних компаній, як правило, приносять споживачам прибуток. Подібним чином спад на широкому ринку призводить до зменшення прибутку для акціонерів запаси транспортної промисловості.

Переважна більшість компаній, що працюють у транспортному секторі, є великими та добре зарекомендував себе, надаючи можливість інвесторам отримувати підвищену прибутковість шляхом послідовного виплати дивідендів Інвестори можуть використовувати орієнтований на зростання або цінність-орієнтовані акції як доповнення до інших великих капіталів та середніх капіталів, оскільки обидва існують у великій кількості у секторі. Незважаючи на те, що інвесторам у транспортній галузі є спеціальні переваги, орієнтовані на галузь інвестиції не без ризику.

Транспортну галузь глибоко вражають коливання витрат, пов'язаних з паливом, процентні ставки, погода, що не є ідеальною, надбавки та податки на паливо, ліцензійні та реєстраційні збори та страхові внески для необхідного покриття.

Fidelity Select Transportation Portfolio

Портфоліо Fidelity Select Transportation (FSRFX) знаходиться під егідою Fidelity Investments, а постачальника професійно керованих об'єднаних інвестиційних фондів як для індивідуальних, так і для інституційних установ клієнтів. Цей пайовий фонд, заснований у 1986 році, керує Метью Муліс, чий термін роботи - 2012 рік. Фонд шукає подорожчання капіталу шляхом інвестування мінімум 80% активів у звичайні акції компаній, які в основному займаються транспортуванням послуги для населення або тих, хто зосереджений на проектуванні, виробництві, розповсюдженні чи продажу транспорту обладнання.Як внутрішні, так і іноземні звичайні акції включені до фонду, і кожен емітент перевіряється за допомогою фундаментальний аналіз визначити фінансову міцність та становище галузі. Станом на 31 травня 2020 року чисті активи портфеля становлять 272 мільйони доларів.

Компанія Fidelity Select Transportation створила 10-річну річну прибутковість для інвесторів у розмірі 10,4%, тому гіпотетична інвестиція в 10 000 доларів у 2009 році буде коштувати 21 896 доларів США станом на червень 2020 року. За весь період існування фонд повернув інвесторам 11,6%. Фонд працює з коефіцієнтом витрат 0,79%, що трохи нижче середнього показника категорії 1,19% для транспортних та промислових фондів.Інвестори не стягують плату попереднє навантаження на продаж при покупці, а також не відкладається плата за продаж оцінюється при погашенні. Мінімальних інвестицій немає.

Фонд вкладає значні кошти у вітчизняні акції, причому невелика частина призначається як міжнародним компаніям, так і грошовим коштам та іншим активам. Найпопулярніші підгалузеві фонди в портфелі включають:

• Залізниці: 41,9%
• Авіаперевезення та логістика: 27,3%
• Авіакомпанії: 11,9%

Згідно з проспектом фонду, майже 70% інвестується у 10 найкращих холдингів. До п'ятірки найбільших холдингів увійшли Union Pacific Corporation, UPS, CSX Corporation, Norfolk Southern Corporation і Kansas City Southern.

Fidelity Select Портфоліо авіаперевезень

Хочете ще більш спеціалізовану гру на транспорті? Портфоліо Fidelity Select Air Transportation (FSAIX) - це ще один спільний фонд, доступний через Fidelity Investments, а також ним керує Метью Муліс. Заснований у 1985 році, фонд прагне забезпечити інвесторам збільшення капіталу, інвестуючи мінімум 80% активів фонду в пайові цінні папери компаній, які здійснюють регіональні, національні та міжнародні перевезення пасажирів, пошти та вантажів через ремесло. Муліс та його інвестиційна група включають вітчизняні та іноземні пакети акцій до спільного фонду, і кожен з них перевіряється на предмет фінансової стабільності та становища галузі за допомогою фундаментального аналізу. Фонд управляє активами інвесторів на суму 222,56 млн доларів станом на 31 травня 2020 року.

Портфель авіаперевезень Fidelity Select приніс 10-річну річну прибутковість у розмірі 8,51%. Станом на вересень 30, 2019, інвестиція в 10 000 доларів у 2009 році гіпотетично буде коштувати 22 630 доларів. Коефіцієнт витрат становить 0,81%. З інвесторів не стягується авансова або відкладене навантаження від продажу, але для цього потрібно мінімальне початкове вкладення у розмірі 2500 доларів США кваліфіковані рахунки як ІРА.

Цей фонд, орієнтований на галузь, вкладається в такі кошти:

• Аерокосмічна та оборонна сфера: 38,66%
• Авіакомпанії: 31,62%
• Авіаперевезення та логістика: 20,7%

Цей спільний фонд орієнтований насамперед на вітчизняні акції, тоді як приблизно 10% фонду інвестується в міжнародні назви та грошові кошти та їх еквіваленти. П’ятірка найбільших холдингів фонду - UPS, Delta Air Lines, Southwest Airlines, FedEx та Raytheon Technologies.

Транспортний фонд Rydex

Транспортний фонд Rydex (RYTSX) є частиною сімейства спільних фондів Rydex і був створений у 1998 році.Цим фондом, орієнтованим на сектор, керують Майкл Байрам та Райан А. Важче. Він прагне забезпечити інвесторам збільшення капіталу, істотно інвестуючи всі активи фонду у власний капітал цінні папери компаній, які належать до категорії перевезень.

Холдинги зосереджені на компаніях зі штаб -квартирою та операціями в США, але фонд також може придбати Американські депозитарні розписки (ADR) отримати доступ до іноземних акцій. Існує також ймовірність, що фонд може включати похідні наприклад ф'ючерсні контракти, варіанти щодо цінних паперів та фондових індексів. Керівники фондів також зосереджують активи фонду на суму 21,7 млн. Доларів у компаніях з невеликою капіталізацією або середньою ринковою капіталізацією. 

Транспортний фонд Rydex створив 10-річну річну прибутковість 8,6% для інвесторів.Коефіцієнт витрат фонду на 1,71% вищий, ніж аналогічні фонди, орієнтовані на сектор, у категорії транспортування. Інвестори нараховують авансовий збір за продаж у розмірі 4,75% при купівлі акцій, хоча відстрочені збори з продажу не стягуються викуп. Мінімальні початкові інвестиції в розмірі 2500 доларів США потрібні для некваліфікованих та кваліфікованих рахунків.

Більшість цього спільного фонду інвестується в:

• Автомобільні та залізничні: 30,71%
• Авіаперевезення та логістика: 16,30%
• Автомобілі: 15.97%

У п'ятірку найбільших холдингів фонду входять Tesla, Union Pacific Corporation, UPS, Uber та CSX Corporation.

Промисловий фонд ICON

Промисловий фонд ICON (ICTRX) був створений у 1997 році і ним керували Крейг, Брайан та Скотт Каллахан. Використання a кількісна методологія для визначення цінних паперів, які є занижена ціна відносно вартості, фонд прагне надати інвесторам довгострокове зростання капіталу, інвестуючи мінімум 80% своїх активів у компанії, що працюють у промисловому секторі.

Хоча він має більш широку спрямованість, ніж спеціальні пайові інвестиційні фонди, він сильно зважений у цьому секторі. З активами в розмірі 9,45 млн доларів станом на червень 2020 року 26,95% його портфеля інвестовано в аерокосмічну промисловість та оборони, тоді як будівельна продукція та залізниця складають 20,08% та 15,31% портфеля фонду відповідно.Звичайний запас і привілейовані акції використовуються для створення інвестиційної суміші в пайовому фонді будь -якого розміру ринкова капіталізація дозволено.

Промисловий фонд ICON створив 10-річну річну прибутковість у розмірі 5,05%. Коефіцієнт витрат пайового фонду 1,50% вважається високим.Інвестори не стягують авансового навантаження при купівлі акцій і не несуть відстрочених витрат на продаж після викупу акцій. Для некваліфікованих рахунків потрібно мінімальне початкове вкладення у розмірі 1000 доларів США.

До п’яти найбільших холдингів цього спільного фонду входять корпорація Northrop Grumman, Lockheed Martin, Canadian Pacific Railway, Masco та Raytheon.

Суть

Інвесторам важливо використовувати галузеві інвестиції, такі як транспортні акції, як частину комплексу розподіл активів стратегія довгострокових інвестицій. Взаємні фонди надають інвесторам простий спосіб отримати доступ до транспортної галузі, зменшуючи при цьому деякі ризики, пов'язані з сектором.