Звідки беруться гроші на Нобелівську премію?

Альфред Нобель, шведський учений, винахідник та підприємець, який залишив більшу частину свого майна як основу для Нобелівська премія, передбачив, що активи з його майна мають бути вкладені в "безпечні цінні папери" для утримання фонду на призи.

Нобель зробив свій статок завдяки винаходу динаміту, і він помер у 1895 році. У його заповіті зазначалося, що відсотки, зароблені на вкладеннях його капіталу, слід розподіляти як призи. Коли заповіт був прочитаний, його сім'я була шокована і виступила проти цього, і премії нарешті розпочалися в 1901 році.

Хоча вимоги Нобеля могли відповідати часу і місцю, де він жив, протягом десятиліть після його смерті, Нобелівський фонд та керівники організації змінили свій підхід, щоб зустріти більш сучасні інвестиції стилі.

Метою було зберегти стабільність у наділення присуджувати грошові винагороди у тих самих або більших розмірах. Однак історія Нобелівського багатства та його інвестицій означала, що з часом відбулися значні зрушення у вартості призів.

Початок Нобелівської премії

Перші Нобелівські премії були вручені в 1901 році і присудили грошову премію ім SEK 150 000, що еквівалентно 8,9 мільйона шведських крон у 2020 році, що становить приблизно 1 мільйон доларів у 2020 році.

Нобелівські премії 2019 року коштували 9 мільйонів шведських крон, це приблизно така ж сума, як і 1901 рік, з урахуванням інфляція.

Проте в останні роки грошова винагорода, пов'язана з здобуттям Нобелівської премії, сильно коливалася трохи вплинув, принаймні, певною мірою на успіх інвестицій тих, хто керує коштами Альфреда Нобеля.

З урахуванням вартості шведських крон у грудні 2019 року грошова винагорода досягла мінімуму в 1919 році, коли одержувачі заробили 133 127 шведських крон, що еквівалентно 2,4 мільйона шведських крон у 2019 році. Хоча вартість призу зросла у наступні роки Велика депресія, з 1940-х до середини 1980-х років він коливався приблизно однаково.

У багато з цих років премія дещо зросла, але вартість грошової винагороди в сьогоднішній валюті була приблизно однаковою через інфляцію.

Значні виграші в преміях на початку 21 століття

До 1990 -х років, і особливо до нового століття, грошова вартість Нобелівських премій різко зросла, досягши 10 мільйонів шведських крон у 2001 році (12,5 мільйона шведських крон у оцінках у грудні 2019 року) і залишається там для багатьох років.

До цього часу інвестори, які керують фондом, почали використовувати хедж-фонди для збільшення капіталу. Однак з нагородами 2012 року Нобелівський фонд оголосив, що скоротить грошову винагороду на 20% для підтримки належного рівня капіталу. Тоді фонд також розглядав можливість збирання пожертв для фонду для відновлення вартості премії.

У 2020 році Нобелівську премію збільшили на 1 млн шведських крон до 10 млн шведських крон. Основною причиною стало те, що інвестиційний капітал фонду виріс з 3,6 млрд. Шведських крон у 2012 році до 4,6 млрд. Шведських крон у 2020 році.

Інвестиційний профіль

Згідно з річним звітом організації, метою фонду є задоволення мінімальних річних доходів щонайменше на 3,5% вище інфляції. Фонд інвестує в акцій, постійний дохід, фіксований дохід, властивостіта альтернативні активи (хедж -фонди). Розподіл портфеля становить приблизно 55% в акціях, 10% у фіксованому доході, 10% у власності та 25% в альтернативних активах.

Ульріка Берман - головний інвестиційний директор (CIO), яка приєдналася до організації у 2017 році. З тих пір, як її попередник приєднався до фонду у 2012 році, фонд працював над переведенням інвестицій у напрямок активних акцій, намагаючись знизити комісії, зберігаючи ефективність.

Суть

Гроші на Нобелівську премію надходять із маєтку Альфреда Нобеля. Капітал вкладається в "безпечні цінні папери" відповідно до його вказівок, а відсотки (повернення) виплачуються як призи.

Фонд інвестування інвестує в акціонерний капітал, фіксований дохід, нерухомість та альтернативні активи з метою створення цільової прибутковості 3,5%.

З моменту розподілу першої премії в 1901 році розміри призів коливалися залежно від того, наскільки успішно проведені інвестиції. Інвестиції з часом зазнали впливу через багато глобальних подій: соціальних, політичних та економічних, насамперед упродовж ХХ століття.