Найкращі енергетичні ETF для третього кварталу 2021 року

Енергія біржові фонди (ETF) інвестувати насамперед у запаси природного газу, нафти та компанії з альтернативної енергетики. Цінні папери в портфелі енергетичного ETF включають великі компанії, такі як Enbridge Inc. (ENB), а також менші, швидкозростаючі компанії в цьому секторі, такі як SunPower Corp. (SPWR). Оскільки енергетичні фонди ETF охоплюють широкий спектр підприємств, регіонів та профілів ризиків, вони пропонують щось для майже кожного інвестора. Підхід ETF забезпечує диверсифікацію у всій галузі, дозволяючи інвесторам отримати доступ, не беручи на себе рівень ризику, властивого інвестиціям у конкретну енергетичну компанію. Багато енергетичних компаній, пов'язаних з електромобілями, сонячною та вітровою енергією, можуть побачити зростання продажів та прибутку, якщо адміністрація Байдена досягне успіху у реалізації кліматичні та енергетичні ініціативи.

Є 42 енергетичних ETF, які торгують у США, за винятком зворотних ETF та фондів з кредитним кредитом, а також фондів з менш ніж 50 млн доларів США активи під управлінням (AUM). Енергетичний сектор, виміряний за індексом енергетичного сектору S&P 500, перевершив широкий ринок, загальна прибутковість 52,3% за останні 12 місяців порівняно із загальною рентабельністю S&P 500 у 50,0% станом на 6 травня, 2021. Найефективніший енергетичний ETF, заснований на продуктивності за останній рік, - це Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Нижче ми розглянемо топ -3 енергетичних ETF. Усі наведені нижче дані станом на 10 травня 2021 року, за винятком випадків, коли зазначено інше.

• Продуктивність за 1 рік: 131,5%
• Коефіцієнт витрат: 0,70%
• Річна дивідендна прибутковість: 0,59%
• Середньоденний обсяг за 3 місяці: 815 435
• Активи під управлінням: 1,9 млрд доларів
• Дата початку: 3 березня 2005 р
• Емітент: Invesco

PBW відстежує Індекс чистої енергії WilderHill, націлений на компанії, орієнтовані на екологічні та відновлювані джерела енергії та технології чистої енергії. Зазвичай ETF інвестує мінімум 90% своїх загальних активів у звичайні акції, що складають індекс. Більшість із її 68 холдингів працюють у секторах промисловості, дискреційного споживача та інформаційних технологій. Фонд з багатьма капіталізаціями дотримується змішаної стратегії, інвестуючи як у зростання, так і в вартість акцій. У трійку кращих холдингів фонду входить Albemarle Corp. (ALB), хімічна компанія -виробник; Quanta Services Inc. (PWR), постачальник послуг інфраструктури; та спонсоровані ADR компанії Daqo New Energy Corp. (DQ), китайського виробника полікремнію, насамперед для використання в сонячних фотоелектричних системах.

• Продуктивність за 1 рік: 124,0%
• Коефіцієнт витрат: 0,69%
• Річна дивідендна прибутковість: 0,12%
• Середньодобовий обсяг за 3 місяці: 2 197 789
• Активи під управлінням: 2,9 млрд доларів
• Дата початку: 15 квітня 2008 р
• Емітент: Invesco

TAN відстежує Глобальний індекс сонячної енергії MAC, до складу якого входять компанії, орієнтовані на сонячну енергетику. Зазвичай ETF інвестує щонайменше 90% своїх загальних активів у цінні папери, відстежувані індексом. Станом на 11 травня 2021 року до її складу входять 55 холдингів, які значною мірою залежать від сектора інформаційних технологій. Незважаючи на диверсифікацію у всьому світі, у фонді домінують компанії з місцезнаходженням у США та Китаї. TAN дотримується змішаної стратегії, інвестуючи як у вартість, так і зростання запасів з різними ринкова капіталізація. У трійку кращих холдингів входить Enphase Energy Inc. (ENPH), розробник та виробник мікроінверторних систем для сонячної фотоелектричної промисловості; SolarEdge Technologies Inc. (SEDG), ізраїльського постачальника послуг з оптимізації сонячної енергії та фотоелектричного моніторингу; та First Solar Inc. (FSLR), виробника сонячних панелей та постачальника супутніх послуг.

• Продуктивність за 1 рік: 123,0%
• Коефіцієнт витрат: 0,60%
• Річна дивідендна прибутковість: 0,26%
• Середньодобовий обсяг за 3 місяці: 742 242
• Активи під управлінням: 2,4 млрд доларів
• Дата початку: 14 лютого 2007 р
• Емітент: Перша довіра

QCLN відстежує індекс зеленої енергії NASDAQ Clean Edge, який є модифікованим індексом, зваженим за ринковою капіталізацією, призначеним для оцінки ефективності американських компаній з чистої енергії. ETF складається з 53 холдингів, більшість з яких працюють у галузі обладнання для відновлюваних джерел енергії, автомобільної промисловості або альтернативної електроенергетики. Фонд з кількома капіталізаціями дотримується змішаної стратегії інвестування як у зростання, так і у вартість акцій у секторі чистої енергії США. У трійку лідерів компанії входить Tesla Inc. (TSLA), виробник електромобілів та систем накопичення енергії; спонсоровані акції ADR класу А компанії NIO Inc. (NIO), китайського виробника електромобілів; та Albemarle Corp.

Зауваження, думки та аналіз, викладені в цьому документі, є лише інформаційними та не повинні бути такими розглядав індивідуальні інвестиційні поради чи рекомендації щодо інвестування в будь -які цінні папери або прийняття будь -яких інвестицій стратегія. Хоча ми вважаємо, що надана тут інформація є достовірною, ми не гарантуємо її точності та повноти. Погляди та стратегії, описані на нашому контенті, можуть підходити не всім інвесторам. Оскільки ринкові та економічні умови піддаються швидким змінам, усі коментарі, думки та аналізи, що містяться у нашому вмісті, надаються на дату публікації та можуть змінюватися без цього повідомлення. Матеріал не призначений для повного аналізу всіх істотних фактів щодо будь -якої країни, регіону, ринку, промисловості, інвестицій чи стратегії.