Як інвестори можуть шукати ідеї щодо акцій

Існує багато інвесторів, які йдуть на це самостійно. Вони проводять власні дослідження та здійснюють угоди через недорогого брокера. Ці інвестори мають бути привітані за їхній підприємницький дух, але проблема в тому, що іноді ці сміливі люди не знають, з чого почати або, конкретніше, як перевірити наявність акцій.

Для того, щоб вибрати окрему акцію, інвесторам спочатку потрібне хороше джерело потенційних покупок. Ось де оновлено просіювачі а ринкові дані можуть виявитися досить корисними для окремого інвестора.

Вартість своєчасних ринкових даних

Інвесторам потрібно якомога більше інформації про те, що відбувається на ринку. Це означає використання різноманітних джерел економічної, галузевої та конкретної інформації компанії. Щоб було зрозуміло, інвесторам не потрібно вникати у статистику та тонкощі кожної галузі аналогічно аналітикам з Уолл -стріт, але їм потрібно добре розуміти, що рухає ринку.

Тому настійно рекомендується переглядати звіти про бізнес через усілякі медіа -канали, читати новини на фінансових веб -сайтах та відстежувати настрої інвесторів у соціальних мережах. Досвідчені інвестори повинні бути в курсі даних та подій, які сприятимуть розвитку економіки. Отримання інформації з широкого переліку джерел гарантує, що інвестор не отримуватиме упереджений або неповний потік новин.

З точки зору новин, це деякі приклади типів інформації, яку інвестори повинні регулярно використовувати.

Процентні ставки

Інформація про процентна ставка тенденції або ймовірність майбутнього підвищення або скорочення ставок надзвичайно цінні. Пам’ятайте, що якщо інвестор може належним чином передбачити або передбачити ймовірність зниження майбутніх ставок та збільшити свій вплив на внутрішні акції, цей інвестор може заробити багато грошей.

Знову ж таки, саме тому важливий своєчасний, продуманий аналіз економічних новин. Бізнес -телевізійні канали, такі як CNBC, Bloomberg або Fox Business, як правило, добре справляються з цим повідомляє лише новини про процентні ставки, але також допомагає громадськості оцінити потенціал зміни майбутнє ФРС політики.

Нафта та енергія

Інформація про ОПЕК запаси видобутку нафти та запаси внутрішнього запасу однаково важливі. Чому? Найпростіша відповідь полягає в тому, що наша економіка та перспективи зростання в майбутньому залежать від здатності добувати нафту за розумною ціною. Це робить рівняння попиту та пропозиції надзвичайно важливим.

Знову ж таки, фінансові засоби масової інформації, включаючи The Wall Street Journal та Reuters, чудово справляються не лише з повідомленням про цю новину, але й допомагають інвесторам прогнозувати можливе зміни пропозиції.

Економічні показники

Далі розглянемо показники споживчих настроїв, починається житлота показники зайнятості. Ці набори даних, в першу чергу відстаючі показники економіки, дати інвесторам відчути, що думає широка громадськість і як вони витрачають свої гроші. Це важливі дані, оскільки вони дозволяють підкованому інвестору побачити тенденцію та оцінити готовність споживача витрачати гроші на певні товари найближчим часом.

Як приклад використання цих даних, якщо споживчі настрої є високим, кількість житла неухильно зростає і безробіття знизився, можна було б належним чином припустити, що роздрібні торговці вищого класу будуть жити краще. І навпаки, якщо всі ці показники перевернути, правильним буде припущення, що роздрібні торговці нижчого класу будуть жити краще.

Типи компаній, яких слід уникати

Хитрість правильного відбору акцій полягає в тому, що можна зменшити кількість потенційних інвестицій до кількох життєздатних кандидатів. Цього найкраще можна досягти, знаючи, яких типів компаній слід уникати.

За винятком надзвичайних обставин, інвесторам слід уникати:

Дистриб'ютори або підприємства товарного типу

Оскільки ці компанії не є виробниками, вони є лише посередники які рідко мають якісь унікальні якості, які б залучали велику кількість інвесторів. Плюс, загалом, часто стає менше бар’єру для конкуренції, коли справа доходить до того, щоб стати дистриб’ютором.

Прикладами таких підприємств можуть бути виробники плюшевих тварин (неспеціалізовані іграшки-відомий товар) та дистриб'ютори побутової електроніки, які просто доставляють товари роздрібним торговцям. Ці підприємства могли легко побачити, як їхній прибуток скорочується, якщо вони втратять навіть один значний роздрібний рахунок або якщо виробник знайде іншого дистриб’ютора, який відвантажує товари за меншу ціну.

Валова прибуток нижче 20%

Найбільш основна причина полягає в тому, що практично немає місця для помилок. Насправді, навіть найменший спадок у бізнесі може принести різкий прибуток. Як правило, підприємства та дистриб'ютори товарного типу мають низьку націнку. Але так само роблять і деякі починаючі компанії, яким для того, щоб отримати прибуток, потрібно пропонувати свої товари та/або послуги за меншою вартістю відсоток ринку. Знову ж таки, всі ці компанії за своєю суттю є «більш ризикованими».

Не вважається "найкращим у своєму класі"

Як завжди казали ваші батьки, "ви отримуєте те, за що платите". Іншими словами, компанії другого рівня часто залишаються компаніями другого рівня, якщо тільки вони не мають потенціалу одного дня стати лідером галузі пес. Як інвестор може визначити, чи є компанія "найкращою у своєму класі"? Шанси на те, що він буде найбільшим ринкова капіталізація у бізнесі, найбільша присутність з точки зору географічного сліду, і, як правило, буде а "законодавця тенденцій" у галузі (з точки зору ціни, технології та пропозиції продукції), в якій вона діє. Хороші приклади таких компаній - Walmart, Apple та Amazon.

Тонко торгуються

Тонка торгівля означає, що ці компанії зазвичай торгують менше ніж 100 000 акцій на день. Ринок або "спред" для цих типів акцій часто надзвичайно мінливий. Насправді, інвесторам достатньо мати справу з аналізом основ. Різкий рух пропозиція і попит та потенційний вплив на ціна акції навіть важко оцінити навіть досвідченому інвестору.

Компанії, які оголосили про придбання

Компанії, які займаються великими справами придбання часто в кінцевому підсумку повідомляють про великі, непередбачені витрати, які можуть сильно погіршити короткострокові прибутки. Знову ж таки, хоча така угода може дати величезну можливість, потенціал негативних наслідків надто часто забувається.

Манхеттенський бублик - чудовий тому приклад. Наприкінці дев'яностих відома на національному рівні мережа бубликів купила одного із своїх найбільших конкурентів на Західному узбережжі. Але виявляється, що були проблеми з бухгалтерським обліком, і магазини, які придбала компанія, виявилися не такими прибутковими, як спочатку сподівалися (або інвестори). Оскільки придбання було настільки великим, Мангеттен Бейгел не зміг подолати проблеми і був зрештою змушений подати заяву про захист від банкрутства.

Визначення успішних компаній

Успішні компанії мають ряд характеристик:

Прискорений ріст продажів і прибутків

Шукайте компанії, які зростають нижні лінії понад 15%. Чому цей поріг? Це тому, що це еталон що багато установ шукають, перш ніж потрапити в акції.

Звичайно, майте на увазі, що компанії, які ростуть більш швидкими темпами, часто мають проблеми зі збереженням свого зростання через кілька років, і частіше розчаровують інвесторів. В ідеалі діапазон від 15% до 25% є найбільш бажаним.

Високий рівень інсайдерської купівлі

Інсайдер покупка - це чудовий показник того, якою може бути компанія занижена. Чому? Тому що, хоча деякі вищі керівники можуть купувати акції просто для того, щоб продемонструвати свою віру в компанію, левова частка купує акції компанії лише з однієї причини: заробляти гроші.

Шукайте спеціально компанії, де кілька інсайдерів купують за поточною ринковою ціною або близько до неї. Чудове джерело інсайдерських даних SEC. Однак інші неурядові джерела також пропонують хороші дані на цю тему, включаючи Finviz та Morningstar.

Компанії, що показують суцільну діаграму

Поки технічний аналіз це не повинно бути основним чинником у процесі відбору акцій, воно має свою роль. В ідеалі, інвестори повинні шукати компанію, яка постійно зростає в ціні на більшому обсязі. Чому? Тому що акції, які просуваються по мірі збільшення обсягу, накопичуються. Іншими словами, існує широка імпульс в акції, яка, ймовірно, продовжить виводити її на нові рівні. Зобразіть траєкторію польоту літака; це те, що ви шукаєте!

Крім того, ви можете шукати акції, які роблять нові максимуми. Часто компанії, які проривають (або вже прорвали) технічні опору рівні нещодавно зазнали певного позитивного фундаментального покращення, яке привертає увагу до акцій.

Купуйте те, що знаєте

Легендарний інвестор Пітер Лінч славився тим, що всі інвестори повинні або використовувати, або бути добре знайомі з продуктами/компаніями, в які вони інвестують. Хоча це може звучати як здоровий глузд, багато інвесторів схильні ігнорувати цю позачасову пораду.

У чому перевага покупки того, що ви знаєте?

Інвестори, які добре знають продукти та компанії, які вони купують, можуть краще зрозуміти їх потенціал зростання. До речі, це також полегшує їм спрогнозування майбутніх темпів зростання продажів та прибутків та/або порівняння пропозицій своєї продукції з пропозиціями інших учасників галузі.

Зверніть увагу на фінанси

Інвестори завжди повинні переглядати основні фінансові звіти (Довідка про доходи, звіт про рух грошових коштівта баланс) компаній, у які вони інвестують.

Зокрема, інвестори повинні звернути увагу на:

Зростання запасів поруч із зростанням доходів

Компанії, чиї запаси ростуть швидше, ніж їхні продажі, швидше за все, будуть спіймані застарілий інвентар пізніше, якщо зростання продажів раптово сповільниться.

Зростання дебіторської заборгованості поруч із зростанням продажів

Компанії, чиї дебіторська заборгованість зростають швидше, ніж у продажів можуть виникнути проблеми зі стягненням боргів.

Матеріальні ліквідні активи

Компанії з великою кількістю готівки та інших матеріальних (твердих, ліквідних) активів мають тенденцію бути більш солідними, ніж ті, які цього не роблять. Велика сума готівки та інше ліквідні активи надасть компанії кошти для її оплати короткострокові борги і обслуговувати його довгострокові ноти навіть у важкі часи.

Суть

Знання того, як проводити перевірку на наявність акцій і на що конкретно звернути увагу, є головною битвою для більшості інвесторів, які роблять це самостійно. Вищевказаний коментар має послужити відправною точкою для підприємницьких інвесторів. Якщо ви проявите ініціативу, то отримаєте розуміння та вдосконалите свої навички.