Джордж Сорос: 3 найкращих інвестиції

Джордж Сорос роками зробив ряд вражаючих інвестицій та торгів. Він є одним з найвідоміших інвесторів у фінансовому співтоваристві та відомий своїми масовими валютними ставками у світовому економічному масштабі. Вважається, що він заробив до 1 мільярда доларів за один день під час торгівлі зробити ставку проти британський фунт.

Сорос жив в Угорщині під час Другої світової війни, емігрував до Англії для навчання в Лондонській школі економіки, а згодом переїхав до Нью -Йорка. Врешті -решт він сформував управління фондом Сороса, до складу якого увійшли видатні хедж -фонд під назвою Квантовий фонд. До того часу, як Сорос перетворив свій хедж -фонд на сімейний офіс у 2011 році, він генерував середньорічну прибутковість у розмірі 20% протягом понад 40 років. Нижче наведені три його найбільші валютні торги.

Зробіть ставку проти фунта

Ставку Сороса проти британського фунта називають однією з найбільші валютні торги всіх часів. Великобританія приєдналася до Європейського механізму обмінного курсу (ERM) у 1991 році в період високої інфляції та низьких процентних ставок. В рамках цієї угоди Великобританія пообіцяла утримувати фунт у межах певного діапазону щодо німецької марки та, у щоб утримати дві валюти в межах діапазону, вона була змушена продовжувати підвищувати процентні ставки, щоб залучити покупців для своєї валюта. Сорос визнав, що фунт завищений у порівнянні з німецькою маркою, і почав робити ставки проти британської валюти.

Це було влітку 1992 року, коли Сорос почав будувати коротку позицію у британському фунті. За словами його колег, більшу частину літа він займав коротку позицію в 1,5 млрд доларів. Британський уряд захистив фунт, піднявши процентні ставки більше і більше. Незабаром уряд зрозумів, що буде виплачувати величезні суми грошей на захист фунта. Німецькі чиновники також виступили з публічними заявами про те, що перестановка в рамках ERM може бути можлива в середині вересня.

У відповідь на ці коментарі німецьких чиновників Сорос вирішив значно збільшити розмір своєї ставки. В середині вересня він перейшов від позиції на 1,5 млрд доларів до величезних 10 млрд доларів. Він знав, що у британського уряду виникають проблеми з утриманням валюти. Або фунт залишався відносно стабільним, і в цьому випадку Сорос та його інвестори втратили б трохи грошей, або альтернатива була, що їхня ставка окупиться. Таким чином, це був а торгівля з низьким ризиком та високими можливостями.

Британський уряд був змушений відмовитися від ERM і дозволив своїй валюті вільно плавати ввечері вересня. 16, 1992. Наступного дня фунт впав на 15% проти німецької марки та на 25% щодо долара США. За оцінками, Сорос заробив на торгівлі близько 1 мільярда доларів.

Зробіть ставку проти бат

Сорос також нібито зробив велику ставку проти тайського бата під час Азіатська фінансова криза у 1997 році. За оцінками, він поставив 1 мільярд доларів з портфеля в 12 мільярдів доларів, що валюта вибухне, що врешті -решт, це сталося, коли у Банку Таїланду закінчилися боєприпаси для підтримки своєї валюти і відбійник продавців.

Пізніше прем’єр-міністр Малайзії звинуватив Сороса у нападі на валюти Південно-Східної Азії, зробивши ряд антисемітських коментарів проти керівника хедж-фондів. Пізніше Сорос уточнив, що він продав ці азіатські валюти коротко на початку 1997 року, за кілька місяців до кризи. "Продаючи тайські бати за короткий термін у січні 1997 року, Квантовий фонд, керований моєю інвестиційною компанією, надіслав ринковий сигнал, що бат може бути завищеним", - каже Сорос.

Зробіть ставку проти ієни

Зовсім недавно Сорос зробив ще одну велику ставку проти ієни у 2013 та 2014 роках. Ці ставки знову принесли Соросу близько 1 мільярда доларів. Сорос знав, що прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе бере участь у великому послабленні монетарної політики, щоб дати старт економіці Японії, що перебуває в стані занепаду. Ця економічна політика відома як Абеноміка.

Послаблення мало наслідком девальвацію ієни. У той же час Сорос був довгий час японським фондовим ринком Nikkei. Під час ставки Сороса ієна ослабла приблизно на 17%, тоді як японський фондовий ринок зріс приблизно на 28%, перш ніж врешті -решт розпродався. За 2013 рік інвестиційний фонд сім'ї Сороса управляв понад 24 мільярдами доларів і мав приблизно 24% прибуток за рік.

Починаючи з 2018 року, Сорос управляв 27 мільярдами доларів і мав значні інвестиції в Liberty Broadband та Caesars Entertainment, а також 15% акцій Justify, переможця американської Потрійної Корони 2018 року.