ستستمر طفرة نمو ETF

شهد شهر فبراير الشهر التاسع والأربعين على التوالي من صافي التدفقات الداخلة إلى مصر الصناديق المتداولة في البورصة (صناديق الاستثمار المتداولة) ، وبحلول نهاية الشهر ، بلغ إجمالي عدد صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة في جميع أنحاء العالم 4.968 تريليون دولار أمريكي ممتلكات تحت اشراف الإدارةوفقًا لشركة أبحاث ETF ETFGI.

ومع ذلك ، تشير النسبة المئوية للمستثمرين الذين يمتلكون صناديق الاستثمار المتداولة إلى وجود مجال كبير للنمو في هذه الصناعة. "اليوم ، يمتلك واحد من كل ثلاثة مستثمرين أمريكيين ETF ، وفقًا لأحدث شركة BlackRock مسح نبض ETFقالت شركة BlackRock، Inc. (BLK). "هذا ارتفاع من واحد من كل أربعة العام الماضي ، لكننا ما زلنا في البداية. بحلول عام 2020 ، نتوقع أن يتابع نصف هؤلاء المستثمرين زمام المبادرة وأن يجعلوا صناديق الاستثمار المتداولة جزءًا لا يتجزأ من كيفية بناء المحافظ. "(انظر أيضًا: تاريخ موجز للصناديق المتداولة في البورصة.)

BlackRock هي أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم و الشركة الام من iShares، أكبر راعي ETF في العالم. تقارن الشركة صناديق الاستثمار المتداولة بتقنية تخريبية وتحولية - وهي مقارنة تم إجراؤها عدة مرات على مر السنين حيث غيّرت صناديق الاستثمار المتداولة عالم الاستثمار. قال مارتن سمول ، العضو المنتدب لشركة بلاك روك: "هناك تقنية تحويلية أخرى تحفز التغيير"

خطاب مفتوح للمستثمرين. "يختار المزيد والمزيد من الأشخاص صناديق الاستثمار المتداولة لمتابعة الأهداف التي تهمهم بشدة ، من خلال الاستفادة من الأسواق والاستراتيجيات التي كانت متاحة في السابق للأشخاص الأكثر ثراءً فقط المهنيين."

عبر الأجيال ، يختلف استخدام ETF. اثنان وأربعون في المئة من الألفية يستخدم المستثمرون صناديق الاستثمار المتداولة ، لكن 27٪ فقط من كثيري الإنجاب يعتنقون هذا فئة الأصولوفقًا لشركة BlackRock. في الواقع ، يتتبع استخدام ETF بين مواليد الجيل العاشر وجيل الفضة (70 سنة وما فوق). (للمزيد انظر: Boomers Lag Gen X ، جيل الألفية عندما يتعلق الأمر بصناديق الاستثمار المتداولة.)

من بين الأسباب العشرة الأولى لاختيار صناديق الاستثمار المتداولة التي ذكرها المستثمرون في استطلاع بلاك روك ، هناك ثلاثة أسباب تتعلق بالتكلفة. من بين مستخدمي ETF الذين شملهم الاستطلاع ، قال 41٪ إنهم يحبون الرسوم المنخفضة المرتبطة بالمنتجات ، بينما قال 38٪ إن التكاليف المنخفضة للمعاملات في صناديق الاستثمار المتداولة جذابة. فيما يتعلق بهذه النقطة الثانية ، قال 24٪ من المستثمرين إنهم يحبون منصات ETF الخالية من العمولات ، وفقًا لشركة BlackRock.

عكست نقاط البيانات المختلفة منذ فترة طويلة تفضيل المستثمرين للأموال منخفضة الرسوم. على مدار السنوات العديدة الماضية ، تم توجيه نسبة كبيرة من تدفقات ETF إلى تلك المنتجات سنويًا نسب المصاريف 0.20٪ أو أقل. من بين أفضل 10 صناديق ETF لجمع الأصول لعام 2017 ، فقط iShares MSCI EAFE ETF (EFA) رسم سنوي شمال 0.20٪. منذ بداية العام وحتى الآن ، فإن iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) ، وهو بديل منخفض الرسوم لـ EFA ، و iShares Core S&P 500 ETF (IVV) أضافوا أكثر من 25.7 مليار دولار من الأصول الجديدة مجتمعة. تفرض IEFA و IVV رسومًا سنوية تبلغ 0.08٪ و 0.04٪ فقط. (لقراءة إضافية ، تحقق من: تقليل رسوم ETF.)