3 صناديق الاستثمار المتداولة لتلعب دور الاقتصاد طويل العمر

بحلول عام 2050 ، سيكون واحد من كل ستة أشخاص في العالم فوق سن 65 (16٪) ، ارتفاعًا من واحد من كل 11 في عام 2019 (9٪) ، وفقًا للأمم المتحدة. حتى أن شيخوخة السكان في معظم أنحاء العالم المتقدم دفعت مجموعة من 20 دولة وزراء مالية (مجموعة العشرين) ومحافظو البنوك المركزية في وقت سابق من هذا الشهر لمعالجة القضية خلال اجتماعات في اليابان ، وهي الدولة التي تضم أسرع سكان العالم شيخوخة.

يوفر هذا السوق الضخم والمتنامي عددًا كبيرًا من الفرص للشركات المتمركزة في مجال الرعاية الصحية ، الأدوية، ومرافق معيشة كبار السن ، وغيرها من القطاعات التي تساهم في زيادة العمر وإطالة جودة الحياة في سن متقدمة. "الشيخوخة ، بلا شك ، هي واحدة من أقوى وأقل التقلبات الدورية ، وأكثرها ديمومة قال فافا أحمدي ، رئيس إدارة الأسهم المواضيعية في CPR Asset Management ، "الاتجاهات في السوق" ، لكل CNBC. وأضاف أحمدي أن الإنفاق الاستهلاكي لكبار السن سيمثل 15 تريليون دولار في عام 2020.

أولئك الذين يسعون إلى التعرض للاقتصاد طويل العمر يجب أن يأخذوا في الاعتبار هؤلاء الثلاثة الصناديق المتداولة في البورصة (صناديق الاستثمار المتداولة) تلك المنطقة في الشركات التي تستعد للاستفادة من شيخوخة السكان. دعونا نلقي نظرة فاحصة على مقاييس كل صندوق وكيف يمكن للمتداولين استخدامها

التحليل الفني.

صندوق الرعاية طويلة الأجل (OLD)

تم إطلاق صندوق الرعاية طويلة الأجل ETF في يونيو 2016 (عمر او قديم) يهدف إلى تتبع أداء مؤشر Solactive للرعاية طويلة الأجل. يشمل المعيار الشركات التي تركز على إسكان كبار السن ، وخدمات التمريض ، ومستشفيات كبار السن ، والتكنولوجيا الحيوية للأمراض المرتبطة بالعمر ، فضلاً عن الشركات التي توفر مثل هذه المرافق. أكبر ملكيتين في الصندوق - Welltower Inc. (نحن سوف) و Ventas، Inc. (VTR)، على حد سواء صناديق الاستثمار العقاري (صناديق الاستثمار العقارية) المتخصصة في حياة كبار السن - تتطلب ترجيحًا تراكميًا بنسبة 33.75٪. قد يجد التجار أنه من الأفضل استخدامه أوامر محدودة بالنظر إلى متوسط ​​انتشار ETF بنسبة 0.31٪ وحجم التداول اليومي لما يقرب من 5500 سهم. اعتبارًا من 24 يونيو 2019 ، أصبح OLD ممتلكات تحت اشراف الإدارة (AUM) البالغ 16.70 مليون دولار ، يقدم 1.99٪ العائد الربحي، وقد ارتفع بنسبة 16٪ تقريبًا حتى تاريخه (منذ بداية العام). تبلغ رسوم إدارة الصندوق 0.35 ٪ تقريبًا متوسط ​​فئة 0.32 ٪.

كسر سعر سهم OLD فوق نطاق تداول لمدة أربعة أشهر في أوائل يونيو واستمر في الارتفاع منذ ذلك الحين. ال مؤشر القوة النسبية (RSI) يعطي قراءة مرتفعة فوق 60 تشير إلى ظروف ذروة الشراء على المدى القصير. يجب أن يتطلع التجار إلى الدخول عند التراجع إلى 28.50 دولارًا ، حيث يجد السعر الدعم من قمة نطاق فبراير إلى مايو وارتفاع 50 يومًا المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA). فكر في وضع ملف هدف الربح عن طريق قياس مسافة ارتفاع ضلع يناير وإضافته إلى نقطة الاختراق (3.72 دولار + 28.50 دولار = 32.22 دولارًا للربح المستهدف). ضع نقطة توقف تحت أدنى مستوى سجله هذا الشهر عند 27.52 دولارًا لحماية رأس المال التجاري.

الصندوق الاستئماني العالمي X المخصص لطول العمر (LNGR)

مع أصول صافية تبلغ 16.09 مليون دولار ، فإن مؤسسة Global X Longevity Thematic ETF (LNGR) يوفر للمتداولين خيارًا آخر لاكتساب التعرض لهذه الشريحة المربحة من الاقتصاد. يسعى الصندوق إلى تقديم عوائد استثمارية مماثلة لمؤشر Indxx Global Longevity Thematic - وهو معيار يتكون من شركات من الدول المتقدمة، مثل الولايات المتحدة واليابان والدنمارك ، والتي لديها هدف تجاري أساسي لتعزيز وإطالة حياة كبار السن. يأخذ LNGR رهانًا كبيرًا على الرعاية الصحية ، حيث تخصص مؤسسة التدريب الأوروبية ما يقرب من 90 ٪ من هذه الرعاية ملف للقطاع. يتقاضى الصندوق 0.50٪ رسوم إدارية ، ويصدر عائد توزيعات أرباح بنسبة 0.63٪ ، ويتداول بنسبة 12.81٪ على أساس سنوي اعتبارًا من 24 يونيو 2019.

مثل OLD ، تراكمت ثيران طول العمر في LNGR في يناير لكنها اختفت خلال الأشهر الأربعة التالية. لقد عادوا هذا الشهر ، دافعين سعر الصندوق نحوه أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا بسعر 22.56 دولارًا في أكتوبر. 1, 2018. هناك تقاطع صعودي أخير لـ تباعد تقارب المتوسط ​​المتحرك (MACD) فوق خط خط الإشارة يؤكد الزخم الصعودي لـ ETF. يجب على أولئك الذين يرغبون في شراء الصندوق البحث عن نقطة دخول عند 21 دولارًا - وهي منطقة يواجه السعر دعمًا من خط أفقي مدته 12 شهرًا. ضع في اعتبارك حجز الأرباح عند أعلى مستوى في 52 أسبوعًا وتحديد وقف تحت المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم.

صندوق مؤشر تقدير توزيع الأرباح الطليعي (VIG)

صندوق مؤشر تقدير توزيع الأرباح (Vanguard Dividend Appreciation Fund Funds ETF) (VIG) يحاول تقديم نتائج استثمار مماثلة لمؤشر ناسداك US Dividend Achievers Select Index. يستثمر الصندوق في الشركات الأمريكية التي زادت أرباحها السنوية لمدة 10 سنوات متتالية أو أكثر - وهي قيمة مميزة للمتقاعدين في سعيهم لتعزيز الإيرادات. تميل VIG ، التي تتقاضى رسومًا إدارية بنسبة 0.06٪ ضئيلة ، نحو القطاع الصناعي المستقر ، مما يمنحها تخصيصًا بنسبة 24.39٪. كما أنها تتطلب رهانات كبيرة تكنولوجيا والدوريات الاستهلاكية ذات الأوزان ذات الصلة تبلغ 16.61٪ و 16.23٪. تحتفظ ETF بـ 185 سهماً ، مما يساعد على تنويع المخاطر عبر سلتها - وهي ميزة أخرى يسعى إليها المتقاعدون. ماكينة حلاقة رقيقة بمعدل انتشار 0.02٪ وعميقة سيولة حجم الدولار بما يقرب من 100 مليون دولار أمريكي ، مما يجعل ETF هذا مناسبًا لجميع أنماط التداول. اعتبارًا من 24 يونيو 2019 ، تمتلك VIG قاعدة أصول ضخمة تبلغ 41.21 مليار دولار ، وتنتج 1.98٪ ، وتحقق أرباحًا مذهلة بنسبة 18.29٪ منذ بداية العام.

اتجهت أسهم VIG إلى الارتفاع باستمرار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019 ، بصرف النظر عن التراجع بنسبة 5 ٪ في مايو. بدأ الارتفاع الأخير للصندوق في أوائل يونيو ، مع تسجيل أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا يوم الجمعة ، 21 يونيو ، عند 116.36 دولارًا. تزيد قراءة مؤشر القوة النسبية التي تقل عن 70 بقليل من احتمالية حدوث البعض الدمج قبل أن تحاول مؤسسة التدريب الأوروبية حركتها التالية للأعلى. يجب أن يتطلع التجار إلى الدخول في عمليات التصحيح إلى 113.50 دولارًا أمريكيًا ، حيث كان هناك أبريل تأرجح عالية يوفر الآن دعمًا حاسمًا. ضع في اعتبارك استخدام متوسط ​​متحرك أسرع للفترة ، مثل 15 يومًا ، على سبيل المثال وقف زائدة للسماح بتدفق الأرباح. قم بإدارة مخاطر الجانب السلبي عن طريق وضع وقف مبدئي تحت المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 50 يومًا.