أفضل صناديق الاستثمار المتداولة الزيتية للربع الثالث من عام 2021

صناديق النفط المتداولة في البورصة (صناديق الاستثمار المتداولة) تتيح الوصول المباشر إلى سوق النفط من خلال تتبع سعر نفط ك سلعة. يختلف هذا النهج عن الاستثمار في الصناديق التي تمتلك محفظة من الأسهم النفطية. هناك احتمالية لتحقيق عوائد كبيرة من خلال الاستثمار في قطاع النفط ، لكن المخاطر لا تزال مرتفعة وسط جائحة COVID-19 وما ينتج عنها من اضطراب هائل للاقتصادات في جميع أنحاء العالم. تاريخياً ، كانت أسعار النفط عرضة لتقلبات سريعة ومثيرة صعودًا وهبوطًا. توفر صناديق الاستثمار المتداولة للنفط للمستثمرين طريقة مباشرة للتعرف على تقلبات الأسعار هذه دون الحاجة إلى شراء وتخزين السلعة المادية أو التنقل في تعقيدات الاستثمار في النفط العقود الآجلة.

يوجد حاليًا 6 صناديق تداول متداولة للسلع النفطية المتميزة يتم تداولها في الولايات المتحدة ، باستثناء صناديق الاستثمار المتداولة المعكوسة وذات الرافعة المالية ، بالإضافة إلى الصناديق التي تقل قيمتها عن 50 مليون دولار.

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). ارتفعت أسعار النفط بنسبة 137.2٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية ، متفوقة بشكل كبير على إجمالي عائد S&P 500 البالغ 48.7٪ ، اعتبارًا من 14 مايو 2021. أفضل ETF أداءً للنفط ، بناءً على الأداء خلال العام الماضي ، هو iPath Pure Beta Crude Oil ETN (نفط). نقوم بفحص أهم 3 صناديق استثمار نفطية أدناه. تركز صناديق الاستثمار المتداولة هذه على النفط كسلعة وليس أسهم شركة النفط. جميع الأرقام الواردة أدناه اعتبارًا من 17 مايو 2021.

• الأداء على مدار عام: 114.5٪
• نسبة المصاريف: 0.75٪
• عائد التوزيعات السنوية: N / A
• متوسط ​​الحجم اليومي لمدة 3 أشهر: 32،369
• الأصول تحت الإدارة: 55.0 مليون دولار
• تاريخ التأسيس: 20 أبريل 2011
• المُصدر: باركليز كابيتال

يوفر OIL التعرض لمؤشر Barclays WTI Crude Oil Pure Beta TR ، والذي يهدف إلى عكس العوائد المحتملة للعقود الآجلة في أسواق النفط الخام. تم تنظيم الصندوق كملاحظة يتم تداولها في البورصة (إتن) ، وهو نوع من أوراق الدين غير المضمونة يشبه السند ، ولكنه يتم تداوله في البورصة مثل الأسهم. قد يستخدم المؤشر الأساسي لـ ETF عقودًا آجلة ذات تواريخ انتهاء صلاحية مختلفة. حيازات النفط هي عقود آجلة للنفط الخام الخفيف (غرب تكساس الوسيط).

• الأداء على مدار عام: 113.9٪
• نسبة المصاريف: 0.68٪
• عائد التوزيعات السنوية: N / A
• متوسط ​​الحجم اليومي لثلاثة أشهر: 28559
• الأصول تحت الإدارة: 83.3 مليون دولار
• تاريخ التأسيس: سبتمبر. 26, 2016
• المُصدر: ProShares

يستهدف OILK مؤشر النفط الخام WTI المتوازن للسلع من Bloomberg. على عكس بعض صناديق الاستثمار المتداولة للنفط الأخرى ، لا يهدف OILK إلى تتبع أداء السعر الفوري للنفط الخام WTI ، وقد يؤدي بالفعل أداء مختلف تمامًا. بدلاً من ذلك ، مثل المؤشر المستهدف ، تهدف OILK إلى تتبع أداء ثلاثة جداول منفصلة للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط. ممتلكات الصندوق هي عقود آجلة للنفط الخام الخفيف (WTI).

• الأداء أكثر من سنة: 105.0٪
• نسبة المصاريف: 1.13٪
• عائد التوزيعات السنوية: N / A
• متوسط ​​الحجم اليومي لثلاثة أشهر: 1،142،773
• الأصول تحت الإدارة: 324.3 مليون دولار
• تاريخ التأسيس: 2 يونيو 2010
• المُصدر: Concierge Technologies

BNO ، المستندة إلى العقود الآجلة تجمع السلع، لا يتتبع West Texas Intermediate (WTI) ، مثل الصندوقين أعلاه. بدلاً من ذلك ، يتتبع BNO السعر الفوري لخام برنت ، وهو معيار النفط الخام ل أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا منطقة. نظرًا لأن خام برنت يتم تداوله غالبًا بسعر مختلف عن خام غرب تكساس الوسيط ، يمكن أن يكون BNO طريقة مفيدة لاكتساب تعرض بديل. مقتنيات BNO هي عقود آجلة لخام برنت.

التعليقات والآراء والتحليلات الواردة هنا هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي أن تكون كذلك تعتبر نصيحة أو توصيات استثمارية فردية للاستثمار في أي ورقة مالية أو تبني أي استثمار إستراتيجية. بينما نعتقد أن المعلومات المقدمة هنا موثوقة ، فإننا لا نضمن دقتها أو اكتمالها. قد لا تكون الآراء والاستراتيجيات الموضحة في المحتوى الخاص بنا مناسبة لجميع المستثمرين. نظرًا لأن ظروف السوق والظروف الاقتصادية تخضع للتغيير السريع ، فإن جميع التعليقات والآراء و يتم تقديم التحليلات الواردة في المحتوى الخاص بنا اعتبارًا من تاريخ النشر ويمكن تغييرها بدون تنويه. لا يُقصد من المادة أن تكون بمثابة تحليل كامل لكل حقيقة جوهرية تتعلق بأي بلد أو منطقة أو سوق أو صناعة أو استثمار أو استراتيجية.