أفضل صناديق الاستثمار المتداولة الاختيارية للعملاء للربع الأول من عام 2021

الصناديق المتداولة في البورصة وفقًا لتقدير المستهلك (صناديق الاستثمار المتداولة) تتألف من شركات تركز على توفير السلع والخدمات الاستهلاكية غير الأساسية. قاموس للمستهلك المنتجات ، التي تكون مرغوبة عندما يكون لدى المستهلكين دخل كاف لشرائها ، تشمل الملابس الراقية ، والترفيه ، والمواد الترفيهية ، والسيارات ، وبعض بضاعة تتحمل.

بعض الأسماء الكبيرة في القطاع تشمل Home Depot Inc. (عالية الدقة) ، Nike Inc. (NKE) و McDonald's Corp. (MCD). حققت الأسهم التقديرية للمستهلكين ، خاصة تلك التي تعمل عبر الإنترنت ، أداءً جيدًا هذا العام على الرغم من الصدمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة COVID-19. بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تعرض متنوع للقطاع ، تمثل صناديق الاستثمار المتداولة الاختيارية للمستهلك خيارًا قويًا.

هناك 21 صندوق ETF تقديريًا متميزًا للمستهلكين يتم تداولهم في الولايات المتحدة ، باستثناء صناديق الاستثمار المتداولة المعكوسة وذات الرافعة المالية ، بالإضافة إلى الصناديق التي تقل قيمتها عن 50 مليون دولار ممتلكات تحت اشراف الإدارة (اوم). القطاع التقديري للمستهلك ، والذي يتم قياسه من خلال قطاع تحديد القطاع التقديري للمستهلك SPDR ETF (XLY) ، قد تفوق على السوق الأوسع خلال العام الماضي. قدمت XLY عائدًا إجماليًا بنسبة 29.8٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية ، أعلى من إجمالي عائد Russell 1000 البالغ 21.2٪ ، اعتبارًا من 11 ديسمبر 2020.

أفضل ETF التقديرية للمستهلك أداءً للربع الأول من عام 2021 ، بناءً على الأداء خلال العام الماضي ، هو Amplify Online Retail ETF (انا اشتري). ندرس أدناه أفضل 3 صناديق استثمار تقديرية للمستهلكين. جميع الأرقام الواردة أدناه اعتبارًا من 14 ديسمبر 2020.

1. تضخيم ETF للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت (IBUY)

• الأداء على مدار عام: 116.7٪
• نسبة المصاريف: 0.65٪
• العائد السنوي للأرباح: 0.15٪
• متوسط ​​الحجم اليومي لمدة 3 أشهر: 212،483
• الأصول تحت الإدارة: 1.2 مليار دولار
• تاريخ التأسيس: 20 أبريل 2016
• المُصدر: تضخيم

تضخيم ETF للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت (انا اشتري) يتتبع EQM Online Retail Index ، المصمم لتوفير التعرض لمجموعة فرعية من المستهلكين تجار التجزئة التقديريون ومواقع السفر ومواقع الويب الأخرى التي تدر 70٪ على الأقل من أرباحها مصادر على الإنترنت.تركز ETF على أسهم النمو متعددة رؤوس الأموال في القطاعات التقديرية للمستهلكين في اقتصادات السوق المتقدمة.

من أصل 58 من ممتلكات الصندوق ، يعمل حوالي 64 ٪ في صناعة التجزئة التقليدية بينما يعمل 27 ٪ كأسواق عبر الإنترنت ، و 9 ٪ شركات مرتبطة بالسفر.تشمل أكبر ثلاث ممتلكات للصندوق أسهم الفئة أ في شركة Stitch Fix Inc. (SFIX) ، منصة تصميم شخصي عبر الإنترنت ؛ أسهم الفئة أ في شركة قريات ريتيل إنك. (QRTEA) ، شركة قابضة تعمل شركاتها التابعة في صناعات الفيديو والتجارة عبر الإنترنت ؛ وأسهم الفئة أ من شركة Lyft Inc. (LYFT) ، والذي يوفر خدمات حجز الركاب.

2. ProShares Online Retail ETF (ONLN)

• الأداء على مدار عام: 107.8٪
• نسبة المصاريف: 0.58٪
• العائد السنوي للأرباح: 0.51٪
• متوسط ​​الحجم اليومي لثلاثة أشهر: 209،377
• الأصول تحت الإدارة: 809.1 مليون دولار
• تاريخ التأسيس: 13 يوليو 2018
• المُصدر: ProShares

صندوق ProShares Online Retail ETF (ONLN) يتتبع مؤشر ProShares Online Retail ، الذي يقيس أداء تجار التجزئة الذين يبيعون بشكل أساسي عبر الإنترنت أو من خلال قنوات أخرى غير متاجر.مع التركيز بشكل أساسي على الأسواق المتقدمة ، يوجد حوالي 74 ٪ من حيازات المؤشر البالغ عددها 26 في الولايات المتحدة بينما توجد 21 ٪ في الصين. تستثمر ETF في شركات نمو متعددة الرؤوس تشارك في تجارة التجزئة عبر الإنترنت وتعيد تشكيل مساحة البيع بالتجزئة.

تشمل المقتنيات الثلاثة الأولى موقع Amazon.com Inc. (AMZN) ، وهي شركة تكنولوجيا متعددة الجنسيات تركز على التجارة الإلكترونيةوالحوسبة السحابية والتدفق الرقمي ؛ التفاعلات الدوائية من مجموعة علي بابا القابضة المحدودة. (بابا) ، وهي شركة تكنولوجيا متعددة الجنسيات مقرها الصين تركز على التجارة الإلكترونية والخدمات المالية عبر الإنترنت وخدمات محتوى الإنترنت ؛ وأسهم الفئة أ في شركة Chewy Inc. (CHWY) ، وهو بائع تجزئة عبر الإنترنت لأغذية الحيوانات الأليفة وغيرها من المنتجات ذات الصلة بالحيوانات الأليفة.

3. Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF (NERD)

• الأداء على مدار عام: 88.1٪
• نسبة المصاريف: 0.25٪
• العائد السنوي للأرباح: 0.17٪
• متوسط ​​الحجم اليومي لمدة 3 أشهر: 38،545
• الأصول تحت الإدارة: 56.8 مليون دولار
• تاريخ التأسيس: 4 يونيو 2019
• المُصدر: Roundhill Financial LLC

Roundhill BITKRAFT الرياضات الإلكترونية والترفيه الرقمي (مجتهد) يتتبع مؤشر Roundhill BITKRAFT للرياضات الإلكترونية ، والذي تم تصميمه لقياس أداء الشركات المدرجة عالميًا العاملة في الرياضات الإلكترونية سوق.يوفر ETF التعرض للرياضات الإلكترونية وصناعات الترفيه الرقمية ، بما في ذلك الشركات العاملة في نشر ألعاب الفيديو ، شبكات البث المباشر ، وبطولات ألعاب الفيديو وعمليات الدوري ، وملكية الفريق التنافسي ، وتوفير مختلف الخدمات ذات الصلة المعدات. يتألف الصندوق من شركات عبر طيف رؤوس أموالها السوقية ويتبع إستراتيجية مختلطة ، يستثمر في مزيج من القيمة و مخزونات النمو.

يقع حوالي 26٪ من حيازاتها البالغ عددها 32 في الولايات المتحدة ، و 25٪ في الصين ، و 49٪ الأخرى في مجموعة من الأسواق المتقدمة في جميع أنحاء العالم.تشمل أكبر ثلاث ممتلكات للصندوق أسهم الفئة ب من Modern Times Group MTG AB (MTG.B: OME) ، وهي شركة قابضة مقرها السويد تعمل في مجال الرياضة الإلكترونية والترفيه ؛ رعت الفئة Z ADRs لشركة Bilibili Inc. (بيلي) ، مزود خدمات الترفيه عبر الإنترنت ومقره الصين ؛ و Tencent Holdings Ltd. (700: HKG) ، وهي شركة قابضة للتكنولوجيا متعددة الجنسيات مقرها الصين توفر شركاتها التابعة التجارة الإلكترونية والترفيه الرقمي ونظام الدفع وخدمات التكنولوجيا الأخرى.