الاستثمار في المركبات الكهربائية والنقل الأخضر

أول شركة تتبادر إلى أذهان كثير من الناس عندما يتعلق الأمر بالسيارات الكهربائية هي شركة Tesla، Inc. (TSLA). بينما اكتسبت Tesla سمعتها بجدارة كشركة رائدة في هذا المجال ، فقد حدثت تطورات سريعة في التكنولوجيا بالإضافة إلى تحديد أولويات عالمية لخفض الانبعاثات. هذا يعني أن هناك الآن العديد من الطرق التي يمكن للمستثمرين من خلالها التعرف على السيارات الكهربائية و النقل الأخضر عما كان عليه الحال عندما انزلقت أول سيارة إنتاج تسلا من أرض المصنع في 2008.

في هذه المقالة ، سنلقي نظرة على مجموعة من مناهج الاستثمار التي تتراوح بين الشراء المباشر لأسهم مصنعي السيارات الكهربائية إلى طرق غير مباشرة أكثر مثل الاستثمار في الشركات المصنعة للمواد الرئيسية أو عناصر.

تقليل انبعاثات الكربون

سواء كجزء من إعلان COP26 بشأن تسريع الانتقال إلى السيارات والشاحنات الخالية من الانبعاثات بنسبة 100٪ ، أو كجزء من اتفاقية منفصلة ، تخطط لتصبح محايد الكربون على مدى العقود العديدة القادمة هو موضوع يهيمن على بيانات المهمة لكل شركة تصنيع سيارات رئيسية تقريبًا في جميع أنحاء العالم كره ارضيه.

علاوة على ذلك ، فإن التحول نحو الحياد الكربوني يتجاوز مركبات الركاب وهو محور التركيز الأساسي عبر قطاع النقل بأكمله. على سبيل المثال ، في عام 2021 ، وقعت العديد من البلدان والحكومات دون الوطنية وشركات تصنيع السيارات على مذكرة تفاهم بدأتها CALSTART ، الذي يدعو إلى جميع المبيعات الجديدة للمركبات المتوسطة والثقيلة مثل الشاحنات والحافلات لإنتاج صفر انبعاثات بحلول عام 2040 بأهداف مؤقتة على طول الطريق.

في أغسطس 2021 ، وضع الرئيس بايدن الولايات المتحدة على طريق خفض الانبعاثات من خلال التوقيع على أمر تنفيذي التي حددت أهدافًا لجعل 50 في المائة من جميع سيارات الركاب الجديدة والشاحنات الخفيفة المباعة في عام 2030 خالية من الانبعاثات مركبات. مع بدء الولايات المتحدة والحكومات الأخرى في جميع أنحاء العالم العمل على رؤاهم لمستقبل أنظف ، فإن موجة الزخم المتنامية لن تكون موجة يمكن للمستثمرين تجاهلها. سيكون للكم الهائل من الاستثمار والتغييرات التي سيتم إجراؤها على مدى العقود العديدة القادمة تغييرات على المستوى المجتمعي ستؤثر بشكل كبير على الأسواق المالية لأجيال.

الأسهم

يمكن للمستثمرين الذين يرغبون في التعرف على السيارات الكهربائية وقطاعات النقل الخضراء أن يلجأوا إلى أنواع مختلفة من الشركات في البورصة الرئيسية. تتراوح مجموعة الخيارات من الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية ذات التشغيل الخالص إلى الشركات المصنعة للمكونات المتكاملة المستخدمة في إنشاء المركبات.

مصنعي المركبات الكهربائية النقية

هناك عدد قليل نسبيًا من مصنعي السيارات الذين يتم تداولهم علنًا والذين يركزون بشكل صارم على إنتاج السيارات الكهربائية ، لكن العدد آخذ في الازدياد. مرة أخرى ، الأكثر شعبية هي Tesla ، التي أعلنت عن رقم قياسي لتسليمات ربع سنوية من 308600 سيارة كهربائية في الربع الرابع من عام 2021. في عام 2021 ، سلمت الشركة 936172 سيارة.

عبر Twitter ، أعلن Elon Musk أنه يريد زيادة حجم مبيعات سيارات Tesla إلى 20 مليون سنويًا خلال السنوات التسع المقبلة. يعد نوع القيادة والابتكار الذي أظهرته تسلا في السنوات الأخيرة سببًا واضحًا لكونها جزءًا من كل مناقشة تقريبًا تتعلق بمستقبل السيارات الكهربائية. تتضمن بعض الأمثلة الأخرى لمصنعي السيارات الكهربائية ذات اللعب الخالص ، على سبيل المثال لا الحصر ، شركة Rivian Automotive، Inc. (ريف) و NIO Inc. (NIO) و Lucid Group، Inc. (LCID).

تأسيس مصنعي السيارات

كما ذكرنا ، تكيفت كبرى شركات تصنيع السيارات بسرعة مع التحول نحو التنقل الكهربائي وأصبحت بسرعة لاعبين مهيمنين في هذا القطاع. الأمثلة الواردة أدناه هي للأغراض التوضيحية فقط ، ولكن في رأي هذا المؤلف ، فهي كذلك آمن نسبيًا لاستقراء طموحات مماثلة على شركات تصنيع السيارات الكبرى الأخرى غير المدرجة هنا.

في يناير 2021 ، جنرال موتورز (GM) أعلنت عن خططها لتكون محايدة للكربون بحلول عام 2040 والتزمت بأهداف علمية لتحقيق الحياد الكربوني. أعلنت الشركة أنها ستستثمر خلال السنوات الخمس المقبلة 27 مليار دولار في تطوير وإنتاج المركبات الكهربائية وذاتية القيادة. سيتم توجيه الأموال إلى التطوير المستمر لتكنولوجيا البطاريات الخاصة بها ، وتحديث المرافق ، ومكونات التصنيع المختلفة.

مجموعة BMW (BMWYY) ، تخطط لإتاحة 13 سيارة كهربائية بالكامل بحلول عام 2023 ، مما سيضع الشركة على المسار الصحيح لتسليم 25 سيارة في المائة من سيارات مجموعة BMW كسيارات كهربائية بحلول عام 2025 - وهو رقم تتوقع الشركة نموه بنسبة 50 في المائة 2030. لفهم الحجم ، ستسعى BMW إلى بناء 10 ملايين سيارة كهربائية خلال السنوات العشر القادمة.

تويوتا موتورز (TM) تتطلع إلى استثمار ما يقرب من 35 مليار دولار في السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات وطرح 30 طرازًا بحلول عام 2030. تطمح الشركة إلى زيادة المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات بمقدار 3.5 مليون وحدة سنويًا بحلول عام 2030.

شركة فورد للسيارات (F) أيضًا تتكيف مع نهج السيارة الكهربائية وستستثمر 22 مليار دولار في الكهرباء حتى عام 2025. بصرف النظر عن المنتجات المختلفة المتاحة حاليًا مثل شاحنة Mustang Mach-E الكهربائية بالكامل و E-Transit van ، فإن طراز يتحمس السوق لإصدار F-150 Lightning ، والتي من المقرر أن تصل في ربيع 2022. لا يزال تطبيق التكنولوجيا الكهربائية تجاه المركبات الثقيلة مثل الشاحنات والحافلات أمرًا كبيرًا كثيرًا في المراحل المبكرة ، ولكن هذا النوع من الإعلانات هو مؤشر مبكر على أن هذا التحول قد حدث بدأت. ذات الصلة ، تم تأجيل خطط بدء الإنتاج بكميات كبيرة من شاحنة Tesla الإلكترونية حتى عام 2023.

مكونات متكاملة لإنتاج المركبات الكهربائية

هناك العديد من الطرق غير المباشرة للتعرض لإنتاج السيارات الكهربائية. تتضمن بعض الأمثلة رقائق أشباه الموصلات ، وأجهزة الاستشعار للكشف عن الضوء والمدى ، والبطاريات ، والمواد المختلفة اللازمة لجعل كل شيء يعمل معًا بسلاسة. بالانتقال إلى أسفل سلسلة التوريد ، قد يهتم المستثمرون بإضافة التعرض لعمال مناجم الليثيوم والكوبالت لأن هذه المعادن تلعب دورًا رئيسيًا في تكنولوجيا البطاريات الحالية.

بنية تحتية

في ديسمبر 2021 ، أصدر البيت الأبيض خطة عمل بايدن هاريس لشحن السيارة الكهربائية. تتمثل الخطة في تعزيز جهود أمريكا لقيادة المستقبل الكهربائي. تحدد خطة العمل الخطوات التي تتخذها الوكالات الفيدرالية لدعم تطوير ونشر أجهزة الشحن في المجتمعات الأمريكية في جميع أنحاء البلاد. بالنظر إلى عدد السيارات الكهربائية التي ستكون على الطرق خلال العقود القادمة ، من المهم التعرف على فرص الاستثمار الموجودة عند ذلك يتعلق بالدور أو محطات الشحن وحلول إدارة الطاقة المختلفة المتوفرة حاليًا ، والتي يتم تطويرها ، وتلك التي لا تزال في خط انابيب.

صناديق الاستثمار المتداولة

قد يكون المستثمرون الذين يسعون إلى التعرض المتنوع لصناعة السيارات الكهربائية مهتمين بأحد الصناديق المتداولة في البورصة والمتاحة حاليًا. اعتمادًا على أهداف المستثمرين ، يمكن أن تتراوح صناديق الاستثمار المتداولة من تلك التي تركز بشكل صارم على السيارات الكهربائية ومكوناتها المتكاملة إلى تلك التي تركز بشكل أوسع على التقنيات المبتكرة. لأغراض التوضيح ، إليك عينة من صناديق الاستثمار المتداولة المتاحة حاليًا:

· مؤسسة Global X للمركبات المستقلة والكهربائية ETF (محرك الأقراص)
· iShares Self-Driving EV و Tech ETF (IDRV)
· مؤسسة KraneShares للمركبات الكهربائية ومؤشر التنقل المستقبلي ETF (كارس)
· Global X Lithium & Battery Tech ETF (أشعل)
مؤسسة SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (حائل)

الخط السفلي

كانت السيارات الكهربائية موجودة منذ بعض الوقت بالفعل ، ولكنها زادت المنافسة ، والتغيرات السريعة في التكنولوجيا ، والأولويات الحكومية الحالية تشير إلى أن مستقبل النقل بلا شك كهربائي. يتم تقديم العديد من الطرق للمستثمرين للتعرف على المركبات الكهربائية ووسائل النقل الخضراء. كما نوقش أعلاه ، قد يختار بعض المستثمرين شراء أسهم أو شركات تصنيع السيارات الكهربائية ، بينما قد يهتم البعض الآخر بما يعمل عليه اللاعبون. قد يهتم أولئك الذين يحرصون على إجراء أبحاثهم بأنفسهم بمصنوعات المكونات الرئيسية مثل البطاريات وأجهزة الاستشعار أو حتى المواد التي يتم تصنيعها منها. قد يرغب أولئك الذين يرغبون في اتباع نهج أكثر تنوعًا في البحث عن أحد الصناديق المستهدفة المتداولة في البورصة. بعد قولي هذا ، بغض النظر عن أسلوب الاستثمار ، هناك فرصة كبيرة لجميع أنواع المستثمرين عندما يتعلق الأمر بمستقبل السيارات الكهربائية ووسائل النقل الخضراء.