مؤشر راسيل لاستيفاء رؤوس الأموال الصغيرة
ما هو مؤشر اكتمال رأس المال الصغير راسل؟
مؤشر راسل لاستكمال رؤوس الأموال الصغيرة هو مؤشر مرجح للقيمة السوقية يتألف من راسل 3000 الأسهم غير المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500. إن بنائه بهذه الطريقة يوفر للمستثمرين سلة واسعة من الأصول الصغيرة والمتوسطة غير المرتبطة بالأسهم المملوكة على نطاق واسع مثل Apple (AAPL) وأمازون (AMZN). كل عام ، يعيد FTSE Russell تشكيل المؤشر لإزالة الشركات المؤهلة مؤخرًا لمؤشر S&P 500. هذا يضمن أن يظل المؤشر غير مرتبط بالسوق الأوسع ويساعد في تقليل الخسائر في حالة الانكماش.
الماخذ الرئيسية
- يتضمن مؤشر Russell Small Cap Completeness Index الأسهم الصغيرة والمتوسطة الموجودة في مؤشر Russell 3000 الواسع ولكنها ليست جزءًا من S&P 500.
- من خلال امتلاك مؤشر الاكتمال بالإضافة إلى S&P 500 ، يمكن للمستثمرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسهم التي لا تتداخل.
- يمكن للمستثمرين شراء المؤشر من خلال صناديق الاستثمار المتداولة التي تتعقبه.
كيف يعمل مؤشر راسيل لاستيفاء رؤوس الأموال الصغيرة
يتفاوت حجم مؤشر راسيل لاستيفاء رؤوس الأموال الصغيرة ؛ أكبر شركة تمتلك رأسمال سوقي يبلغ حوالي 104 مليار دولار بينما يبلغ متوسط الشركة 1.3 مليار دولار.
يعمل جزء كبير من الحيازات في الخدمات المالية وتقدير المستهلك وقطاعات التكنولوجيا. وخلافًا لمعظم المؤشرات الأخرى ، يتم تحديد جزء كبير من حركة الأسعار بواسطة كل قطاع. في الواقع ، تشمل بعض أهم المقتنيات أوبر (أوبر)، ميدان (سك) و Spotify (بقعة) ، كل منها يقوم بأعمال خارج قطاع التكنولوجيا.عادةً ما تتطلب إضافة مؤشر Russell Small Cap Completeness Index إلى المحفظة شراء صندوق يتم تداوله في البورصة (ETF). اعتبارًا من ديسمبر 2020 ، تفوق المؤشر على Russell 3000 في أطر زمنية مدتها سنة وثلاث وخمس سنوات.وبلغت الأسهم حتى تاريخه حوالي 5٪ ، متجاوزة المؤشر القياسي بنحو 4٪.
مزايا مؤشر راسل لاستيفاء رؤوس الأموال الصغيرة
لا يمكن التقليل من فوائد الاستثمار في الأصول غير المرتبطة بالسوق الأوسع. إنه يوفر للمستثمرين المزيد من التنويع ووسيلة للحماية من مخاطر الهبوط. يتيح إنشاء محفظة بأصول غير مرتبطة أيضًا حركة أحد الأصول للتعويض جزئيًا عن انخفاض في آخر ، وبالتالي تقليل متوسط تقلب المحفظة. هذه طريقة أساسية لتقليل الاختلافات الكبيرة بين الشركات ، والمعروفة باسم غير منهجي أو مخاطر التنويع. في بعض الأحيان ، لا يؤدي شراء الأصول غير المرتبطة إلى حالة رابحة. في حالة حدوث أزمة نظامية ، يمكن مقارنتها بالركود الأخير ، تتعرض معظم الأصول لقدر كبير من التقلبات.
تتضمن الميزة الأخرى لهذا النهج فرصة جني العوائد من الأصول المتفوقة وإعادة استثمار الأرباح في أصحاب الأداء الضعيف. يعمل مؤشر Russell Small Cap Completeness Index والأصول الأخرى المشابهة له بمثابة تذكير بأن العوائد غير المرتبطة يمكن أن تحمي المحفظة عندما تنهار الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة.