زيادة صناديق الاستثمار المتداولة في مجال الطاقة وسط أخبار التجارة والشرق الأوسط

تسببت المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي في الضغط على أسعار النفط طوال عام 2019. نتيجة ل، مخزون الطاقة، والتي تتبع عادةً أداء السلعة ، خذ عباءة سوق الأوراق المالية التي لا تحسد عليها القطاع الأسوأ أداء حتى الآن هذا العام - عائدًا ضئيلًا بنسبة 0.94٪ مقارنةً بقطاع السوق الأوسع البالغ 18.49٪. يكسب.

ومع ذلك ، تراجعت مخاوف النمو إلى حد ما يوم الجمعة بعد أنباء عن اتفاقية تجارة جزئية بين الولايات المتحدة والصين - يطلق عليها اسم المرحلة الأولى - بدأت بالظهور بعد يومين من الاجتماعات رفيعة المستوى. الصفقة الأولية تشمل وقف واشنطن التعريفات على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار مقابل شراء بكين 40 مليار دولار إضافية إلى 50 مليار دولار من المنتجات الزراعية الأمريكية بالإضافة إلى التخلي عن التكنولوجيا التحويلات.

كما تلقت أسعار النفط الخام دفعة قوية على خلفية التقارير التي تفيد بأن ناقلة إيرانية تعرضت لأضرار ناجمة عن هجوم صاروخي قبالة سواحل المملكة العربية السعودية. يأتي الحادث بعد أقل من شهر من أ هجوم بطائرة بدون طيار على منشأة نفطية سعودية رئيسية أدى إلى اضطراب كبير في إنتاج النفط العالمي ، مما يذكر المستثمرين بأن المخاطر الجيوسياسية في المنطقة لا تزال مرتفعة مع احتمال ارتفاع أسعار النفط في وقت قصير.

قال تاماس فارجا المحلل في شركة PVM Oil Associates: "من الواضح أن قفزة [الجمعة] هذه كانت أقل بكثير من تلك التي رأيناها بعد تعرض المنشآت النفطية السعودية للهجوم". قال لصحيفة وول ستريت جورنال. "لكن مع ذلك ، لا يزال هذا تذكيرًا صارخًا بأن الشرق الأوسط ليس سوى جزء مسالم من العالم. واضاف فارجا "اعتقد ان رد فعل السعر منطقي تماما".

أولئك الذين يرغبون في اتخاذ موقف لأسعار النفط المرتفعة في الأيام والأسابيع المقبلة يجب أن يفكروا في تداول هذه الطاقة الثلاثة الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) التي توفر التعرض لبعض أكبر شركات الغاز والنفط في الولايات المتحدة. من وجهة نظر فنية ، يبدو أن كل صندوق يقوم بتشكيل نموذج قاع بالقرب من الرسم البياني الرئيسي الدعم. أدناه ، نراجع مقاييس كل ETF ونشير إلى ذلك تداول تكتيكي فرص.

Direxion Daily Energy Bull 3X Shares ETF (ERX)

مع صافي أصول قدره 293.89 مليون دولار ، صندوق Direxion Daily Energy Bull 3X Shares ETF (ERX) إلى إرجاع ثلاثة أضعاف الأداء اليومي لمؤشر قطاع اختيار الطاقة - وهو معيار التي تتكون من شركات الطاقة الأمريكية الكبيرة ، في المقام الأول في النفط والغاز والوقود المستهلك صناعة. يناسب الصندوق ، من خلال استخدامه للرافعة المالية التجار النشطين الذين يريدون رهانًا صعوديًا قويًا على أسماء الطاقة الرائدة مثل شركة Exxon Mobil Corporation (XOM) وشركة Chevron Corporation (CVX). يساعد فارق النقاط الضيق جنبًا إلى جنب مع حجم التداول اليومي الوافر لأكثر من 2 مليون سهم على تقليل تكاليف التداول و الانزلاق، في حين أن الـ ETF's 1.09٪ نسبة النفقات تتماشى مع الصناديق الأخرى التي تستخدم المنتجات المشتقة لتحقيق عوائد موجهة. تقدم ERX أ العائد الربحي 1.80٪ وانخفض 66.31٪ هذا العام اعتبارًا من أكتوبر. 14, 2019.

ممكن قاع مزدوج يبدو أنه يتشكل على مخطط ERX عند المستوى 12.70 دولارًا ، حيث تجد المنطقة أيضًا دعمًا من قاع السوق الهابطة لعام 2018. يجب على أولئك الذين يقومون بالتداول التفكير في وضع أمر أخذ الربح بالقرب من 19 دولارًا ، حيث يواجه السعر مقاومة من ذروة التأرجح في سبتمبر و 200 يوم المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA). قلل من مخاطر الجانب السلبي عن طريق وضع أمر وقف الخسارة تحت أدنى مستوى لهذا الشهر عند 12.90 دولار. تقدم التجارة مواتية نسبة المخاطرة / العوائد من 1: 3 تقريبًا ، بافتراض ملء بسعر إغلاق الجمعة 14.49 دولارًا (4.51 دولارًا للربح للسهم مقابل ربح السهم). 1.60 دولار لكل سهم).

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ)

مؤسسة iShares الأمريكية لمعدات وخدمات النفط (IEZ) لديها هدف استثماري لتتبع أداء مؤشر داو جونز الولايات المتحدة لمعدات وخدمات النفط المختارة. التخصيصات العشر الأولى لها ، في سلة من 37 حيازة ، تحمل أوزانًا مجمعة تزيد عن 70٪ ، مما يجعل الصندوق مركزًا نسبيًا. عمالقة معدات الطاقة ومقرها هيوستن شلمبرجير المحدودة (SLB) وشركة Halliburton (هال) السيطرة على أعلى توزيعات الأسهم الفردية عند 21.64٪ و 17.12٪ على التوالي. تسمح رسوم إدارة مؤسسة التدريب الأوروبية المتوسطة البالغة من العمر 13 عامًا والتي تبلغ 0.42٪ التجار المتأرجحين لشغل منصب لعدة أسابيع دون دفع تكاليف الاحتفاظ الممتصة. في أثناء، سيولة حجم الدولار بما يقرب من مليون دولار ومتوسط ​​انتشار ثلاثة سنتات يلبي أيضًا الاستراتيجيات قصيرة المدى. اعتبارًا من أكتوبر 14 ، 2019 ، IEZ لديها ممتلكات تحت اشراف الإدارة (الأصول المُدارة) بقيمة 81.89 مليون دولار أمريكي وتنتج 2.43٪ لكنها مخيبة للآمال على صعيد الأداء ، حيث انخفضت بنسبة 55.04٪ منذ بداية العام حتى تاريخه.

جاء أدنى مستوى في IEZ لشهر أكتوبر على بعد ثمانية سنتات فقط من أدنى مستوى في أواخر أغسطس / حتى تاريخه قبل أن يرتفع بنسبة 4٪ من المستوى في جلسة تداول يوم الجمعة وسط تطورات اليوم المذكورة أعلاه. من المحتمل أن يؤدي التحرك إلى الأعلى إلى إنشاء نمط قاع مزدوج كبائعين على المكشوف شراء لتغطية مناصبهم. التجار الذين قرروا الذهاب طويل ينبغي النظر في وضع أمر وقف الخسارة أقل من أدنى مستوى لعام 2019 منذ بداية العام وحتى تاريخه عند 16.11 دولارًا ، وتطلع إلى العودة إلى أعلى مستوى في الشهر الماضي والذي يقل قليلاً عن 21 دولارًا. إدارة المخاطر عن طريق نقل نقاط التوقف إلى التعادل إذا أغلق السعر فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 50 يومًا.

ProShares Ultra Oil & Gas (DIG)

تم إنشاء ProShares Ultra Oil & Gas في عام 2007 (حفر) إلى تحقيق ضعف العائد اليومي لمؤشر Dow ​​Jones للولايات المتحدة للنفط والغاز. يوفر الصندوق الذي تبلغ قيمته 71.40 مليون دولار للمتداولين تعرضًا ممتازًا لشركة Exxon و Chevron ، نظرًا لوزن كل منهما بنسبة 24.11٪ و 17.63٪ في المؤشر الأساسي. 0.95٪ رسوم إدارية سنوية تجعل حيازة ETF باهظة الثمن ؛ ومع ذلك ، تعتبر تكاليف التداول أكثر أهمية بسبب المهمة التكتيكية قصيرة المدى للصندوق. على هذا الصعيد ، تتفوق DIG بمتوسط ​​فروق سعرها 0.07٪ وحجم تداول يومي لأكثر من 150.000 سهم. مثل كل الصناديق الموجهة إعادة التوازن قد تنحرف العوائد اليومية طويلة الأجل عن الرافعة المالية المعلن عنها بسبب تأثير يضاعف. اعتبارًا من أكتوبر 14 ، 2019 ، تمتلك DIG الأصول المدارة 71.40 مليون دولار أمريكي ويتم تداولها بانخفاض 52٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه. عائد توزيعات أرباح محترم بنسبة 2.70٪ يوازن إلى حد ما العائد المخيب للآمال للصندوق.

وجد سعر سهم DIG دعمًا حاسمًا بالقرب من قاعتي تأرجح سابقين (ديسمبر 2018 وأغسطس 2019). ال مؤشر القوة النسبية (مؤشر القوة النسبية) يعطي قراءة أقل من 50 ، مما يتيح مساحة كبيرة للسعر للارتفاع من قبل تعزيز. يجب على التجار الذين يتوقعون المزيد من عمليات الشراء هذا الأسبوع أن يهدفوا إلى جني الأرباح عند إعادة اختبار 27 دولارًا ، حيث يواجه ETF مقاومة عامة من 11 سبتمبر. 16 SMA مرتفع و 200 يوم. يحمي رأس المال من خلال وضع نقطة وقف الخسارة إما تحت قاع التأرجح لهذا الشهر أو تحت قاع أغسطس.