شهد سهم جولدمان ارتفاعاً بنسبة 15٪ نتيجة زيادة التقديرات

(ملاحظة: مؤلف هذا التحليل الأساسي كاتب مالي ومدير محفظة.)

مجموعة غولدمان ساكس إنك. (ع) كان عام 2018 مروعًا ، حيث انخفض السهم بنسبة 13 ٪ تقريبًا عن أعلى مستوياته في مارس. والأسوأ من ذلك ، أن أداء السهم كان دون المستوى ستاندرد آند بورز 500 بهامش واسع ، متراجعًا بنسبة 7٪ تقريبًا ، مقابل مكاسب S&P 500 التي بلغت 5.5٪ تقريبًا. تظهر علامات على أن بنك الاستثمار قد يكون مهيأ للارتداد حيث يرفع المحللون تقديراتهم و أهداف السعر. يرى المحللون ارتفاع بنك جولدمان ساكس في المتوسط ​​15٪ من سعره الحالي عند 237 دولارًا.

حققت الشركة نتائج ربع سنوية قوية متفوقة على كلا أعلى و خطوط القاع. تجاوزت أرباح الربع الثاني التقديرات بنحو 29٪ ، بينما تجاوزت الإيرادات التقديرات بأكثر من 7.5٪. كانت النتائج الأفضل مدفوعة بالنمو القوي في معظم وحدات أعمالها ، مع كون التداول هو الاستثناء الوحيد.

رفع التقديرات

تقديرات GS EPS للسنة المالية الحالية البيانات بواسطة YCharts

بعد نشر نتائج أفضل من المتوقع ، رفع المحللون تقديراتهم للربع الثالث المقبل. يبحث المحللون الآن عن زيادة أرباح الشركة في الربع الثالث بأكثر من 9٪ إلى 5.51 دولار أمريكي للسهم الواحد. وهذا أعلى من تقديرات النمو السابقة البالغة 5٪ فقط. كما ارتفعت تقديرات الإيرادات أيضًا في الأيام التي أعقبت نتائج الربع الثاني ، ومن المتوقع الآن أن ترتفع بنسبة 2٪ تقريبًا لتصل إلى 8.48 مليار دولار ، ارتفاعًا من الآراء السابقة التي كانت ثابتة مقابل العام الماضي.

تم تعديل تقديرات العام بأكمله أعلى بكثير منذ إعلان النتائج في 17 يوليو. يتوقع المحللون الآن نمو الأرباح بحوالي 25.5٪ من الآراء السابقة بحوالي 16٪ ، بينما من المتوقع أن تنمو الإيرادات بنسبة 13.6٪ من حوالي 10٪.

رفع السعر المستهدف

GS Price Target البيانات بواسطة YCharts

نظرًا لتوقعات الأعمال الأفضل ، بدأ المحللون في رفع أهدافهم السعرية للسهم مرة أخرى ، بعد شهر من التخفيضات. منذ بداية تموز (يوليو) ، ارتفع متوسط ​​السعر المستهدف للمحللين بنسبة 2٪ تقريبًا ليصل إلى 274 دولارًا ، أي أعلى بنسبة 15٪ من السعر الحالي للسهم.

الرسم البياني الفني الصاعد

ال الرسم البياني الفني يعكس أيضًا صاعد توقعات الأعمال وتقترح الأسهم ترتفع بنحو 10٪. الرسم البياني له تقني صعودي انعكاس، ارتداد، انقلاب النمط المعروف باسم السقوط وتد. ارتفع سعر السهم مؤخرًا ، وخرج من اتجاه هبوطي. يجب أن يرتفع السهم فوق الفني مقاومة عند 247 دولارًا ، أي أعلى بنحو 4٪ من سعر السهم الحالي ، يمكن أن ترتفع الأسهم على طول الطريق إلى ما يقرب من 263 دولارًا ، بزيادة تزيد عن 10٪.

مع زيادة المحللين لتقديراتهم ، قوة الدفع يعود ببطء إلى أسهم جولدمان. إذا استمرت الشركة في تقديم نتائج أفضل من المتوقع ، واستمر زخم الأعمال الإيجابي في عام 2019 ، فقد يتحول انتعاش السهم الأخير إلى شيء طويل الأجل.

مايكل كرامر هو مؤسس موت كابيتال مانجمنت ذ م م، مستشار استثمار مسجل ، ومدير محفظة النمو المواضيعي الطويلة فقط للشركة والتي تدار بفاعلية. يشتري Kramer عادةً الأسهم ويحتفظ بها لمدة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات. انقر هنا للحصول على السيرة الذاتية كرامر ومقتنيات محفظته. المعلومات المقدمة هي للأغراض التعليمية فقط ولا تهدف إلى تقديم عرض أو التماس لبيع أو شراء أي أوراق مالية أو استثمارات أو استراتيجيات استثمار محددة. الاستثمارات تنطوي على مخاطر وما لم ينص على خلاف ذلك ، ليست مضمونة. تأكد أولاً من استشارة مستشار مالي مؤهل و / أو متخصص ضرائب قبل تنفيذ أي استراتيجية تمت مناقشتها هنا. عند الطلب ، سيقدم المستشار قائمة بجميع التوصيات المقدمة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. الأداء السابق ليس مؤشرا للأداء المستقبلي.