3 صناديق الاستثمار المتداولة للدفاع تلعب دورًا دفاعيًا وسط حالة عدم اليقين في التجارة

عندما يفكر المستثمرون بشكل دفاعي ، فإنهم يميلون إلى اللجوء إليه السلع الاستهلاكيةوالعقارات والمرافق. في الواقع ، كانت هذه ستاندرد آند بورز 500 القطاعات الأفضل أداءً خلال الشهر الماضي ، على الرغم من أنها لا تزال تتداول على انخفاض طفيف ، بسبب التوترات التجارية بين القوتين الاقتصاديتين العظميين في العالم - الولايات المتحدة والصين - وصلت إلى مستوى جديد الشدة.

قطاع الطيران والدفاع لا يتبادر إلى الذهن على الفور على أنه "مخبأ" الملاذ الامن خلال أوقات عدم اليقين في السوق ، ولكن لها ميزة كونها غير مرتبطة جزئيًا بالاقتصاد العالمي. تظل عائدات الصناعة أكثر اعتمادًا على ميزانيات الإنفاق الحكومي والتهديدات المتزايدة للصراع العسكري. في مارس ، اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 750 مليار دولار للدفاع الوطني في عام 2020 ميزانية الاتحاد أو الفيدرالية، وهو ما يمثل زيادة قدرها 34 مليار دولار ، أو حوالي 5٪ ، عما أقره الكونجرس للسنة المالية 2019.

من تقييم المنظور والمكونات الجوية والدفاعية لمؤشر S&P 500 بما يقرب من 14.9 ضعف أرباح 2020 المقدرة ، مما يوفر خصمًا صغيرًا لمضاعف 15.6 لشركة S&P 500 المتوسطة.

كتب راجيف لالواني المحلل في مورجان ستانلي في تقرير بحثي حديث: "نظل بنّاء فيما يتعلق بالمخزونات الدفاعية ونعتقد أنها مكان جيد لنكون فيه". وأضاف لالواني: "زيادة وضوح المبيعات خلال منتصف عام 2020 من صفقة ميزانية لمدة عامين تتزاوج بشكل جيد مع التقييم وسط حالة من عدم اليقين" ،

لكل بارون.

التجار الذين يرغبون في اتخاذ موقف للحصول على المزيد "المخاطرة"يجب أن تفكر البيئة في الوقت الذي تتأرجح فيه واشنطن وبكين في الحرب التجارية البشعة بشكل متزايد والتي تهدد بعرقلة النمو الاقتصادي العالمي في استكشاف هذه الفضاءات الجوية والدفاعية الثلاثة الصناديق المتداولة في البورصة (صناديق الاستثمار المتداولة) التي قد توفر بعض الدفاع بين الفوضى.

مؤسسة iShares الأمريكية للطيران والفضاء (ITA)

مع قاعدة أصول هائلة تبلغ 5.13 مليار دولار ، فإن مؤسسة iShares US Aerospace & Defense ETF (ITA) إلى تقديم نتائج استثمار مماثلة لمؤشر Dow ​​Jones U.S. Select Aerospace & Defense - a المعيار تضم الشركات التي تصنع وتجمع وتوزع معدات الطائرات والدفاع. أكبر ملكيتين للصندوق في أ سلة من 35 سهم - شركة بوينج (بكالوريوس) وشركة United Technologies (UTX) - تحمل ترجيحًا تراكميًا يقارب 40٪. سيولة بحجم الدولار تزيد عن 30 مليون دولار في معظم الأيام مقترنة بنسبة 0.03٪ انتشار الحفاظ على تكاليف التداول منخفضة للغاية. على الرغم من أن رسوم إدارة ETF ليست رخيصة ، إلا أنها لا تزال تنافسية بالنسبة لهذا القطاع. تقدم ITA نسبة 1.07٪ العائد الربحي وعاد بنسبة 22.97٪ منذ بداية العام حتى تاريخه ، متفوقًا على مؤشر S&P 500 بنسبة 8٪ خلال نفس الفترة اعتبارًا من أغسطس. 7, 2019.

سجلت أسهم ITA ارتفاعًا مثيرًا للإعجاب بنسبة 32 ٪ من أدنى مستوى لها في ديسمبر 2018 إلى أعلى مستوى لها في فبراير قبل أن تتراجع نحو 200 يوم المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA) في مارس. منذ ذلك الحين ، تأرجحت مؤسسة التدريب الأوروبية داخل نطاق منظم قناة صاعدة. حاول السعر مؤخرًا الدفع إلى ما دون خط الاتجاه السفلي للقناة ولكنه وجد شراءًا قويًا الدعم عند هذا المستوى في جلسة تداول يوم أمس. يجب على التجار الذين يتخذون صفقات شراء أن يفكروا في جني الأرباح بالقرب من خط الاتجاه العلوي للقناة ووضع وقف تحت أدنى مستوى سجله يوم أمس عند 208.07 دولار.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR)

مؤسسة SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) إلى تتبع السعر وأداء العائد على نطاق واسع لمؤشر صناعة S&P Aerospace & Defense Select Industry. يتكون المؤشر الأساسي من شركات الطيران والدفاع الأمريكية ، على النحو المحدد بواسطة معيار تصنيف الصناعة العالمي (GICS) - نظام تصنيف موحد للأسهم تم تطويره بالاشتراك مع Morgan Stanley Capital International (MSCI) و ستاندرد آند بورز. يختلف ETF ، الذي تم إطلاقه في عام 2011 ، عن المعيار باستخدام وزن 40/40/20 بين كبير ومتوسط ​​و قبعة صغيرة الأسهم ، على التوالي. تمتلك XAR سلة من 30 سهماً ، مع تخصيصات العشر الأوائل بنسبة 43.30٪ من المحفظة. يتم تداول ما يقرب من 125000 سهم يوميًا ، مما يوفر للمتداولين سيولة وفيرة. اعتبارًا من أغسطس. 7 ، 2019 ، الصندوق لديه ممتلكات تحت اشراف الإدارة (AUM) البالغة 1.62 مليار دولار ، تفرض رسوم إدارة تنافسية بنسبة 0.35٪ ، ويتم تداولها بنسبة 31.24٪ أعلى حتى الآن هذا العام.

يتجه XAR صعوديًا بشكل مطرد منذ تجاوز المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 50 يومًا فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم في منتصف مارس لتوليد "الصليب الذهبي"شراء إشارة. انخفض السعر إلى ما دون مستوى الدعم الحاسم عند 100 دولار يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس. 5 ، قبل الانطلاق خلال النهار انعكاس، ارتداد، انقلاب ليغلق فوق هذا المستوى. قد يؤدي الرفض أسفل هذه المنطقة إلى مزيد من الشراء في الأيام القادمة حيث يتطلع التجار المتأرجحون إلى شراء التراجع. يجب على أولئك الذين لديهم تجارة مفتوحة تعيين أ أمر أخذ الربح بالقرب من 110 دولار ، حيث قد يواجه السعر مقاومة من خط اتجاه يقع فوق القمم الأخيرة. فكر في حماية رأس المال التجاري من خلال أمر وقف الخسارة الموضوع تحت قاع شمعة الأمس عند 101.31 دولار.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN)

تم إنشاؤه في عام 2017 ، Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) تحاول توفير ثلاثة أضعاف العائد اليومي لمؤشر Dow ​​Jones U.S. Select Aerospace & Defense. على سبيل المثال ، إذا عاد المؤشر المعياري بنسبة 1٪ ، فإن ETF يهدف إلى إرجاع 3٪. يجب أن يدرك التجار أن أداء الصندوق قد ينحرف عن المعلن تأثير ايجابي بسبب إعادة التوازن المركب واليومي. وبالتالي ، فإن ETF يناسب التداول قصير الأجل بدلاً من الاستثمار في الشراء والاحتفاظ. يستهدف الصندوق التعامل مع الشركات ذات الوزن الثقيل في الصناعة ، مثل Boeing و United Technologies و Lockheed Martin Corporation (LMT) ، وهو يعمل بشكل مثالي لأولئك الذين يريدون رهانًا صعوديًا قويًا على لاعبي الفضاء والدفاع البارزين. ضع في اعتبارك استخدام أوامر الحد لمكافحة ارتفاع متوسط ​​فروق الأسعار بنسبة 0.17٪ للصندوق وسيولة متوسطة. DFEN يدير صافي أصول بقيمة 56.33 مليون دولار ، ويمتلك نسبة النفقات بنسبة 0.98٪ ، وارتفعت بنسبة 71.15٪ منذ بداية العام وحتى تاريخ أغسطس. 7, 2019.

تتعامل DFEN مع نفس المؤشر الأساسي مثل ITA ؛ لذلك ، تبدو المخططات جهازي متشابهين. يوفر التراجع إلى خط الاتجاه السفلي للقناة الصاعدة والمتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم فرصة تداول ممتازة للمخاطرة / العوائد. ال مؤشر القوة النسبية (مؤشر القوة النسبية) يقع تحت 50 ، مما يمنح السعر مساحة كبيرة لاختبار ارتفاع الأسعار قبل التوحيد. أولئك الذين يتخذون صفقات شراء يجب أن يبحثوا عن إعادة اختبار أعلى مستوى في أكتوبر 2018 عند 64.16 دولارًا وأن يحموا الجانب السلبي بامتداد أمر وقف الخسارة أقل بقليل من أدنى سعر ليوم أمس عند 48.93 دولار. تقدم التجارة 1: 7 نسبة المخاطرة / العوائد (هدف ربح 13.34 دولار / 1.90 دولار لإيقاف الخسارة) ، بافتراض ملء سعر إغلاق الأمس البالغ 50.82 دولارًا.