صناديق الاستثمار المتداولة للبيع بالتجزئة عند أعتاب الاختراق قبل مبيعات العطلات
كان أداء أسهم التجزئة متفاوتًا حتى الآن هذا العام. يعود Stellar في التجارة الإلكترونية مخزونات النمو مثل Amazon.com، Inc. (AMZN) و eBay Inc. (موقع ئي باي) عوضت العوائد دون المستوى في أسماء مراكز التسوق المتعثرة مثل Macy's، Inc. (م) و Nordstrom، Inc. (JWN). يفسر الانقسام الصارخ بين الفائزين والخاسرين في الفضاء بطريقة ما سبب ضعف أداء المجموعة ككل ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 15٪ تقريبًا حتى تاريخه (منذ بداية العام).
على الرغم من أن زيادة المبيعات عبر الإنترنت وتغيير عادات الشراء للمستهلكين ، إلى جانب مخاوف النزاع التجاري ، لا تزال تمثل تحديات للعديد من تجار التجزئة ، إلا أن الأساسيات الأساسية لا تزال قوية. النمو الاقتصادي المرن ، وخلق فرص العمل القوية ، ونمو الأجور يدعم الإنفاق الاستهلاكي. البيع بالتجزئة تسلط الأرقام الضوء على هذه الظروف المواتية - فبينما انخفضت قليلاً في سبتمبر ، سجلت مكاسب في الأشهر الستة السابقة.
"في حين أن عدم اليقين بشأن السياسة التجارية وغيرها من القضايا قد أضعف معنويات المستهلكين مؤخرًا ، لا يزال لدى المستهلكين الكثير الذهاب إليهم كما يتضح من الاتجاهات طويلة الأجل وعوامل مثل سوق العمل الضيق ، "جاك كلاينينز ، كبير الاقتصاديين في ال
الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة (NRF) ، مؤخرًا قال لصحيفة وول ستريت جورنال عبر البريد الإلكتروني. علاوة على ذلك ، تتوقع مؤسسة NRF زيادة مبيعات التجزئة خلال العطلات لهذا العام خلال شهري نوفمبر وديسمبر بين 3.8٪ و 4.2٪ مقارنة بعام 2018 و 3.7٪ عند قياسها مقارنة بالسنوات الخمس السابقة.من الناحية الفنية ، فإن التجزئة الثلاثة الصناديق المتداولة في البورصة (صناديق الاستثمار المتداولة) المبينة أدناه تبدو محددة ل انطلق ونحن نقترب من موسم الإنفاق في العطلات. دعنا نلقي نظرة فاحصة على تفاصيل كل صندوق وننتقل أيضًا إلى الرسوم البيانية للتحقق من العديد من إمكانيات التداول.
صندوق SPDR S&P Retail ETF (XRT)
مع ممتلكات تحت اشراف الإدارة (AUM) بقيمة 265.33 مليون دولار ، صندوق SPDR S&P Retail ETF (XRT) إلى تقديم نتائج استثمارية مماثلة لمؤشر S&P Retail Select Industry - وهو معيار يشمل مجموعة واسعة من أسهم التجزئة الأمريكية عبر جميع أحجام رؤوس الأموال السوقية. تشمل التخصيصات الثلاثة الأولى للصندوق في الصناعة الفرعية الملابس بنسبة 21.55٪ والإنترنت والتسويق المباشر بنسبة 17.91٪ والسيارات بنسبة 17.24٪. متوسط 0.03٪ منخفض للغاية انتشار بالإضافة إلى حجم التداول اليومي لما يقرب من 6 ملايين سهم يجعل ETF مناسبًا لكل من المضاربين والمتداولين المتأرجحين. تفرض XRT رسوم إدارة سنوية 0.35٪ ، وتصدر أ العائد الربحي 1.59٪ وعاد بنسبة 5٪ منذ بداية العام حتى تاريخه اعتبارًا من أكتوبر. 18, 2019.
ان نمط الرأس والكتفين المعكوس على الرسم البياني لـ XRT خلال الأشهر الخمسة الماضية ، مما يشير إلى مزيد من الارتفاع في نهاية العام. أغلق السعر بشكل مقنع فوق خط عنق هيكل القاع و 200 يوم المتوسط المتحرك البسيط (SMA) يوم الخميس ، مما قد يؤدي إلى دفع المشترين لصناديق الاستثمار المتداولة نحو الرئيسي التالي منطقة المقاومة بين 46 دولارًا و 48 دولارًا. علاوة على ذلك ، أ مؤشر القوة النسبية (RSI) قراءة ما دون مستويات ذروة الشراء تعطي السعر مجالاً واسعاً لاختبار هذا المستوى قبل الحركة التصحيحية. يجب أن يفكر التجار في الشراء أوامر وقف الخسارة في مكان ما أقل من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم لحماية رأس المال.
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL)
سهم Direxion Daily Retail Bull 3X (RETL) إلى إرجاع ثلاثة أضعاف الأداء اليومي لمؤشر S&P Retail Select Industry ، مما يجعله إصدارًا موجهًا من XRT. RETL's تأثير ايجابي يجعلها أداة مثالية للمتداولين الذين يريدون رهانًا قويًا على مجموعة واسعة من أسهم التجزئة التي تعمل في مختلف الصناعات. يتكون المؤشر الأساسي للصندوق من حوالي 85 حيازة تساعد في تنويع المخاطر عبر القطاع. أولئك الذين يتداولون في ETF يجب أن يستخدموا أوامر محدودة ، بدلاً من أوامر السوق، لمكافحة انتشار أوسع بنسبة 0.45٪ ومتوسط حجم تداول يبلغ حوالي 36000 سهم. الصندوق 0.99٪ نسبة النفقات ليس رخيصًا ، لكن هذا أقل أهمية نظرًا للمهمة التكتيكية قصيرة المدى للصندوق. اعتبارًا من أكتوبر 18 ، 2019 ، تمتلك RETL أصولًا صافية تبلغ 13.72 مليون دولار ، وتدر عائدات 1.25 ٪ ، وتحقق عائدًا ثابتًا على مدار العام. نظريًا ، كان من المفترض أن تعود ETF بنسبة 15٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه (ثلاثة أضعاف أداء XRT) ؛ ومع ذلك ، نظرًا لأنه يعيد التوازن يوميًا ، فقد انحرفت العوائد عن الرافعة المالية المعلن عنها بسبب تأثير يضاعف.
نظرًا لأن RETL تتعقب نفس الفهرس مثل XRT ، فإن كلا المخططين يتماشيان بشكل وثيق. تم العثور على الكتف الأيمن من نمط الرأس والكتفين المعكوس الدعم على المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا في وقت سابق من هذا الشهر ، حيث يختبر السعر الآن خط العنق للتكوين والمتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم. صليب تباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD) فوق خط الإشارة الخاص به في أكتوبر. يؤكد الرقم 14 على حركة السعر الصعودية الأخيرة. التجار الذين يفتحون أ موقف طويل عند المستويات الحالية ، يجب أن تستهدف التحرك نحو المقاومة العلوية الحاسمة عند 33.50 دولارًا وأن تحدد أمر إيقاف تحت أدنى مستوى في إحدى جلسات التداول الثلاث الماضية ، بناءً على تحمل المخاطر الشخصية.
ProShares Online Retail ETF (ONLN)
تم إطلاق ProShares Online Retail ETF في يوليو 2018 (ONLN) يهدف إلى توفير عوائد تتوافق بشكل عام مع مؤشر ProShares Online Retail. يقوم الصندوق الذي تبلغ قيمته 21.92 مليون دولار بعمل ممتاز في تقديم التعرض لشركات البيع بالتجزئة التي تبيع بشكل أساسي عبر الإنترنت - أي من خلال منصات الهاتف المحمول أو عبر مشتريات التطبيق. نظرًا لأن ETF تزن الأسهم على أساس القيمة السوقية المعدلة ، فإن الأسماء الكبيرة في الصناعة تحمل مخصصات كبيرة. على سبيل المثال، المخلفات الإلكترونية عملاق أمازون وما يعادله في الصين مجموعة علي بابا القابضة المحدودة (بابا) الحصول على أوزان كل منها تبلغ 23.87٪ و 12.38٪. يمكن أن ينضب حجم تداول الصندوق في بعض الأحيان ، حيث يتم تبادل حوالي 10000 سهم في معظم الأيام ، على الرغم من أن متوسط السبريد البالغ أربعة سنتات يظل ثابتًا. مصاريف التحويلات منافس. ONLN هو أفضل صندوق أداء من بين الصناديق الثلاثة التي تمت مناقشتها ، حيث اكتسب ما يزيد قليلاً عن 14٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه اعتبارًا من أكتوبر. 18, 2019.
تم تداول سعر سهم الصندوق في نطاق هبوط وتد نمط منذ يوليو لتحديد مناطق دعم ومقاومة واضحة. يجب أن يبحث التجار عن فرصة شراء إذا أغلق السعر بشكل مريح فوق الجزء العلوي من النموذج خط الاتجاه للحجم فوق المتوسط - وهي حركة يمكن أن تعيد إشعال اندفاع أوائل عام 2019 وتشهد إعادة اختبار ال أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا بسعر 40.16 دولار. إذا حدث الاختراق ، خفض الخسائر سريعًا إذا توقف السعر وانعكس مرة أخرى أسفل خط الاتجاه العلوي للإسفين.
