أعلى مخزونات النمو لشهر يونيو 2023

تشمل الأسهم الأعلى نموًا هذا الشهر شركة Valvoline Inc. و PPG Industries Inc. و Agilon Health Inc. ، والتي ضاعفت جميعها أرباحها بأكثر من الضعف في الربع الأخير. انتعشت أسهم النمو من أدنى مستوياتها في عام 2022 ، مدفوعة بالضجيج حول الذكاء الاصطناعي وتوقع نهاية رفع أسعار الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفع مؤشر Russell 3000 Growth Index ، وهو معيار لأسهم النمو في الولايات المتحدة ، بنسبة 11٪ في الاثني عشر شهرًا الماضية ، مقارنة بزيادة قدرها 3٪ على النطاق الأوسع. راسل 3000.

فيما يلي نلقي نظرة على أعلى الأسهم نموًا عبر ثلاث فئات: الأسرع ربحية السهم (EPS) النمو ، أسرع نمو للمبيعات ، ونمو ربحية السهم ونمو المبيعات معًا. الإحصائيات الواردة في الجداول أدناه اعتبارًا من 31 مايو.

أعلى مخزون من حيث النمو من خلال EPS Growth

هذه هي الأسهم ذات الأعلى على أساس سنوي (سنوي) نمو ربحية السهم للربع الأخير. تظهر الأرباح المتزايدة أن أعمال الشركة تنمو وتدر المزيد من الأموال التي يمكنها إعادة استثمارها أو إعادتها إلى المساهمين. تم استبعاد الشركات التي يزيد معدل نمو ربحية السهم ربع السنوي فيها عن 2،500٪ على أنها قيم متطرفة.

أعلى مخزون من حيث النمو من خلال EPS Growth
السعر (دولار)	القيمة السوقية (مليار دولار)	نمو EPS (٪)
شركة فالفولين (VVV)	38.5	6.4	1480
PPG Industries Inc (PPG)	131.29	31	1288
Agilon Health Inc (AGL)	19.88	8.2	1279

مصدر: YCharts

• شركة فالفولين: تقدم Valvoline خدمات صيانة السيارات عبر شبكة تضم 1800 موقع خدمة مملوك بالكامل ومرخص له. في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 ، أكملت شركة Valvoline مبيعات منتجاتها ، مما جعلها شركة خدمات سيارات تعمل فقط. في مايو ، قال المسؤولون التنفيذيون إنهم سيستخدمون العائدات من هذا البيع لإعادة شراء ما يصل إلى مليار دولار من أسهمهم العادية ، وهو ما يمثل أكثر من 15 ٪ من الأسهم القائمة.
• PPG Industries Inc.: تقوم PPG بتصنيع وبيع الدهانات والطلاء والمواد المتخصصة الأخرى للعملاء في مجموعة من الصناعات ، بما في ذلك البناء والمنتجات الاستهلاكية والصناعات.
• شركة اجيلون هيلث: من خلال الشراكات والمنصة المصممة لهذا الغرض ، تمكّن Agilon كبار المرضى من الوصول إلى شبكة تضم أكثر من 2700 من مقدمي الرعاية الأولية. في الربع الأول من عام 2023 ، سجلت شركة Agilon إيرادات بلغت 1.14 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 653 مليون دولار أمريكي في العام السابق ، وصافي دخل قدره 16 مليون دولار أمريكي مقارنة بمليون دولار أمريكي قبل عام.

أعلى مخزونات النمو من خلال نمو المبيعات

هذه هي الأسهم التي حققت أعلى نمو في المبيعات على أساس سنوي في الربع الأخير. يمكن أن تساعد زيادة المبيعات المستثمرين على تحديد الشركات القادرة على النمو ربح من خلال طرق عضوية أو جديدة ، وكذلك العثور على الشركات النامية التي لم تصل بعد إلى الربحية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تؤثر العوامل المحاسبية التي قد لا تعكس القوة الإجمالية للأعمال بشكل كبير على EPS.

ومع ذلك ، يمكن أن يكون نمو المبيعات مضللاً أيضًا بشأن قوة العمل بسبب يمكن أن تكون المبيعات المتزايدة للشركات الخاسرة ضارة إذا لم يكن لدى الشركات خطط للوصول إليها الربحية. تم استبعاد الشركات التي حققت نموًا في الإيرادات ربع السنوية أكثر من 2500٪ باعتبارها شركات متطرفة.

أعلى مخزونات النمو من خلال نمو المبيعات
السعر (دولار)	القيمة السوقية (مليار دولار)	نمو الإيرادات (٪)
شركة Vertex Energy (VTNR)	6.47	0.5	827
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (NCLH)	14.85	6.3	249
وارنر بروس. شركة ديسكفري (WBD)	11.28	27.5	239

مصدر: YCharts

• شركة Vertex Energy: مقرها في هيوستن ، Vertex هي شركة انتقالية للطاقة تنتج وتوزع أنواع الوقود التقليدية والبديلة. في الربع الأول من عام 2023 ، أنتجت مصفاة Vertex's Mobile ، ألاباما حوالي 71،300 برميل يوميًا ، أعلى من التوجيه لـ 70،500. ومع ذلك ، شكلت المنتجات ذات الهامش الأعلى 62٪ من مزيج الإنتاج ، بانخفاض عن 74٪ في الربع السابق ، مما أدى إلى انخفاض هوامش الربح.
• Norwegian Cruise Line Holdings Ltd: تدير Norwegian Cruise Line أسطولًا من 30 سفينة عبر 500 وجهة حول العالم ؛ تمتلك الشركة أيضًا سبع سفن إضافية من المقرر تسليمها حتى عام 2028. بعد الخروج من COVID ، يواصل Norwegian Cruise Line زيادة الإشغال ، مع تجاوز أرقام الربع الأول التوجيهات السابقة. علاوة على ذلك ، أدى الطلب المكبوت إلى حجوزات تراكمية تزيد عن مستويات ما قبل الجائحة وبأسعار أعلى.
• وارنر بروس. شركة ديسكفري: وارنر بروس. Discovery هي شركة عالمية رائدة في مجال الترفيه والوسائط ، مع محتوى متاح على التلفزيون والأفلام والبث عبر 220 دولة وإقليم و 50 لغة. في أبريل ، قامت شركة Warner Bros. قدمت Discovery خدمة البث الجديدة "Max" ، وهي اندماج أكبر العلامات التجارية للشركة بما في ذلك HBO و DC universe و HGTV.

أعلى مخزونات النمو من خلال EPS والإيرادات

هذه هي الأسهم الأعلى نموًا وفقًا لتصنيف نموذج النمو الذي يسجل الشركات بناءً على 50/50 ترجيح نسبة نمو الإيرادات الفصلية الأخيرة على أساس سنوي وأحدث ربحية ربع سنوية على أساس سنوي نمو. تعتبر كل من المبيعات والأرباح من العوامل الحاسمة في نجاح الشركة.

أعلى مخزونات النمو من خلال EPS والإيرادات
السعر (دولار)	القيمة السوقية (مليار دولار)	نمو الإيرادات (٪)	نمو EPS (٪)
شركة كال مين فودز (هادئ)	47.54	2.3	109	717
مجموعة شولز تكنولوجيز إنك (SHLS)	23.49	4	55	400
ألبيمارل كورب (ALB)	193.53	22.7	129	389

مصدر: YCharts

• شركة كال مين للأغذية: تتولى Cal-Maine إنتاج وتعبئة وتسويق وتوزيع بيض القشرة لمحلات السوبر ماركت والموزعين والمستهلكين في جميع أنحاء الولايات المتحدة. تسبب تفشي إنفلونزا الطيور في مقتل 43 مليون دجاجة بياضة في العام الماضي ، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، مما تسبب في إصابة الولايات المتحدة أسعار البيض تتضاعف، يرتفع إلى ما يقرب من 5 دولارات لكل دزينة في يناير من أقل من 2 دولار في العام السابق. ارتفع صافي أرباح كال مين ثمانية أضعاف للربع المنتهي في 3 فبراير. 25.
• مجموعة شولز تكنولوجيز إنك: توفر Shoals Technologies حلول التوازن الكهربائي للأنظمة (EBOS) لتخزين الطاقة ، والبنية التحتية للطاقة الشمسية ، والبنية التحتية للمركبات الكهربائية. أدى الطلب القوي على منتجات الطاقة الشمسية إلى زيادة أرباح شركة Shoals في الربع الأول إلى 105 مليون دولار أمريكي ، بزيادة قدرها 55٪ عن العام السابق. أدى مزيج المنتجات ذات الهامش الأعلى إلى زيادة هامش الربح الإجمالي بنسبة 84٪ خلال نفس الفترة.
• شركة Albermarle: شركة Albermarle Corp. هي شركة تصنيع مواد كيميائية متخصصة ، تقوم بتوريد المنتجات لصناعات التنقل والطاقة والاتصال والرعاية الصحية. في 22 مايو ، أعلن Albermarle عن اتفاقية استراتيجية مع شركة Ford Motor Company (F) ، لتوصيل 100000 طن متري من هيدروكسيد الليثيوم من فئة البطاريات لحوالي 3 ملايين بطارية EV مستقبلية.
  

مزايا مخزون النمو

عوائد استثنائية: على مدى العقد الماضي ، وفرت أسهم النمو للمساهمين عائدات مذهلة مدعومة بانخفاض تاريخي تضخم اقتصادي واقتصاد عالمي سليم. على الرغم من أن أسهم النمو شهدت أ تصحيح في عام 2022 ، صندوق مؤشر النمو الطليعي (VUG) - التي تمتلك أسهمًا بما في ذلك شركة Apple maker Apple Inc. وشركة مايكروسوفت (MSFT) —لا يزال لديه عائد سنوي قدره 13٪ على مدى السنوات العشر الماضية.

تسلط هذه العوائد الرائعة الضوء على قوة الأسهم النامية والمكاسب التي يمكن أن تضيفها إلى محفظة المستثمر.

استثمر في ما تعرفه: يشعر العديد من المستثمرين بالراحة فقط في الاستثمار في الشركات التي يعرفونها. لحسن الحظ ، غالبًا ما تكون أسهم النمو الشائعة أسماء مألوفة ، مما يمنح المساهمين المحتملين الفرصة لاستخدام منتجاتهم وخدماتهم قبل شراء أسهم في هذه الشركات. غالبًا ما يفكر المستثمرون فقط في أسماء التكنولوجيا الكبيرة عندما يفكرون في أسهم النمو ، لكن المجموعة تضم أيضًا أسماء معروفة في بضائع المستهلكين وقطاعات الخدمات ، مثل Visa Inc. (الخامس) و T-Mobile US، Inc. (TMUS).

مخاطر مخزون النمو

التقلب: يعرّض الاستثمار في أسهم النمو المستثمرين إلى تقلبات أسعار أكثر حدة ، ليس فقط من الأخبار السلبية الخاصة بشركة معينة ولكن أيضًا من عمليات البيع الواسعة في السوق. على سبيل المثال ، قادت قطاعات التكنولوجيا والمستهلكين الدورية سوق الأسهم إلى الانخفاض في النصف الأول من عام 2022.

قبل الاستثمار في الأسهم النامية ، يمكن للمستثمرين قياسها التقلب من خلال النظر في بيتا—مقياس لمقارنة تقلباته بالسوق ككل. على سبيل المثال ، شركة NVIDIA لصناعة شرائح الألعاب (NVDA) يحتوي على إصدار تجريبي يبلغ 1.76 ، مما يعني أنه إذا كان ستاندرد آند بورز 500 انخفض بنسبة 1٪ ، ومن المرجح أن تنخفض NVIDIA بنسبة 1.76٪. وبالمثل ، إذا ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1٪ ، فمن المتوقع أن يرتفع سهم NVIDIA بنسبة 1.76٪.

عرضة للفقاعات: يمكن أن تصبح مخزونات النمو مبالغ فيها حيث يدفع المستثمرون الأسعار إلى مستويات غير مستدامة بناءً على المعنويات بدلاً من الأساسيات. على سبيل المثال ، تضاعفت أسعار العديد من أسهم الإنترنت وتضاعفت ثلاث مرات في أواخر التسعينيات على الرغم من عدم تحقيق أي أرباح. وصل الترشيد في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، مع ناسداك تتحطم 80٪ تقريبًا من الذروة إلى القاع.

التعليقات والآراء والتحليلات الواردة في Investopedia هي لأغراض إعلامية عبر الإنترنت. اقرأ الضمان وإخلاء المسؤولية لمزيد من المعلومات.

اعتبارًا من تاريخ كتابة هذا المقال ، لا يمتلك المؤلف أيًا من الأسهم المذكورة أعلاه.