أفضل صناديق الاستثمار المتداولة في المياه للربع الثالث من عام 2021

المياه هي واحدة من أكثر الموارد المرغوبة والمستخدمة على نطاق واسع على كوكب الأرض. مثل السلع الأخرى ، مثل النفط والذهب ، يمكن للأصول المائية أن تضيف تنوعًا كبيرًا إلى أي محفظة. واحدة من أفضل الطرق للتعرّف على صناعة المياه هي من خلال صندوق تداول المياه (ETF). تستثمر صناديق الاستثمار المتداولة هذه في الشركات العاملة في معالجة وتنقية المياه ، فضلاً عن توزيعها. تتضمن بعض الأسماء البارزة BASF SE ومقرها ألمانيا (BAS.DE) ، شركة 3M (MMM) و ITT Inc. (ITT). كسلعة أساسية ، غالبًا ما تستخدم صناديق الاستثمار المتداولة المائية كموقف دفاعي في المحفظة. إلى الحد الذي تصبح فيه ندرة المياه تهديدًا متزايدًا ، يمكن أن تكون هذه الصناديق بمثابة لعبة هجومية كبيرة أيضًا.

بالمقارنة مع الأنواع الأخرى من صناديق الاستثمار المتداولة ، فإن

ETF المياه الكون صغير ، ويتألف من 4 صناديق يتم تداولها في الولايات المتحدة ، باستثناء صناديق الاستثمار المتداولة المعكوسة وذات الرافعة المالية ، بالإضافة إلى صناديق الاستثمار المتداولة التي تقل أصولها عن 50 مليون دولار. لا تستثمر صناديق الاستثمار المتداولة هذه في المياه كسلعة أو في حقوق المياه ، ولكنها تركز على شركات الموارد المائية. لقد تفوق أداء هذه الصناديق مقارنةً بمؤشر S&P 500 ، الذي سجل عائدًا إجماليًا متأخرًا لمدة عام بنسبة 41.0٪ اعتبارًا من 28 مايو 2021. أفضل مؤسسة للتعليم والتدريب المهني أداءً على أساس الأداء خلال العام الماضي هي مؤسسة First Trust Water ETF (FIW). نقوم بفحص أهم 3 صناديق استثمار متداولة للمياه كما تم قياسها من خلال إجمالي العوائد اللاحقة لمدة عام واحد أدناه. أرقام أول صندوقين أدناه هي في 30 مايو ، وأرقام الصندوق الثالث في 31 مايو 2021.

• إجمالي العوائد المتأخرة لعام واحد: 51.1٪
• نسبة المصاريف: 0.54٪
• العائد السنوي للأرباح: 0.47٪
• متوسط ​​الحجم اليومي لثلاثة أشهر: 59،434
• الأصول تحت الإدارة: 985.8 مليون دولار
• تاريخ التأسيس: 8 مايو 2007
• الشركة المصدرة: First Trust

FIW هو صندوق ETF متعدد الرؤوس يستثمر في مزيج من أسهم القيمة والنمو. يتتبع مؤشر ISE Clean Edge Water. يتكون المؤشر من شركات مدرجة في البورصة تستمد جزءًا كبيرًا من إيراداتها من صناعة مياه الشرب والصرف الصحي. يتم اختيارهم وفقًا للقيمة السوقية والسيولة والمتطلبات الأخرى. تشمل أكبر ثلاث ممتلكات للصندوق شركة Pentair plc (رقم PNR) ، وهي شركة أمريكية لمعالجة المياه تأسست في أيرلندا ؛ شركة روبر تكنولوجيز (شرطة عمان السلطانية) ، صانع الحلول الصناعية بما في ذلك المضخات وأنظمة مناولة السوائل ؛ وشركة Xylem Inc. (XYL) ، مزود تكنولوجيا المياه للعملاء السكنيين والتجاريين والصناعيين والزراعيين.

• إجمالي العوائد المتأخرة لعام واحد: 47.5٪
• نسبة المصاريف: 0.57٪
• العائد السنوي للأرباح: 1.24٪
• متوسط ​​الحجم اليومي لثلاثة أشهر: 71،275
• الأصول تحت الإدارة: 930.9 مليون دولار
• تاريخ التأسيس: 14 مايو 2007
• الشركة المصدرة: Invesco

CGW هو صندوق مختلط متعدد الرؤوس يتتبع مؤشر S&P Global Water. يتكون المؤشر من مجموعة من الشركات من الأسواق المتقدمة التي تمثل مرافق المياه والبنية التحتية والمعدات والأدوات والمواد. الغالبية العظمى من محفظة CGW تمثل إما شركات صناعية أو شركات مرافق. تشمل أعلى مقتنيات CGW شركة American Water Works Company Inc. (AWK) ، شركة مرافق عامة للمياه ؛ نسيج. وشركة Veolia Environnement SA (VIE: PAR) ، وهي شركة مقرها فرنسا لإدارة المياه والنفايات وخدمات الطاقة.

• إجمالي العوائد المتأخرة لعام واحد: 46.4٪
• نسبة المصاريف: 0.60٪
• العائد السنوي للأرباح: 0.32٪
• متوسط ​​الحجم اليومي لثلاثة أشهر: 97،797
• الأصول تحت الإدارة: 1.6 مليار دولار
• تاريخ التأسيس: ديسمبر. 6, 2005
• الشركة المصدرة: Invesco

PHO هو صندوق مختلط متعدد الرؤوس يستهدف مؤشر Nasdaq OMX US Water. يتتبع المؤشر الشركات المدرجة في الولايات المتحدة التي تصنع منتجات للحفاظ على المياه أو تنقيتها. على هذا النحو ، تمتلك PHO شركات تتراوح من مرافق المياه إلى البنية التحتية وكذلك أعمال المواد ومعدات المياه. تشكل مخزونات الآلات ، الحصة الأكبر من محفظة PHO ، أكثر من ثلث الأصول ، في حين أن مرافق المياه والشركات الصناعية هي ثاني وثالث أكبر المناطق ، على التوالي. تشمل المقتنيات الثلاثة الأولى روبر تكنولوجيز ؛ نسيج. وشركة Danaher Corp. (DHR) ، مصمم وموفر للمنتجات المهنية والطبية والصناعية والتجارية لمجموعة متنوعة من القطاعات ، بما في ذلك قطاع البيئة.

التعليقات والآراء والتحليلات الواردة هنا هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي أن تكون كذلك تعتبر نصيحة أو توصيات استثمارية فردية للاستثمار في أي ورقة مالية أو تبني أي استثمار إستراتيجية. بينما نعتقد أن المعلومات المقدمة هنا موثوقة ، فإننا لا نضمن دقتها أو اكتمالها. قد لا تكون الآراء والاستراتيجيات الموضحة في المحتوى الخاص بنا مناسبة لجميع المستثمرين. نظرًا لأن ظروف السوق والظروف الاقتصادية تخضع للتغيير السريع ، فإن جميع التعليقات والآراء و يتم تقديم التحليلات الواردة في المحتوى الخاص بنا اعتبارًا من تاريخ النشر ويمكن تغييرها بدون تنويه. لا يُقصد من المادة أن تكون بمثابة تحليل كامل لكل حقيقة جوهرية تتعلق بأي بلد أو منطقة أو سوق أو صناعة أو استثمار أو استراتيجية.