صناديق المؤشرات المتداولة ذات المؤشر المعكوس: تحمل معها في يناير
ستتجنب الأسهم معاناة أسوأ ديسمبر منذ ديسمبر إحباط كبير شريطة أن يكون ستاندرد آند بورز 500 يغلق فوق 2594.56 يوم الإثنين. بغض النظر عما إذا كانوا يفعلون ذلك أم لا ، فإن المشكلات التي ابتليت بها سوق الأوراق المالية في الأشهر القليلة الأخيرة من عام 2018 - مثل الاحتياطي الفيدرالي التعامل مع اسعار الفائدة، والعصبية المحيطة بتباطؤ أرباح الشركات ، والانقسامات السياسية في واشنطن ، وعدم حلها التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين - من غير المرجح أن تحل نفسها في يناير.
قد تستمر الألعاب النارية في الإضاءة وول ستريت في الأسبوع الأول من العام الجديد مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي من المقرر أن يتحدث جيروم باول في اجتماع الجمعية الاقتصادية الأمريكية (AEA) في أتلانتا الجمعة بعد إصدار ديسمبر تقرير التوظيف. مزيد من التوجيهات حول تحركات أسعار الفائدة لعام 2019 أو الزيادة الحادة في نمو الأجور التي يمكن أن تزيد من تعرقل الشركة الأرباح لديها القدرة على تحريك الأسواق.
في وقت لاحق من الشهر ، سيحصل المستثمرون على قراءة أفضل لهذا الأخير حيث تصدر الشركات بشكل تدريجي الربع الرابع الأرباح. "ال إرشاد قال كوينسي كروسبي ، كبير استراتيجيي الأسواق في شركة Prudential Financial، Inc. (
PRU) ، عند الإشارة إلى موسم أرباح الربع الرابع ، في MarketWatch.مهما حدث ، يبدو أن شهر يناير سيوفر للمتداولين بعض فرص التداول الجذابة حيث يحاول السوق التنقل عبر عدد لا يحصى من التحديات الفريدة. مع انتشار الأخبار ، يمكن للمتداولين استخدام هذه الثلاثة رافعة الأموال المتداولة في البورصة العكسية (صناديق الاستثمار المتداولة) إلى قصيرة يجب أن يجد السوق المفتاح مستويات الدعم المذكورة أدناه.
ProShares UltraPro Short S & P500 ETF (SPXU)
تم إطلاق ProShares UltraPro Short S & P500 ETF في منتصف عام 2009 (SPXU) يهدف إلى توفير ثلاثة أضعاف الأداء اليومي العكسي لـ مؤشر S&P 500. ال المعيار الفهرس هو القيمة السوقية- مؤشر مرجح لأكبر 500 شركة أمريكية مدرجة في البورصة من حيث القيمة السوقية. SPXU's تحسين مستوى المالي جنبا إلى جنب مع شفرة الحلاقة انتشار 0.03٪ و متوسط حجم التداول اليومي (ADTV) بأكثر من 300 مليون دولار يجعلها مثالية أداة لأخذ رهان قوي ضد مؤشر S&P 500. يمتلك الصندوق 419.28 مليون دولار في صافي الأصول ، ويقدم عائدًا بنسبة 1.31 ٪ ولديه نسبة النفقات من 0.91٪. لديها عاد 21.92٪ خلال الشهر الماضي اعتبارًا من ديسمبر. 31, 2018.
كسر سعر SPXU فوق فترة ستة أسابيع الدمج في منتصف كانون الأول (ديسمبر) - في نفس الوقت تقريبًا يوم الخمسين المتوسط المتحرك البسيط (SMA) تم تجاوزه فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم لتوفير "الصليب الذهبي"إشارة تشير إلى مزيد من الاتجاه الصعودي قوة الدفع. يجب أن يبحث التجار عن فتح ملف موقف طويل إذا ارتد السعر إلى الأولي انطلق المستوى 42 دولارًا والذي يعمل الآن كدعم. النظر في استخدام ديسمبر تأرجح عالية ك هدف الربح ووضع أ أمر وقف الخسارة أقل من المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا.
صورة سابرينا جيانغ © Investopedia 2021
ProShares UltraPro Short Dow30 ETF (SDOW)
صندوق ProShares UltraPro Short Dow30 ETF (SDOW) ، الذي تم إنشاؤه في عام 2010 ، لإرجاع ثلاثة أضعاف الأداء اليومي المعكوس لـ مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA). يتكون DJIA من 30 رقاقة الأزرق الشركات الأمريكية ، في المقام الأول من الصناعية و بضائع المستهلكين القطاعات ، التي تتداول على أي من بورصة نيويورك (NYSE) أو ناسداك. تداول SDOW ما يقرب من 9 ملايين تشارك في اليوم ، مما يوفر وافرة السيولة للمتداولين على المدى القصير. اعتبارًا من ديسمبر. 31 ، 2018 ، SDOW ، مع ممتلكات تحت اشراف الإدارة (AUM) بقيمة 166.12 مليون دولار ودفع 0.98٪ العائد الربحي، بنسبة 19.53٪ خلال الشهر الماضي. يتقاضى الصندوق 0.95٪ الرسوم الادارية.
يُظهر الرسم البياني لمؤسسة التدريب الأوروبية قمتي تأرجح مميزين في أكتوبر ونوفمبر والتي من المفترض أن توفر منطقة دعم حيوية عند 18 دولارًا إذا استمر السعر في ذلك. تقفي خلال السنوات القليلة القادمة جلسات التداول. قد يرغب التجار في انتظار السعر انعكاس، ارتداد، انقلاب نمط ، مثل أ شاكوش أو الابتلاع الصاعد الشمعدان ، لتتشكل قبل الشروع في الشراء. فكر في وضع أمر وقف الخسارة أسفل نموذج "التقاطع الذهبي" الذي تم تشكيله مؤخرًا وجني الأرباح عند أ يركض إلى ديسمبر. 24 مرتفعًا من 23.90 دولارًا.
صورة سابرينا جيانغ © Investopedia 2021
ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ)
مع AUM بقيمة 581.84 مليون دولار ، صندوق ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ) يوفر نتائج استثمار تتوافق مع ثلاثة أضعاف الأداء اليومي المعكوس لـ مؤشر ناسداك 100. يشمل المؤشر الأساسي الشركات الكبيرة المتداولة بنشاط والتي تعمل في قطاعات غير مالية مثل تكنولوجيا, التكنولوجيا الحيوية و الرعاية الصحية. يوفر SQQQ سيولة وافرة مع أكثر من 43 مليون سهم يتم تداولها يوميًا بمتوسط انتشار 0.07٪. تم التداول على 17.13 دولارًا أمريكيًا ، مع نسبة مصروفات قدرها 0.95٪ وتقديم توزيعات أرباح بنسبة 1.29٪ ، وعاد الصندوق بنسبة 13.93٪ منذ بدلية العام ز حتى اليوم (منذ بداية العام) اعتبارًا من ديسمبر. 31, 2018.
تسارعت أسهم SQQQ فوق مستوى 16 دولارًا مستوى المقاومة في منتصف كانون الأول (ديسمبر) حيث تراجعت السوق بشكل حاد. ارتد السعر مؤخرًا إلى اختبار منطقة الاختراق الأولية. أ أعلى الغزل نموذج الشموع المطبوع يوم الجمعة والذي يظهر التردد بين المشترين والبائعين. أولئك الذين يرغبون في تداول ETF هذا يجب أن ينتظروا a اسحب للخلف إلى المستوى 15 دولارًا ، حيث يجد السعر دعمًا من ترند صاعد يعود تاريخه إلى أوائل أكتوبر و SMA لمدة 50 يومًا. ضع في اعتبارك الجلوس عند نقطة توقف أقل بقليل من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم والأرباح المصرفية بالقرب من 21 دولارًا ، حيث قد يواجه ETF مقاومة من أعلى مستوى له في ديسمبر.
صورة سابرينا جيانغ © Investopedia 2021