أعلى صناديق الاستثمار العقارية لشهر أغسطس 2021
صناديق الاستثمار العقاري (صناديق الاستثمار العقارية) هي شركات مطروحة للتداول العام تتيح للمستثمرين الأفراد شراء أسهم في محافظ عقارية تحصل على دخل من مجموعة متنوعة من العقارات. أنها تسمح للمستثمرين بالاستثمار بسهولة في العقارات القطاع ، ويشمل الشركات التي تمتلك وتطور وتدير العقارات السكنية والتجارية والصناعية. من بين المتطلبات الأخرى ، يتعين على صناديق الاستثمار العقاري دفع 90٪ على الأقل من دخلها الخاضع للضريبة كأرباح. مقياس REIT الرئيسي هو الأموال من العمليات (FFO) ، وهو مقياس للأرباح خاصة بالصناعة. بعض الأسماء الكبيرة في القطاع تشمل American Tower Corp. (AMT) ، Crown Castle International Corp. (CCI) و Prologis Inc. (PLD).
تضررت بشدة العديد من شركات العقارات التجارية التي تمتلك مباني مكاتب ومساحات تجزئة جائحة COVID-19 والانكماش الاقتصادي ، بسبب تسريح العمال والعديد من موظفي الشركات الذين يعملون من الصفحة الرئيسية. ومع ذلك ، فإن حزمة التحفيز التي قدمتها الحكومة الأمريكية بقيمة 1.9 تريليون دولار ، والتي أقرها الكونجرس في مارس 2021 ، تغذي الانتعاش الاقتصادي السريع. بدأت أحجام مبيعات العقارات التجارية في الانتعاش إلى مستويات ما قبل الوباء ، حيث يعتقد العديد من المستثمرين أن أسوأ ما في أزمة فيروس كورونا قد انتهى. ومع ذلك ، لا تزال المخاطر قائمة مع استمرار انتشار نوع دلتا الأكثر قابلية للانتقال من الفيروس.
صناديق الاستثمار العقاري ، على النحو الذي يمثله صندوق SPDR ETF لاختيار قطاع العقارات (XLRE) ، كان أداؤها أقل من السوق الأوسع. إجمالي عائد XLRE بنسبة 36.2٪ خلال الـ 12 شهرًا الماضية أقل من راسل 1000 الذي قدم عائدًا إجماليًا بنسبة 40.1٪. أرقام أداء السوق والإحصاءات الواردة في الجداول أدناه اعتبارًا من 26 يوليو 2021.
فيما يلي أهم 3 صناديق استثمار متداولة مع أفضل قيمة وأسرع نمو وأكبر قدر من الزخم.
هذه هي صناديق الاستثمار العقاري ذات أقل فترة تأخير لمدة 12 شهرًا السعر إلى الأرباح (P / E) نسبة. نظرًا لأنه يمكن إرجاع الأرباح إلى المساهمين في شكل توزيعات أرباح وإعادة شراء ، فإن نسبة السعر إلى الأرباح المنخفضة تُظهر أنك تدفع أقل مقابل كل دولار من الأرباح الناتجة.
| أفضل صناديق الاستثمار العقاري قيمة | |||
|---|---|---|---|
| السعر (دولار) | القيمة السوقية (مليار دولار) | نسبة السعر إلى العائد لمدة 12 شهرًا | |
| Annaly Capital Management Inc. (NLY) | 8.47 | 11.9 | 2.7 |
| AGNC Investment Corp. (AGNC) | 16.18 | 8.5 | 2.9 |
| كيمكو ريالتي كورب. (كيم) | 20.82 | 9.0 | 8.8 |
مصدر: YCharts
- Annaly Capital Management Inc.: تستثمر Annaly Capital Management في العقارات والأصول ذات الصلة ، بما في ذلك الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري (محمد بن سلمان) ، والعقارات السكنية والتجارية ، وإقراض السوق المتوسطة.
- AGNC Investment Corp.: تستثمر شركة AGNC Investment بشكل رئيسي في MBS السكنية على أساس الرافعة المالية من خلال القروض المضمونة. يستخدم استراتيجية إدارة محفظة نشطة من أجل توفير عوائد معدلة حسب المخاطر. أعلنت الشركة مؤخرًا عن نتائجها المالية للربع الثاني من السنة المالية 2021 (السنة المالية) ، فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021. وسجلت خسارة صافية قدرها 411 مليون دولار ، وهو تدهور كبير عن صافي دخل الربع العام الماضي البالغ 718 مليون دولار. انخفض صافي دخل الفوائد لشركة AGNC Investment بنسبة 21.4٪ على أساس سنوي (YOY). كما أبلغت عن خسارة "إجمالية أخرى" قدرها 621 مليون دولار على ممتلكاتها الاستثمارية مقارنة بمكاسب "أخرى إجمالية" قدرها 447 مليون دولار في الربع من العام الماضي.
- كيمكو ريالتي كورب: كيمكو ريالتي تمتلك وتدير مراكز تسوق مفتوحة ومتخصصة في البقالة والأصول متعددة الاستخدامات. تتركز محفظتها من الأصول في الغالب في الضواحي الأولى من أسواق المدن الكبرى الكبرى.
هذه هي أفضل صناديق الاستثمار العقاري وفقًا لتصنيف أ نمو نموذج يصنف الشركات بناءً على ترجيح 50/50 لأحدث نسبة مئوية على أساس سنوي (YOY) إيرادات النمو وآخر ربع سنوي لها ربحية السهم (EPS) نمو. تعتبر كل من المبيعات والأرباح من العوامل الحاسمة في نجاح الشركة. لذلك فإن تصنيف الشركات من خلال مقياس نمو واحد فقط يجعل الترتيب عرضة للشذوذ المحاسبي لهذا الربع (مثل التغييرات في قانون الضرائب أو تكاليف إعادة الهيكلة) التي قد تجعل واحدًا أو آخرًا غير ممثل للأعمال في جنرال لواء. تم استبعاد الشركات التي لديها ربحية ربحية أو نمو في الإيرادات يزيد عن 2500٪ على أنها قيم متطرفة.
| الصناديق العقارية الأسرع نموًا | ||||
|---|---|---|---|---|
| السعر (دولار) | القيمة السوقية (مليار دولار) | نمو EPS (٪) | نمو الإيرادات (٪) | |
| شركة جونز لانج لاسال (JLL) | 209.19 | 10.7 | 1,870 | -1.4 |
| شركة Weyerhaeuser (واي) | 34.66 | 26.0 | 355.0 | 45.0 |
| Kilroy Realty Corp. (KRC) | 68.99 | 8.0 | 1,050 | 6.5 |
مصدر: YCharts
- شركة جونز لانج لاسال: جونز لانج لاسال هي شركة تقدم خدمات إدارة العقارات والاستثمار. تقدم الشركة خدمات مثل تمثيل المستأجر وإدارة الممتلكات والتأجير والتمويل وخدمات التقييم لمجموعة متنوعة من العملاء من الشركات والمؤسسات على مستوى العالم. أعلنت شركة جونز لانج لاسال في أوائل يونيو عن تعيين كايلي كندريك في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات (سجع). كانت سابقًا العضو المنتدب والرئيس العالمي للعمليات المصرفية للشركات في HSBC في لندن.
- شركة Weyerhaeuser: Weyerhaeuser هي شركة منتجات غابات تزرع وتحصد الأشجار وتطور العقارات. كما تقدم الشركة خدمات البناء ومنتجات الغابات.
- كيلروي ريالتي كورب: Kilroy Realty هي شركة REIT تمتلك وتطور وتكتسب وتدير ممتلكات مكتبية من الفئة A في جميع أنحاء الولايات المتحدة. الشركة أعلنت في منتصف يونيو عن موافقتها على شراء ثلاث عقارات منفصلة يبلغ مجموعها حوالي 670 مليون دولار ، بما في ذلك: إنديد تاور إن أوستن ، تكساس ؛ موقع أرض بجوار مشروعها التنموي في سان دييغو ؛ وعقد الإيجار الأرضي أسفل برج مكتب Key Center في بلفيو ، واشنطن. ومن المتوقع أن تنتهي جميع الصفقات الثلاث بنهاية الربع الثالث.
هذه هي صناديق الاستثمار العقاري التي حققت أعلى إجمالي عائد خلال الـ 12 شهرًا الماضية.
| صناديق الاستثمار العقاري ذات الزخم الأكبر | |||
|---|---|---|---|
| السعر (دولار) | القيمة السوقية (مليار دولار) | إجمالي العائد المتأخر عن 12 شهرًا (٪) | |
| Park Hotels & Resorts Inc. (PK) | 19.10 | 4.5 | 123.9 |
| Simon Property Group Inc. (SPG) | 127.03 | 41.7 | 121.7 |
| شركة جونز لانج لاسال (JLL) | 209.19 | 10.7 | 109.1 |
| راسل 1000 | غير متاح | غير متاح | 40.1 |
| اختيار القطاع العقاري SPDR ETF (XLRE) | غير متاح | غير متاح | 36.2 |
مصدر: YCharts
- Park Hotels & Resorts Inc.: Park Hotels & Resorts هي شركة REIT تمتلك وتدير الفنادق والمنتجعات. تقدم ممتلكاتها خدمات ووسائل راحة مثل الإقامة وتناول الطعام وغرف الاجتماعات والحفلات والمنتجعات الصحية ومراكز اللياقة البدنية.
- Simon Property Group Inc.: Simon Property Group هي عبارة عن REIT تمتلك وتطور وتدير مراكز التسوق ومراكز البيع والمراكز المجتمعية وغيرها من الممتلكات ذات الصلة. أعلنت الشركة في يونيو عن زيادة بنسبة 7.7٪ في توزيعات الأسهم العادية للربع الثاني من عام 2021 ، والتي كان من المقرر دفعها في 23 يوليو 2021.
- شركة جونز لانج لاسال: انظر أعلاه للحصول على وصف الشركة.
التعليقات والآراء والتحليلات الواردة هنا هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي أن تكون كذلك تعتبر نصيحة أو توصيات استثمارية فردية للاستثمار في أي ورقة مالية أو تبني أي استثمار إستراتيجية. بينما نعتقد أن المعلومات المقدمة هنا موثوقة ، فإننا لا نضمن دقتها أو اكتمالها. قد لا تكون الآراء والاستراتيجيات الموضحة في المحتوى الخاص بنا مناسبة لجميع المستثمرين. نظرًا لأن ظروف السوق والظروف الاقتصادية تخضع للتغيير السريع ، فإن جميع التعليقات والآراء و يتم تقديم التحليلات الواردة في المحتوى الخاص بنا اعتبارًا من تاريخ النشر ويمكن تغييرها بدون تنويه. لا يُقصد من المادة أن تكون بمثابة تحليل كامل لكل حقيقة جوهرية تتعلق بأي بلد أو منطقة أو سوق أو صناعة أو استثمار أو استراتيجية.
