3 أفضل صناديق الاستثمار المتداولة ذات العائد المرتفع على المدى الطويل (SPLB ، VCLT ، IGLB)

طويل الأمد سندات الشركات تقدم عادةً عوائد أعلى مقارنة بنظيراتها على المدى القصير أو المتوسط. ومع ذلك ، فإن سندات الشركات طويلة الأجل أكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة ، ومن المرجح أن تظهر الكثير منها التقلب عندما ترتفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

يتمتع المستثمرون المهتمون بتنويع محافظهم الاستثمارية من خلال سندات الشركات طويلة الأجل بالعديد من المزايا ذات العائد المرتفع الصناديق المتداولة في البورصة (صناديق الاستثمار المتداولة) للاختيار من بينها. فيما يلي ثلاثة من أكثرها شيوعًا ، مع المعلومات المتوفرة اعتبارًا من 26 مايو 2021.

صندوق SPDR لسندات الشركات طويلة الأجل

ال SPDR محفظة الشركات طويلة الأجل صندوق السندات ETF (SPLB) أظهر عائدًا لمدة عام واحد بنسبة 8.97٪ و 30 يومًا لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) العائد 3.47٪. تم إنشاء الصندوق في مارس 2009 ، ويتتبع أداء مؤشر بلومبرج باركليز لونج للشركات الأمريكية ، والذي يتكون من سندات الشركات الأمريكية ذات الدرجة الاستثمارية مع ملفات تعريف استحقاق طويلة.

الصندوق لديه أصول تحت الإدارة (AUM) تبلغ 996 مليون دولار ولديها 2،315 المقتنيات في محفظتها. تتركز أصول ETF في المصدرين الصناعيين بنسبة 70٪ ، شركات الخدمات المالية بنسبة 17.8٪ ، وإصدار المرافق بنسبة 12.1٪ مرجح. يمتلك الصندوق سندات عالية الجودة بنسبة 47٪ فقط من ممتلكاته مصنفة A أو أعلى. أظهرت محفظة الصندوق متوسط ​​عائد إلى الأسوأ بنسبة 3.46٪ ومدة معدلة حسب الخيار 15.02 سنة.

أظهر الصندوق خسارة منذ بداية العام وحتى تاريخه بلغت 8.55٪. بالنسبة لفترة الثلاث سنوات ، حقق الصندوق عائدًا سنويًا بنسبة 7.41٪ ، بينما أظهر الصندوق لفترة الخمس سنوات عائدًا سنويًا بنسبة 6.72٪. ETF يأتي مع نسبة النفقات 0.07٪ وحصلت على تصنيف ثلاث نجوم من Morningstar.

صندوق Vanguard طويل الأجل لسندات الشركات

صندوق Vanguard طويل الأجل لسندات الشركات (VCLT) في نوفمبر 2009 لتتبع نتائج الاستثمار في Bloomberg Barclays U.S. 10+ Year مؤشر سندات الشركات ، والذي يتكون من سندات الشركات الأمريكية عالية الجودة التي تنضج في الغالب في غضون 20 عامًا او اكثر.

يبلغ إجمالي أصول الصندوق 5.5 مليار دولار و 2461 سندًا في محفظته. تتركز حيازات سندات ETF على الصناعات (69.5٪) وشركات الخدمات المالية (17.3٪) والمرافق (11.8٪). تبلغ نسبة العائد حتى تاريخ الاستحقاق لمحفظة الصندوق 3.4٪ ومتوسط ​​المدة 14.6 سنة.

أظهرت ETF أ YTD خسارة 8.69٪ وعائد سنة 8.48٪. بلغ متوسط ​​العوائد السنوية لمؤسسة التدريب الأوروبية 7.55٪ لفترة الثلاث سنوات و 6.72٪ لفترة الخمس سنوات. كان عائد الشركة السعودية للكهرباء لمدة 30 يومًا 3.33٪. منحت Morningstar الصندوق بتصنيف شامل من فئة ثلاث نجوم في فئة سندات الشركات. تبلغ نسبة المصروفات في الصندوق 0.05٪.

صندوق iShares للسندات المالية للشركات من فئة الاستثمار لمدة 10 سنوات أو أكثر

ال iShares صناديق الاستثمار المتداولة ETF لمدة 10 سنوات (IGLB) نتج عنه 12 شهرًا متأخرًا عائد التوزيع 3.36٪ وعائد SEC لمدة 30 يومًا من نفس العائد. بدأت مؤسسة التدريب الأوروبية في ديسمبر 2009 ، وهي تتعقب أداء مؤشر الشركات الأمريكية ICE BofAML 10+ Year ، والذي يتكون من سندات الشركات طويلة الأجل التي تصدرها الشركات الأمريكية.

كان هناك 2،992 حيازة في محفظة الصندوق مع 2.5 مليار دولار في صافي الأصول. بالمقارنة مع نظرائها ، فإن مؤسسة التدريب الأوروبية لديها قطاع أوسع تنويع.

القطاعات الرئيسية في محفظة الصندوق هي المستهلك غير الدورية بنسبة 18.3٪ ، والاتصالات بنسبة 12.5٪ ، والكهرباء بنسبة 10.9٪. تتكون محفظة الصندوق بالكامل تقريبًا من سندات من الدرجة الاستثمارية ، مع تخصيص السندات المصنفة BBB بحوالي 51 ٪. يبلغ عائد الصندوق حتى تاريخ الاستحقاق 3.37٪ ومتوسط ​​مدة 14.45 سنة.

حقق الصندوق عائدًا لمدة عام بنسبة 9.82٪. أظهر الصندوق متوسط ​​العوائد السنوية 7.35٪ لفترة الثلاث سنوات و 6.52٪ لفترة الخمس سنوات. منحت Morningstar للصندوق تصنيفًا شاملاً من نجمتين في فئة سندات الشركات. تبلغ نسبة المصروفات للصندوق 0.06٪.