صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب للتداول اليومي: أهم النصائح

ذهب الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) هي واحدة من أبسط الطرق لتداول الذهب. هناك صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب مع الكثير من السيولة ، وعلى عكس الآجلة، صناديق الاستثمار المتداولة لا تنتهي صلاحيتها. صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب تقدم أيضًا التنوع: تداول سعر الذهب ، أو تداول ETF المتعلقة بمنتجي الذهب. الذهب ، مثل الأصول الأخرى ، يتحرك في اتجاهات طويلة الأجل. تجذب هذه الاتجاهات أعدادًا كبيرة من المتداولين في منعطفات معينة ، مما يوفر أفضل ظروف التداول اليومي. إليك كيفية الاستفادة من ذلك.

ETFs مقابل. وحدة ثقة

في حين أن صندوق SPDR Gold Trust (GLD) و iShares Gold Trust (IAU) غالبًا ما تسمى صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) ، فهي في الواقع وحدات ثقة. هؤلاء صناديق الاستثمار الوحدة (UITs) في الواقع تمتلك الذهب المادي. من ناحية أخرى ، فإن ETF هو صندوق يستثمر عادةً في المنتجات التي تتبع سعر الذهب ، مثل العقود الآجلة للذهب. تعتبر كل من صناديق الاستثمار المتداولة والصناديق الاستئمانية مقبولة لأغراض التداول اليومي.

تعد الصناديق المذكورة أعلاه أكثر صناديق الاستثمار سيولة ونشاطًا في الذهب ، حيث يتم تداول أكثر من 8 ملايين و 17 مليون سهم على التوالي يوميًا ، في المتوسط. يبلغ سعر صندوق iShares Gold Trust حوالي عُشر سعر صندوق SPDR Gold Trust ، وبالتالي سيكون عليه حركة أصغر خلال اليوم من حيث القيمة المطلقة للدولار ، ولكن السعر الأقل يعني أن الكميات الأكبر يمكن أن تكون تداول. يجعل سعر وحجم صندوق SPDR Gold Trust أكثر ملاءمة للتداول اليومي.

شائع صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بعمال مناجم الذهب- الصناديق التي تشتري أسهم شركات تعدين الذهب وتعكس أدائها - هي VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) و VanEck Vectors Junior Gold Miners Fund (GDXJ).

متى يتم التداول اليومي في صناديق الذهب وصناديق الاستثمار المتداولة

التقلب هو صديق المتداول اليومي. تخلق حركة السعر المتكررة ، إلى جانب السيولة ، احتمالية أكبر لتحقيق الأرباح (والخسائر) في وقت قصير.

ركز على صناديق الاستثمار المتداولة والصناديق الاستئمانية عندما يتقلب السعر اليومي بنسبة 2٪ على الأقل. ضعي 14 يوم متوسط ​​المدى الحقيقي (ATR) إلى الرسم البياني اليومي للذهب ، ثم قسّم قيمة ATR الحالية على سعر ETF أو الثقة الحالي ، واضرب النتيجة في 100. إذا لم يكن الرقم أعلى من 2 ، فإن السوق ليس مثاليًا للتداول اليومي في صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب أو الصناديق الاستئمانية.

عادة ما تكون صناديق الاستثمار المتداولة في منجم الذهب وجونيور جولد مينر أكثر تقلباً من صناديق الذهب. عندما يكون سعر الذهب ثابتًا ، قد يقدم عمال مناجم الذهب فرصًا أكثر قليلاً للتداول اليومي نظرًا لتقلباتهم الكبيرة.

أثناء الاتجاه الهبوطي على اليسار في الشكل 1 ، تكون الحركة اليومية عادة أكثر من 2٪ (قراءة ATR مقسومة على السعر). نظرًا لأن السعر ينتقل إلى فترة جانبية أكثر قرب نهاية عام 2013 ، تنخفض الحركة اليومية إلى أقل من 2٪ حيث ينخفض ​​ATR باستمرار. من المحتمل أن تكون هناك فرص أقل خلال اليوم في هذه البيئة وإمكانية ربح أقل مما كانت عليه عندما يكون ETF أكثر تقلبًا.

صناديق الاستثمار المتداولة في منجم الذهب وصناديق الائتمان للتداول اليومي

عندما يتحرك صندوق SPDR Gold Trust بأكثر من 2٪ يوميًا ، ركز عليه. إذا كانت الثقة تتحرك بنسبة أقل من 2٪ ، فتداول بأحد صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بعمال مناجم الذهب. هذه هي الشروط الموصى بها للتداول اليومي ، على الرغم من أنه يمكن تداول صناديق الذهب وصناديق الاستثمار المتداولة باستخدام الطريقة التالية حتى أثناء عدم التقلب (حركة يومية أقل من 2٪) مرات.

تتم التداولات فقط في اتجاه الاتجاه. يجب أن يكون السعر قد سجل مؤخرًا ارتفاعًا في تأرجح الاتجاه الصعودي ، وأنت تتطلع إلى الدخول في تراجع. في مرحلة ما أثناء التراجع ، يجب أن يتوقف السعر مؤقتًا لما لا يقل عن شريطين أو ثلاثة شموع للسعر (مخطط لمدة دقيقة أو دقيقتين). التوقف المؤقت هو توطيد صغير حيث يتوقف السعر عن إحراز تقدم في الاتجاه الهبوطي ويتحرك بشكل جانبي أكثر.

بمجرد حدوث التوقف المؤقت ، قم بالشراء عندما ينكسر السعر فوق قمة الإيقاف المؤقت ، حيث سنفترض أن السعر سيستمر في الاتجاه الصعودي. يجب أن يكون للتوقف المؤقت أدنى مستوى أعلى من قاع التأرجح السابق. إذا لم يحدث ذلك ، فهذا تحذير من أن الاتجاه الصعودي قد يكون في خطر ، ولن يتم اتخاذ أي تداول. بعد الدخول ، ضع أمر وقف الخسارة أسفل انخفاض التراجع مباشرة:

التكتيك هو نفسه بالنسبة للترند الهابط. يجب أن يكون السعر قد انخفض مؤخرًا ، وتتطلع إلى الدخول في تراجع (في هذه الحالة ، سيكون التراجع في الاتجاه الصعودي). في مرحلة ما أثناء التراجع ، يجب أن يتوقف السعر مؤقتًا لما لا يقل عن شريطين أو ثلاثة شموع للسعر (مخطط لمدة دقيقة أو دقيقتين). بمجرد حدوث التوقف المؤقت ، قم بالبيع على المكشوف عندما ينخفض ​​السعر إلى ما دون أدنى مستوى للتوقف المؤقت ، حيث سنفترض أن السعر سيستمر في الاتجاه الهبوطي. يجب أن يكون للتوقف قمة أقل من قمة التأرجح السابقة. إذا لم يحدث ذلك ، فهذا تحذير من أن الاتجاه الهبوطي قد يكون في خطر ، ولن يتم اتخاذ أي تداول. بعد الدخول ، ضع أمر وقف الخسارة أسفل قاع التراجع مباشرة.

أهداف ومزالق تداول الذهب اليومية

تحاول الإستراتيجية التقاط الحركات الاتجاهية المرتبطة بالذهب صناديق الاستثمار المتداولة ويثق. يجب أن يتم ذلك بشكل مثالي عندما يكون هناك تقلبات كافية في السوق. خلاف ذلك ، من المرجح أن تفقد الاتجاهات قوتها ولا تصل إلى هدف الربح.

يعتمد هدف الربح على مضاعف مخاطرنا. عندما تقترب التقلبات اليومية من 2٪ ، استهدف تحقيق ربح ضعفي مخاطرك. عندما يقترب التقلب من 4٪ ويكون هناك اتجاه قوي خلال اليوم وعلى الرسم البياني اليومي ، استهدف هدف ربح يبلغ ثلاثة أضعاف أو ربما أربعة أضعاف مخاطرك.

في الشكل 2 ، يتم إجراء صفقة شراء عند 122.33 دولارًا أمريكيًا ووضع وقف الخسارة عند 122.25 دولارًا أمريكيًا ، مما ينتج عنه مخاطرة قدرها 8 سنتات لكل سهم. لذلك ، يتم وضع الهدف بمقدار 16 سنتًا (2 × 8 سنتات) فوق سعر الدخول ، مما يعطي هدفًا قدره 122.49 دولارًا. خلال الظروف الأكثر تقلبًا ، يمكن أن يمتد الهدف إلى 24 أو 32 سنتًا فوق سعر الدخول (ثلاثة أو أربعة أضعاف المخاطرة ، على التوالي).

الاستراتيجية لا تخلو من المزالق. تتمثل إحدى المشكلات الرئيسية في أن التوقف المؤقت خلال التراجع يمكن أن يكون كبيرًا جدًا ، مما يجعل التوقف والمخاطرة كبيرة جدًا. قد يكون هناك أيضًا فترات توقف متعددة أثناء الانسحاب ؛ اختيار أي واحد للتداول يمكن أن يكون ذاتيًا إلى حد ما. إذا لم يكن هناك توقف مؤقت - مجرد تراجع حاد وحركة حادة للخلف في اتجاه الاتجاه - فستتركك الإستراتيجية بدون تداول.

يتم تحديد هدف الربح عند مضاعفات المخاطر من أجل تعويض المتداولين عن المخاطرة. قد يظهر السعر إشارات انعكاس ، على الرغم من ذلك ، قبل الوصول إلى الهدف.

والخطوة الاختيارية هي تحريك الإيقاف إلى ما دون قيعان جديدة تمامًا عند تشكلها خلال الترند الصاعد ، أو تحريك الإيقاف لأسفل إلى أعلى المستويات المرتفعة الجديدة تمامًا أثناء تكوّنها أثناء الترند الهابط. يتحرك وقف الخسارة مع الاتجاه - يعمل بمثابة وقف متحرك - ويعمل على تثبيت بعض المكاسب أو تقليل الخسارة إذا انعكس الاتجاه.

الخط السفلي

الذهب ليس شائعًا دائمًا ، لذلك عندما يتحرك سعر الذهب بالكاد ، يجب على المتداولين اليوميين ترك صناديق الاستثمار المتداولة والصناديق الاستئمانية بمفردها. عندما تزداد التقلبات ، فإن التداول اليومي له ما يبرره. ركز على التداول مع الاتجاه. انتظر التراجع ووقف السعر. الإيقاف المؤقت هو ما يوفر الدافع للدخول في التجارة. عندما يخرج السعر من الإيقاف المؤقت / التوحيد مرة أخرى في اتجاه الاتجاه ، خذ الصفقة. ضع نقطة توقف خارج منطقة التوقف في السعر مباشرة. يجب أن يعوضك هدفك عن المخاطر التي تتعرض لها ؛ لذلك ، حدد هدفًا يبلغ ضعف المخاطرة - أو يحتمل أن يكون أكثر في الظروف المتقلبة.