أعلى 6 صناديق استثمار متداولة منخفضة التكلفة للذهب

لا يزال الذهب من بين المفضلات لدى المستثمرين نظرًا للعديد من مزاياه - فهو يقدم التحوط أو طوق ضد تضخم اقتصادي، لديه القليل علاقه مترابطه مع سوق الأوراق المالية ، ويوفر إمكانات النمو حتى في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة. إلى جانب الأسهم والسندات والعقارات والعملات ، تعمل الاستثمارات المرتبطة بالذهب كأصل بديل لتنويع المحفظة الاستثمارية. (أنظر أيضا، أعلى 5 صناديق استثمار متداولة في الذهب لعام 2018.)

أساسه الذهب صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs), تبادل الأوراق النقدية المتداولة (ETNs) توفر أسهم الصناديق الاستئمانية وسيلة ملائمة لاتخاذ مراكز تداول قصيرة الأجل أو القيام باستثمارات طويلة الأجل في سلعة المعدن الأصفر الثمين. تعمل جميعها على مبدأ مماثل - الاحتفاظ بالذهب المادي أو الأدوات المالية المرتبطة بالذهب وإصدار الأسهم للمستثمرين العاديين الذين تتغير قيمتها اعتمادًا على تقييم الحيازات. بسبب ارتفاعهم السيولة، وانخفاض النفقات وسهولة التداول ، اكتسبت هذه المنتجات القائمة على الذهب شعبية مع العديد من بيوت الصناديق الرائدة و شركات إدارة الأصول (AMC) إطلاق إصدارات مختلفة من المنتجات.

ومع ذلك ، يأتي كل منتج ذهبي مميز بتكلفته الخاصة التي تتراوح من 0.18٪ إلى 1.35٪. ينبغي النظر بعناية في 

نسبة النفقات، لأنه يؤثر على صافي العائد الذي يمكن للمستثمر تحقيقه. نسبة المصروفات هي الرسوم السنوية التي تفرضها جميع الصناديق أو صناديق الاستثمار المتداولة على مساهميها ، وتشمل رسوم الإدارة والرسوم الإدارية وتكاليف التشغيل وجميع التكاليف الأخرى القائمة على الأصول التي يتكبدها تمويل. (أنظر أيضا، تشق حرب الرسوم طريقها إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب.)

فيما يلي قائمة بصناديق الاستثمار المتداولة القائمة على الذهب والتي تعتبر من بين أدنى المعدلات من حيث نسبة النفقات المفروضة على المستثمرين.

يقدم صندوق GLDM Gold ETF الصادر عن State Street SPDR ، للمستثمرين واحدة من أقل نسب النفقات المتاحة لصناديق ETF المدرجة في الولايات المتحدة والمدعومة بالذهب. يتم تصنيفها على أنها صناديق الاستثمار المتداولة طويلة-قصيرة ، مما يعني أن الصندوق قد يتخذ في بعض الأحيان مراكز طويلة وقصيرة المدى في الأصل الأساسي (الذهب). بدأت مؤخرًا في يونيو 2018 ، تأتي ETF مع نسبة نفقات منخفضة تبلغ 0.18٪. حتى كتابة هذا التقرير ، فقد الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بحوالي 135 مليون دولار ، وتحتفظ بحوالي 3.5 طن من الذهب في عهدتها.

تم إطلاق BAR من قبل شركة GraniteShares ETF ومقرها مدينة نيويورك ، وتم إطلاق BAR في أغسطس 2017 ، وبنسبة نفقات تبلغ 0.20٪. إن ETF مدعوم بذهب مادي يتم الاحتفاظ به بشكل آمن في الخزنة التي تتخذ من لوندوند والتي يديرها الوصي ICBC Standard Bank PLC. يمثل BAR الفائدة الجزئية في سبائك الذهب المادية المخزنة في الخزائن. لديها حوالي 283 مليون دولار من الأصول المُدارة وتحمل حوالي 7.36 طن من الذهب المادي.

واحدة من أقدم الصناديق القائمة على الذهب والتي بدأت في عام 2005 ، تمثل أسهم IAU جزءًا صغيرًا (1/100^ذ) أونصة من الذهب. مع نسبة إنفاق 0.25٪ ، فإن IAU Gold Trust يستحوذ على حصة سوقية كبيرة بين الصناديق المدعومة بالذهب و صناديق الاستثمار المتداولة. بلغ صافي أصولها 10.25 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من سبتمبر 2018 ، وتمتلك أكثر من 266 طنًا من الذهب المادي في حصتها. ثقة.

عرض آخر من iShares ، صندوق ETF الجديد نسبيًا الذي تم إطلاقه في يونيو 2018 بنسبة مصروفات صافية تبلغ 0.25٪. لديها الأصول المدارة لما يزيد قليلاً عن 4.6 مليون دولار ، وتسعى إلى توفير الانكشاف ، على أساس العائد الإجمالي ، لأداء سعر الذهب. تحاول القيام بذلك عن طريق الاستثمار في مجموعة من (1) عقود الذهب الآجلة المتداولة في البورصة والمشتقات الأخرى المتداولة في البورصة أو المشتقات خارج البورصة (OTC) مثل العقود الآجلة والعقود الآجلة ، الخيارات والمقايضات التي ترتبط بعائدات الاستثمار من الذهب المادي ، و (2) المنتجات المتداولة في البورصة (ETPs) المدعومة بالذهب المادي أو المرتبطة به ، والتي قد تشمل صندوق iShares Gold Trust (IAU)

تم إصدار UBG ETN عن طريق UBS في أبريل 2008 ويتقاضى نسبة نفقات قدرها 0.30٪. تم تصميمه لتتبع أداء مؤشر UBS Bloomberg CMCI لعائد الذهب الإجمالي ، والذي يقيس الضمانات عائدات من سلة من عقود الذهب الآجلة حتى خمسة آجال استحقاق ثابتة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات. لديها حوالي 3.3 مليون دولار من الأصول المُدارة.

أطلقتها شركة أبردين ستاندرد انفستمنتس في سبتمبر 2009 ، تحاول SGOL أن تعكس أداء سعر سبائك الذهب. مع الأصول المُدارة بأكثر من 781 مليون دولار ، يتم دعم أسهمها ماديًا بمعدن مخصص في الخزنة التي تتخذ من زيورخ مقراً لها في سويسرا. يتم تسعير أسهم المنتج وفقًا لمواصفات رابطة سوق السبائك في لندن للتسليم الجيد ، وهو معيار شفاف معترف به دوليًا لتسعير الذهب المادي. تبلغ نسبة المصروفات الصافية فيها 0.39٪.

أداء الـ 12 شهرًا الماضية لصناديق ETF الذهبية منخفضة التكلفة

الرسم البياني مجاملة: Yahoo! تمويل